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有色早报

同花顺期货 _期货

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核心逻辑：短期国内市场风险偏好回暖，低库存高升水支撑铜价强势。国内10月矿端供应宽松，电解铜产量持稳，定价权在于宏观以及需求。宏观方面，加息落地，上周五非农就业数据公布后宏观回暖。需求方面，上周铜杆开工率低位持稳。我们认为10月下旬供给持稳，需求边际走弱，电解铜将持续垒库。截止11月3日，Mysteel样本电解铜社库为9.93万吨，较上周累库1.36万吨，与去年同期持平。上周仓单持续减少，前期低库存高升水支撑沪铜强势逻辑依旧，铜价... 阅读全文

200次浏览 2022-11-7 09:15

动力煤早报

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核心逻辑：本周，大秦线秋检告一段落，煤炭铁路运量本应大幅改善，但部分产区疫情反复，甚至有反弹迹象，使得港口煤炭调入增量有限。根据最新疫情动态，山西大同11月4日新增本土确诊53例，新增本土无症状59例，目前大同市依然是山西省内疫情高发地区；11月4日呼和浩特新增本土确诊72例，新增本土无症状469例，内蒙古新增病例也几乎集中在呼和浩特市，主产区疫情尚未完全控制，煤炭铁路外运仍受较大阻碍。不过，近期非电行业用煤需求不断走弱，加速了煤... 阅读全文

150次浏览 2022-11-7 09:15

螺纹钢早报

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螺纹钢供需格局短期改善，钢厂亏损加剧倒逼钢厂减产，螺纹周产量环比下降6.47万吨，依旧处于年内相对高位，且短流程钢厂利润迎来改善，或将贡献部分增量，供应利好效应不强，关注后续能否持续减产。与此同时，螺纹需求变化不大，周度表需环比增7.06万吨，多因低价刺激下游采购，持续性待跟踪，且终端采购维持低位，整体需求改善有限，且后续仍将季节性走弱，继续承压钢价。目前来看，得益于市场情绪向好与基本面短期改善，螺纹钢价格止跌反弹，但供应维持高位... 阅读全文

320次浏览 2022-11-7 09:15

能化早报

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核心逻辑：经历前期胶价大幅下跌以后，随着美联储于11月初加息75个基点落地以后，短期利空风险得到释放，叠加近期国内对于疫情防控措施似有逐步放开的迹象。在偏空氛围消化，偏多因素出现的背景下，近期国内沪胶期货呈现止跌企稳的态势。多空分歧有所扩大，带来近期胶价开始呈现筑底企稳的态势。从前20多空席位情况来看，净空头寸有所下降，预计短期沪胶2301合约料维持震荡偏强的格局运行。... 阅读全文

167次浏览 2022-11-7 09:15

【研报观点】沪铜大涨创4个月新高机构对行情看法出现明显分歧

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218次浏览 2022-11-7 09:13

商品研究周报-能源化工

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PTA：逢高空01合约，多SC空TA止盈，1-5反套逢高参与。聚酯需求偏弱是我们看空PTA的核心原因。当前聚酯长丝工厂库存仍处于历史最高位，11月第一周，江浙织造加弹工厂开工加速下滑，甚至有工厂提早停工导致聚酯企业去库困难，聚酯大厂将进一步减产。而瓶片工厂进入季节性检修。聚酯负荷11月份将看到快速下滑。成本端原油和PX价格偏强是PTA估值维持高位的助力，海内外汽柴油裂解价差高位，PX加工利润快速收缩导致国产PX开工率近期出现大幅下... 阅读全文

193次浏览 2022-11-7 09:10

铁合金月度报告：哪些变了，哪些没变？

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铁合金工厂供给逐步见顶，但库存压力依然偏大，尤其硅锰工厂。因此，对于上游而言如何减轻库存压力仍然是首要考虑的事项。需求端不同时间尺度上的演化注定后期需求波动较大。短期，钢厂利润收缩，盈利比例大幅下降，钢厂开始新一轮的减产周期，铁合金需求逐步转弱。中期，钢厂低库存下，冬储原料备货仍会对需求提供阶段性的支撑，这是未来2个月需求的重要增量。长期，钢铁行业仍处下行周期，铁合金需求重心仍将下移。近期市场对疫情政策的预期大概率不会在中期尺度兑... 阅读全文

