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煤焦早报

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核心逻辑：焦煤进口存增量预期，在供应端压力下，焦煤期货表现相对弱势，前5大主力席位维持净空持仓。基本面角度来看，焦煤维持供需双弱格局，基本面较差，不过宏观乐观氛围对焦煤期货同样有明显的支撑作用，产业利空的影响相对有限。从供需数据来看，截至1月28日，全国110家洗煤厂日均精煤产量52.7万吨，环比降10.28万吨，预计节后可迅速恢复；焦化厂焦炭日产合计112.81万吨，与节前基本持平。总得来说，虽然在复苏周期下，乐观氛围驱动焦煤期... 阅读全文

108次浏览 2023-1-30 09:25

农产品小组晨会纪要观点

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豆一从基本面来看，2022年中国大豆显著增产，市场供应宽松，需求表现乏力，东北产区国产大豆价格自秋季上市以来保持震荡下跌趋势。国家农业农村部部长表示，2023年中国将继续实施“扩大豆、扩油料”政策，确保大豆油料作物面积再扩种1000万吨以上。国家大力扩种大豆油料作物以提高植物油自给率，预计东北产区大豆将继续承担油料面积增加的主要任务。春节期间，受冷气影响，黑龙江南部、吉林北部和东部有小雪或雨夹雪天气，不少贸... 阅读全文

194次浏览 2023-1-30 09:25

芳烃晨报

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【交易策略】节日期间PX价格上涨，PX减日本石脑油价差升至364美元/吨，PTA由于期货休市现货市场尚在观望，加工费压缩至300元/吨附近，下游聚酯产品价格有不同程度上涨，其中长丝、瓶片价格上涨150-250元/吨，涨幅2%-3%，短纤价格较节前变动不大。供应方面，PX、PTA开工率较节前环比提升，终端尚未复工，开工仍处低位，下周将陆续开车。目前看PTA的加工费估值依然偏低，聚酯利润改善，长丝开工有较大提升空间，PTA供需预将再回... 阅读全文

379次浏览 2023-1-30 09:25

动力煤早报

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核心逻辑：一月上旬动力煤整体呈现供需双弱格局，不过随着后冬到来，国内气温迎来大幅回落，电煤日耗也开始低位攀升，相对的工业用户依然执行错峰限电政策，需求支撑尚不明显。供用端随着春节到来，除了国有保供煤矿以外，民营煤矿大多已处于停产休假状态，煤炭供用边际回落，不过在经历一整年的产能核增后，预计今年1~2月原煤产量同比2022年依然能实现明显增长。此外，国际动力煤价格也在回落，较国内仍有一定性价比，加之澳煤禁令开始放松，贸易商多看空后市... 阅读全文

280次浏览 2023-1-30 09:25

豆类油脂早报

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核心逻辑：春节过后，粕类市场的关注焦点逐渐转向需求。豆粕和菜粕和强弱关系也开始发生微妙的变化。随着进口菜籽到港量的大幅增长，国内菜籽供应边际改善，同时市场也将开始关注菜粕市场春节后的备货预期，在2季度菜粕实际需求启动之前，菜粕期价仍以被动跟随行情为主。在国际豆类、菜籽类市场和临池豆粕期价表现强势的影响下，菜粕期价仍将保持高弹性的强势运行格局为主。... 阅读全文

134次浏览 2023-1-30 09:25

能化早报

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核心逻辑：目前驱动沪胶期货上涨两个因素：其一、对后市需求转好的预期：国内防疫政策优化，胶市需求预期转向乐观，重卡有望温和复苏，2023年供需偏紧，多头资金抢跑。其二、01合约存在软逼仓风险：01合约的持仓要明显高于历史上同期水平；1-5月差一度拉升至500元/吨。而导致2022年新生仓单数量低的两个原因：其一、是海南的全面开割时间推迟，直到7月份海南才进行全面开割。在割胶时间上，明显要少于往年。其二、乳胶的分流。由于全乳价格的低迷... 阅读全文

274次浏览 2023-1-30 09:25

RU天然橡胶、NR20号标胶、SP纸浆晨报

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RU相关：节前，RU主力05合约报收13390点，上涨+85点或+0.64%；节中，日本JRU主力06合约报收234.5点，上涨+6.2点或+2.72%。截至前日12时，云南WF报收12600-12750元/吨，产地标二报收10400-10500元/吨，泰国烟片报收14400-14600元/吨，越南3L报收11850-11900元/吨。NR相关：节前，NR主力04合约报收10240点，上涨+10点或+0.10%；节中，新加坡TF主... 阅读全文

