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贵金属周报：美国经济韧性、工资黏性表现下短期震荡

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美国二季度GDP环比折年率超预期，经济有韧性，美联储对经济预期改善。美国7月新增非农不及预期，就业市场降温，失业率回落，但时薪同比增速超预期，工资韧性依然存在，“highforlonger”的趋势更明显，但从市场表现看，7月新增非农公布后市场对美联储紧缩预期缓和。考虑到后续通胀或出现反弹，贵金属牛市的到来或进一步延后。长线思路看待，操作上建议逢低做多，谨慎操作，注意止盈止损。... 阅读全文

461次浏览 2023-8-7 10:30

减产加码预期再起油市看涨情绪升温

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上个交易周，沙特或将再次收紧原油供应的消息给油市注入了一针“兴奋剂”。8月3日至4日，国内外原油期价连涨2天，刷新阶段性收盘高位。业内人士认为，OPEC+团结一致限制供应的措施让油价维持了相对强势的表现，但随着一系列利好因素落地，预计油价上行空间有限。上周四至周五，受沙特自愿延长减产石油措施等因素扰动，国内外油价走出强势行情。8月3日，WTI9月原油期货收涨逾2.8%，布伦特10月原油期货收涨超2.4%。8... 阅读全文

343次浏览 2023-8-7 10:30

股指周报：政策信号和市场信心均走强

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从7月PMI看，经济仍在低位运行，但7月政治局会议后，汇率、地方债、地产、民营经济、资本市场方面均出台了相关政策，市场信心增强，两市成交量增加，中期看，基本面会进一步修复，但修复速率和程度或与市场预期不一致，但考虑到A股当前估值偏低，中期仍有反弹空间。操作上建议逢低做多，谨慎操作，注意止盈止损。阅读全文

543次浏览 2023-8-7 10:30

金融期权月报：创业板ETF低波弱势震荡，构建正向日历价差期权组合策略

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标的行情上月（2023-07-01至2023-07-31）权益指数分化显著，大盘蓝筹股表现为偏强，中小盘股、创业板表现较为偏弱，上证50ETF涨幅引领市场行情，而科创50ETF则领跌市场。在权益市场中，上月权益指数普遍表现为偏强走势，涨幅均超过4.00%；科创板表现为最弱，跌幅均超过3.00%。从滚动表现来看，创新型一类股票相对弱势，而金融股和大盘蓝筹股表现较为抢眼。从期权标的角度来看，相较于前月，上证50ETF连续两个月领涨市场... 阅读全文

310次浏览 2023-8-7 10:25

生猪月报：供强需弱局面延续，猪价上行空间有限

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展望：供给端，8月标猪供应或仍相对充足，以及屠企冻品库存维持较高位，但二次育肥积极性或继续增加；需求端，消费仍处于淡季，但暑假期间旅游出行人数增加，带动餐饮业复苏，利好猪价。后续关注9月开学学校食堂提前采购情况和发改委相关政策。多重因素博弈，在无明显利好的情况下，预计8月份生猪价格在月初短暂反弹后或会重新回到偏弱整理态势。... 阅读全文

302次浏览 2023-8-7 10:25

能源化工期权策略周报

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【基本面信息】PTA：卓创数据，期现基差偏稳，下周货源报盘参考期货2309升水15-20元/吨自提，参考商谈5835-5865元/吨自提，买卖气氛一般。PTA流通现货充足，基差偏弱运行，下游聚酯开工高位，PTA刚性需求较好，外盘油价大幅波动，成本端预期不稳。短期盘面受成本波动主导，关注油价及聚酯开工变化。甲醇：7月港口累库，内地企业去库，整体表现为小幅累库，8月随着供应回归预计社会库存仍将以走高为主。当前企业库存压力小，对内地价格... 阅读全文

353次浏览 2023-8-7 10:25

MEG：基本面没有实质性改变

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现货资讯：8月4日，早间张家港市场本周现货贴水09合约40-45，报盘4005，递盘4000；午后张家港市场下周现货贴水09合约30-35，报盘4000，递盘3995。最终，张家港乙二醇市场收盘在3985—4010。（单位：元/吨）前一交易日，EG2309以4026元/吨（-0.59%）收盘，日内成交量为20.38万手。沙特和俄罗斯自动延长减产使得原油走强，成本支撑下乙二醇跌幅放缓。8.4日涤纶长丝、涤纶短纤和聚酯切片的产销率分别... 阅读全文