303次浏览 2022-11-7 09:00

钢矿周度报告：减产阶段性兑现，钢矿触底反弹

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摘要：钢材方面：宏观方面，美联储议息本周美联储议息75bp基本符合市场预期，后续关键在于终端利率及持续时间。国内疫情反复，但市场再传经济利好消息。产业方面，螺纹表需环比增加7.05万吨至332.01万吨，重回330万吨水平线上，略超市场预期，但可持续性存疑。11月逐渐进入施工淡季，螺纹需求下行的中长期趋势难以转向，短期内螺纹的需求也难见明显的驱动因素。热卷目前终端低位备货力度尚可，受盘面影响，部分商家主动备货，持续性有待观察。近期... 阅读全文

374次浏览 2022-11-7 09:00

贵金属周度报告：美联储利率决议落地，贵金属探底回升

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整体上看，目前美国经济下滑趋势明显，目前从美国的景气指数来看，下降趋势仍在，制造业已经步入了萎缩周期，而服务业指数也连创新低，通胀数据虽然下降速度较慢，但是主要原因依然来自于分项的结构性矛盾，在长期趋势已近今年高基数的基础上，明年通胀回落速度将较快。所以，目前对于美联储货币政策框架中仅有就业数据依然能为支撑其保持目前的加息幅度。而对于市场而言，目前已经开始预期计价未来的货币政策转向，因此市场的风险偏好抬升或者是美元的走弱更多的来源... 阅读全文

452次浏览 2022-11-7 09:00

棉花周报：商品市场探底回升，ICE期棉周内涨幅逾20%，郑...

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本周在外部宏观环境的扰动下，商品市场整体表现偏强。对于美棉而言，本周连续三个交易日涨停收盘，周内涨幅高达20.72%，大致有几个方面的原因支撑其价格走强，首先美棉产区先在十月底前经历了大面积的干旱，而近期西部及西南棉区的连续降雨天气，引发了市场对新年度棉花质量的担忧。此前ICE期棉价格重心大幅下移，大量的ON-CALL点价合同成交，并且中国买家在美棉价格处于低位时大量签约美棉。截至10月27日当周，中国净签约陆地棉27669吨，占... 阅读全文

208次浏览 2022-11-7 09:00

股指期货早班车

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11月4日，A股四大股指全线上扬，其中上证指数上涨2.43%，报收3070.80点；深成指上涨3.20%，报收11187.43点；创业板指上涨3.16%，报收2451.22点；科创50指数上涨2.37%，报收1048.0772.87点。市场成交10,813亿元，较前日大幅增加1,941亿元。行业板块方面，酿酒（5.35%），保险（4.51%），电气设备（4.41%）涨幅居前；仅电信运营（-0.27%）下跌。从市场强弱看，IH>... 阅读全文

176次浏览 2022-11-7 09:00

铜周报：加息落地，周五夜盘美元指数大跌，沪铜周内大涨...

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【操作建议】目前供需双弱，价格跟随宏观和美元指数维持宽幅震荡，区间57000-67000.短期67000元/吨上方阻力较强。

277次浏览 2022-11-7 09:00

【观点】光大期货：本轮反弹宜谨慎看待镍价快速拉涨已经进入年内高风险区域

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本周受宏观利空落地以及市场预期美联储加息放缓影响，有色整体躁动，并带动镍价回升。不过，从内外涨跌幅度来看，外盘领涨国内，国内则被动跟随，进口转亏损。当前受印尼镍生铁及中间品、镍锍快速供给影响，市场对镍预期正由镍铁过剩逐渐转向精炼镍过剩，因此市场看涨情绪并不高，但并未体现在库存方面，因此当有色集体躁动之时，在资金影响下镍容易拉涨。但随着11月逐渐进入淡季，不锈钢或逐渐回归弱势运行，排产计划的走高也加大了消化压力，产业链或逐渐进入负反... 阅读全文

299次浏览 2022-11-7 09:00

【观点】光大期货：未看到美国实际利率出现“触顶”迹象之前黄金或只有反弹不见反转

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市场的异动点就在于非农数据公布后，虽然数据未现明显利好，但却被市场解读为利好，12月议息小幅放缓的概率快速回升，这也将是与3月份以来持续紧张的加息节奏将有明显的区别，笔者认为这也是金融市场异动的根本性因素，或许是一次真正意义上的做空情绪性修复，反弹时间或许能持续到12月上旬，也就是下次美联储议息之前。最后，虽然市场对于后期美联储加息放缓即使表现出更为积极的态度，但能否成为黄金拐点的标志仍存在质疑，毕竟美联储加息仍在进行，通胀也在缓... 阅读全文