452次浏览 2023-1-30 09:25

股指期货数据日报

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综合来看，随着疫情影响减弱，春节期间消费稳步复苏，未来经济基本面仍将继续修复。2月议息会议美联储加息25个基点基本板上钉钉，外部流动性环境有利。在经济基本面改善较为确定，流动性环境好转，政策预期升温的环境下，修复行情有望继续展开，关注中证1000代表的小盘成长分格。阅读全文

306次浏览 2023-1-30 09:25

盘中异动|华泰柏瑞中证1000ETF涨3.34%

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华泰柏瑞中证1000ETF（516300）1月30日盘中涨3.34%，最新单位净值为1.1130。该基金最近一周涨3.40%，近一个月涨6.30%。份额方面，该基金份额最近一月净减少1000.00万份。数据显示，该基金成立于2021年3月15日，基金经理为李茜，截止2022年12月31日，该基金资产规模为1.57亿元。最新披露的定期数据表明，截止2022年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：基金前十重仓股（按占净值比例）一览表... 阅读全文

601次浏览 2023-1-30 09:23

盘中异动|泰康沪深300ETF涨2.48%

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泰康沪深300ETF（515380）1月30日盘中涨2.48%，最新单位净值为4.5500。该基金最近一周涨2.64%，近一个月涨9.28%。份额方面，该基金份额最近一月净减少450.00万份。数据显示，该基金成立于2019年12月27日，基金经理为魏军，截止2022年12月31日，该基金资产规模为36.32亿元。最新披露的定期数据表明，截止2022年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：基金前十重仓股（按占净值比例）一览表股票... 阅读全文

454次浏览 2023-1-30 09:23

盘中异动|南方中证1000ETF涨2.00%

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南方中证1000ETF（512100）1月30日盘中涨2.00%，最新单位净值为2.7510。该基金最近一周涨3.37%，近一个月涨6.21%。份额方面，该基金份额最近一月净增加11.85亿份。数据显示，该基金成立于2016年9月29日，基金经理为周豪、崔蕾，截止2022年12月31日，该基金资产规模为106.09亿元。最新披露的定期数据表明，截止2022年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：基金前十重仓股（按占净值比例）一览... 阅读全文

675次浏览 2023-1-30 09:22

【观点】南华期货：热卷供给稳中有增

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春节假期期间热卷价格小幅上涨。基本面上热卷供给稳中有增，但需求没有显著回升，因此出现持续累库的情况，累库的幅度和节点都提前于历史往期。热卷的供应的增加导致基本面趋差，现货价格承压，拖累期货价格进一步上行和卷螺差的扩大。但目前卷螺价差较低，再次接近平水，市场也较充分的计价了此情况。中长期看，热卷的下游恢复的动能比螺纹钢下游强，因此可以考虑在卷螺差倒挂后逢低配置做多卷螺差的头寸。... 阅读全文

522次浏览 2023-1-30 09:22

【观点】南华期货：铁矿石基本面叠加预期仍强

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春节假期新加坡铁矿石掉期走势仍偏强运行，一度创下近月新高，逼近130美元。基本面上，钢厂春节假期几无铁矿石补库，自然消耗下库存较低，因此节后有补库的刚需。铁水产量低位回升，钢厂排产较满，铁水数据较去年高。发运端较平稳，全球发运环比有所回升，特别是巴西的发运有所恢复。港口季节性累库为主，库存顶点高度低于去年。整体来看铁矿石基本面较好，处于紧平衡略缺货的情况。但下游需求情况将决定上涨高度，假期钢坯累库较多，后续可能发酵为空头驱动点。监... 阅读全文

512次浏览 2023-1-30 09:22

【观点】南华期货：焦炭估值偏高逢高做空为主

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【信息整理】1月29日日照、青岛港焦炭现货弱稳运行。港口询报盘冷清，整体成交表现低迷。现贸易现汇出库：准一级焦2670，一级焦2770；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。【供需分析】估值来看，基差估值转向中性偏高，利润估值中性，假期废钢、铁矿等原料上涨挤压钢厂利润，钢厂通过提降焦炭来改善利润。供应来看，焦化利润随提降走弱，独立焦化厂开工意愿一般，钢厂生产意愿较强，钢厂焦化维持产量。需求来看... 阅读全文