244次浏览 2023-8-7 10:25

PTA：成本因素主导近期走势

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前一交易日，即便盘中原油有所支撑，但供应端的回升压制盘面，TA2309以5832吨（-0.72%）收盘，日内成交量120万手。油价仍处在高位波动，对PX的支撑非常稳定，PXN从高点有所回落，但依旧保持在400美元/吨的位置上。上周PTA的加工费是处在行业亏损的水平，低于200元/吨的水平，但装置的开工却回升到80%附近，说明配套装置的利润弥补PTA环节的亏损还有富余。隔夜原油市场，欧佩克及其减产同盟国联合部长监测委员会没有做出进一... 阅读全文

240次浏览 2023-8-7 10:25

金融期权策略周报

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【行情要点】市场行情：周线上看，金融期权标的上证50ETF突破近8周以来的震荡区间上限后加速上行，上周高位震荡；上证300ETF前一周急速突破上涨，突破前10周以来的震荡区间上限后市场行情偏多头，上周报收长上下影线的小十字星；创业板ETF维持空头趋势方向下区间盘整震荡，上周有所回升，周线中期趋势仍向下；中证1000指数周线线上弱势下跌低位小幅区间波动。截止上周五收盘，上证50ETF周跌幅0.07%报收于2.725；上证300ETF... 阅读全文

474次浏览 2023-8-7 10:25

农产品期权策略周报

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豆粕/大豆：根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第31周（7月29日至8月4日）123家油厂大豆实际压榨量为201.51万吨，开机率为58.24%；较预估低16.52万吨。白糖：据沐甜科技，2023年7月广西糖第三方仓库库存预估为77万吨，与2022年7月的134万吨相比减少57万吨。据中国糖业协会，截至2023年7月底，本制糖期全国共生产食糖897万吨，比上个制糖期减少59万吨。全国累计销售食糖738万吨，同比... 阅读全文

478次浏览 2023-8-7 10:25

铅锌日评：淡旺过渡期，关注沪铅下游补库情况；基本面支撑较弱，关注政策落地情况

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基本面来看，7月锌锭月产55.11万吨，环比下降0.14万吨预计8月精炼锌产量环比增加0.16万吨至55.27万吨，在矿端偏松且利润较高的情况下，预计锌锭将持续放量，此外，精炼锌进口窗口逐渐打开，预期7月将有3万吨以上的锌锭进口，供给宽松格局延续；供给增加但下游三大板块需求持续疲软，镀锌因基建支撑表现相对较好，压铸锌合金内销和出口均较差，氧化锌因生产工艺的原因整体表现相对平稳，但随着国内政策持续利好刺激，市场对下游消费回暖预期较强... 阅读全文

360次浏览 2023-8-7 10:25

基本金属周报：内外驱动不一，金属高位震荡

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主要逻辑：上周有色金属板块震荡分化。国内官方制造业PMI环比改善，多部委联合举行新闻发布会稳定经济增长的信心，具体的措施有望持续出台。海外美国发债超预期且持续，惠誉下调美国主权债务评级，美元指数走强。非农新增就业虽然下行，但失业率下降，美国经济依然强劲。欧洲二季度GDP数据同比环比上行，衰退预期走弱。整体来看，海外美元走强压制金属，国内刺激预期继续抬升金属中枢，整体呈现内强外弱的特点。后期的关键依旧在于国内经济增长的政策落地和市场... 阅读全文

311次浏览 2023-8-7 10:20

有色金属碳酸锂周报：短期下游减产持续，期现价格中性偏弱

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周内重要新闻：1、据乘联会，7月新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。乘联会预测2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，渗透率有望达到36%。2、据雅化集团公告，公司全资子公司雅安锂业和特斯拉2023年7月31日修订并延长原协议，共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》，2023年至2030年交易数量合计约在20.7万吨-30.1万吨氢氧化锂，产品价格... 阅读全文