346次浏览 2022-11-7 09:00

【观点】光大期货：尿素市场供需两端波动幅度均有限后期仍存边际好转预期

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国内尿素市场供应整体较为充足，11月中旬部分地区气头企业存在检修计划，故尿素供应存在小幅下降预期。西北地区物流受限较为明显，当地企业库存累积幅度较大，构成牵制尿素价格上涨的因素之一。另外，近期LNG和煤炭价格虽仍处于高位，但二者均有松动迹象，尿素成本支撑力度近期有所减弱。需求端边际好转，但中下游实际提货数量有限，故尿素企业产销并未出现转势。整体来看，当前尿素市场供需两端波动幅度均有限，后期仍存边际好转预期。期货市场情绪较为积极，不... 阅读全文

264次浏览 2022-11-7 08:59

【观点】光大期货：纯碱期价上行驱动相对有限

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纯碱生产水平将继续维持高位，企业库存后期在物流不畅、季节性累库因素影响下或继续增加。需求端仍存刚性支撑，但下游各行业成本压力较大，对原料纯碱压价情绪浓厚。短期厂家在待发订单支撑下暂无出货压力，挺价心态也较为坚挺，故现货市场短期未有大幅下跌驱动。纯碱期货盘面近期在商品市场整体情绪提振下明显上涨，但其基本面对盘面上涨驱动较弱，且玻璃市场价格及产销在终端地产需求进入淡季的拖累下难以好转，这将长期对纯碱期货价格产生负面影响。整体来看，纯碱... 阅读全文

1051次浏览 2022-11-7 08:59

【观点】光大期货：锡价持续走低但目前尚未看到炼厂减产

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国内月差结构较为平稳，主要原因或许在冶炼厂出货持续挺价，加之目前的绝对库存还处于近5年低位。但另一方面，月差扩大不顺畅的根本也在于供应充足，需求较为疲软，预期较差，导致资金介入的意愿较低，后续预计结构很难走出较强的Back，后续关注临近交割前，市场交割货源的量级情况。阅读全文

195次浏览 2022-11-7 08:59

【观点】光大期货：短期螺纹盘面或将呈反复震荡整理走势

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本周螺纹产量回落6.47万吨至298.55万吨，同比增加10.15万吨；社库环比减少22.94万吨至396.13万吨，同比减少137.82万吨；厂库环比减少10.52万吨至189.99万吨，同比减少90.13万吨。本周螺纹表观消费量环比增加7.05万吨至332.01万吨，同比增加39.16万吨。螺纹产量有所回落，其中长流程产量大幅回落8.04万吨，短流程产量增加1.57万吨，螺纹产量同比仍增长3.5%。螺纹表需已连续六周同比正增长，本周表需同比增幅达13.4%。螺纹库存降幅扩大，目前螺纹总库存同比下降28%。整体看螺纹现实供需仍在改善当... 阅读全文

296次浏览 2022-11-7 08:59

【观点】光大期货：短期铁矿维持窄幅震荡走势关注钢厂检修情况

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供应端澳巴发运量、到港量有所增加。需求端钢厂铁水产量延续降势，且由于钢厂利润问题，钢厂自主检修增多，前期需求减弱预期不断兑现。疏港和成交较前期明显回落。钢材表需数据有明显回升，市场悲观预期有所修复。港口库存累库幅度增加，钢厂库存仍在降库。多空交织下，预计短期矿价维持窄幅震荡走势，关注钢厂检修情况。阅读全文

445次浏览 2022-11-7 08:59

【观点】光大期货：短期热卷盘面或以反复震整理走势为主

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热卷方面，本周热卷产量回落3.63万吨至308.22万吨，同比增加11.09万吨；社库环比减少4.16万吨至254.7万吨，同比减少2.83万吨；厂库环比增加2.02万吨至85.99万吨，同比减少2.23万吨。本周热卷表观消费量环比回落2.35万吨至319.02万吨，同比增加19.47万吨。热卷产量继续回落，社库下降厂库回升，表需小幅回落，数据表现一般。热卷钢厂亏损幅度较大，近期减产检修增多，产量高位回落。热卷下游汽车、家电等行业... 阅读全文

248次浏览 2022-11-7 08:59

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