398次浏览 2023-1-30 09:21

【观点】南华期货：玻璃现货价格和产销两旺上方几何

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【期现价格】玻璃05合约收于1746。假期消息层面，部分且为数不少的玻璃厂调涨现货价，或计划调整。【假期库存】截止到20230128，全国浮法玻璃样本企业总库存7612.2万重箱，环比+18.34%。以当前的玻璃库存绝对位置而言，同比和环比都处在绝对高位，但考虑为季节性累库，对价格的影响暂时有限。【假期供应】隆众更新，咸宁南玻玻璃有限公司二线700吨预计1月30日放水冷修。日熔当前同比处于低位，接近2020年疫情时水平，后续在库存... 阅读全文

356次浏览 2023-1-30 09:21

【观点】南华期货：良性循环纯碱基本面变化不大

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【期现价格】纯碱05合约收于3022。现货方面，部分碱厂报价继续上涨。【假期库存】隆众统计，截止到2023年1月28日，中国纯碱厂家库存34.60万吨，环比增加10.48万吨，上涨43.45%。当前纯碱的节后库存位置，压力依旧不算大。【假期供应】隆众统计，截止到2023年1月26日，周内纯碱产量60.84万吨，产能利用率91.05%，环比增加0.65%。目前纯碱的产量基本稳定，高利润下高开工维持。【假期需求】浮法方面，咸宁南玻玻璃... 阅读全文

387次浏览 2023-1-30 09:21

【观点】南华期货：铜价相对较为平静

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春节假期期间，LME铜价在前4个交易日内较为平静，在最后一个交易日因为美国核心PCE数据的公布出现一定的跌幅，足以说明在所有经济数据中，市场关注的主要焦点依然集中在通货膨胀上。美国12月核心物价指数年率达到4.4%，符合市场预期，低于前值的4.7%。持续回落的通胀数据或对美联储加息步伐产生一定的影响，我们认为美联储可能还剩最多2次加息，利率峰值将会接近5%。对此而言，货币政策对于铜价的影响或将逐渐减小。除通胀数据外，美国耐用品订单... 阅读全文

335次浏览 2023-1-30 09:21

【观点】南华期货：贵金属高位震荡静候美联储FOMC

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春节节假期间，外盘贵金属总体窄幅震荡，波动较低，且白银走势相对弱于黄金。期间美指与美债收益率皆表现平稳，变化较小，因美联储加息预期总体稳定，目前市场对美联储2月2日利率决议加息25BP的预期一致性达到95%以上，预期3月加息25BP概率亦超过80%，并预期利率峰值水平为4.75%-5%，对贵金属估值影响总体中性。展望后市，贵金属中长线依然看多，但短线焦点在2月2日美联储利率决议，且在加息25BP预期较为充分下，若无进一步释放未来暂... 阅读全文

543次浏览 2023-1-30 09:21

【观点】南华期货：锌价小幅攀升后回落

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【盘面回顾】春节期间，LME锌先小幅攀升，后于最后一个交易日回落，0-3M和3-15M均表现为小幅增加。【宏观环境】海外宏观层面，美国1月Markit制造业PMI录得46.8，高于预期46，前值为46.2；服务业PMI初值为46.6，高于预期45，前值为44.7。美国经济活动依然处于收缩区间，但收缩程度有所放缓。美国12月核心物价指数年率达到4.4%，符合市场预期，低于前值的4.7%。虽然本次PCE数据符合预期，盘面暂时未表现出明... 阅读全文

347次浏览 2023-1-30 09:20

【观点】南华期货：锡价过山车行情向上趋势不变

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春节假期期间，LME锡价出现了过山车行情，但是整体向上的趋势并未被打破。出现过山车行情的主要原因还是美国核心PCE数据的公布。美国12月核心物价指数年率达到4.4%，符合市场预期，低于前值的4.7%。持续回落的通胀数据或对美联储加息步伐产生一定的影响，我们认为美联储可能还剩最多2次加息，利率峰值将会接近5%。对于锡自身而言，投资者对于经济复苏信心的逐步建立将会成为非常关键的因素。目前，市场认为电子产品有望在2023年第二季度正是复... 阅读全文

464次浏览 2023-1-30 09:20