609次浏览 2023-8-7 10:20

【资金流向】商品期货市场资金流入1.07亿，资金大幅流入原油、螺纹钢、纯碱

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8月7日，截至10点16分，商品期货资金整体共流入1.07亿。具体品种表现上看，资金流入前三分别为：原油（+8.01亿元），螺纹钢（+3.35亿元），纯碱（+2.85亿元）。资金流出前三分别为：沪铜（-8.54亿元），甲醇（-3.10亿元），沪镍（-2.31亿元）。商品资金变化榜一览品种名资金流向（亿元）沉淀资金（亿元）原油8.0189.62螺纹钢3.35188.85纯碱2.85219.78豆油2.83111.16燃油2.2962... 阅读全文

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权益及期权策略周报（商品期权）：市场情绪分化，布局棉花期权牛市价差组合

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铜期权：供需宽松，铜价支撑，期权情绪未跟随，期权备兑增厚铝期权：复产提速，下游需求转淡，市场情绪冷淡，保护型策略螺纹钢期权：现实端需求偏弱，隐波短暂冲高回落，期权熊市价差豆粕期权：美豆优良率走低，持仓量PCR上行，牛市价差白糖期权：需求端偏弱，隐波区间震荡，防御偏空棉花期权：需求好转，大量布局虚值认购期权，牛市价差PTA期权：原料价格回落，需求下滑，多空博弈，备兑防御甲醇期权：开工环比上涨，隐含波动率震荡，备兑增厚为主... 阅读全文

333次浏览 2023-8-7 10:15

黑色建材（黑色）策略周报：政策预期兑现，逻辑重回现实

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整体而言，近期市场交易的核心在于地产和基建政策预期，粗钢平控政策具体细则，煤炭价格是否见顶，以及美国加息政策变化；其中政策方面稳增长基调已经确定，具体政策抓手或将陆续出台。各地粗钢平控政策陆续出台，铁水见顶概率偏大。煤炭需求旺季进入后期，库存压力仍偏高，煤价有所松动。海外方面，美国经济韧性较强，加息预期下降，市场情绪好转，但衰退和加息预期仍将反复扰动盘面。预计短期黑色板块价格仍将偏震荡运行。中期持续关注铁水产量和钢材库存变化，海外... 阅读全文

486次浏览 2023-8-7 10:15

大宗商品配置周报：短期关注商品价格回调风险

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整体逻辑：工业品价格来到压力位置，短期关注回调。1.8月迎来了新驱动，扭转了5月份以来的股指弱而商品强的格局。在7月政治局会议之前，股票市场处于过度悲观的状态，本次会议在经济总体预期的大气候和资本市场制度的小气候上均给出了乐观的指引，因此对于股票市场是明显利多的。而对于商品市场而言，从中长期角度来看，政策组合拳的逐步推出无疑是可以引导经济恢复从而利多商品的；但短期来看，商品市场在连续上涨后面临调整，以下从宏观面、基本面两个角度来解... 阅读全文

663次浏览 2023-8-7 10:15

日照贸易商43%豆粕现货报价上调40-50元/吨

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8月7日，日照贸易商43%豆粕现货报价上调40-50元/吨，其中日照嘉吉4490元/吨，日照凌云海4490元/吨，日照邦基4490元/吨，日照象明4490元/吨，龙口中粮4520元/吨，龙口香驰4510元/吨，日照中纺4510元/吨。目前豆粕现货价格波动大，具体以实际成交为准。(Mysteel) 阅读全文

918次浏览 2023-8-7 10:15

美国三大股指集体下跌，劳动力市场降温，美联储年内再加息可能性大幅降低

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21世纪经济报道李依农上海报道受美国7月非农数据不及预期、通胀担忧反复等多重因素影响，美股市场此前三周连涨的趋势再遭逆转。回顾过去五个交易日的表现，美国三大股指集体下跌，标普500指数和纳指更是创下了3月银行业危机以来的最大单周跌幅。具体来看，道指累跌1.11%，标普500指数累跌2.27%，纳指累跌2.85%。截至当地时间8月4日（上周五）收盘，美股三大股指全线收跌——道指跌0.43%，报35065.62点；标普500指数跌0.... 阅读全文

312次浏览 2023-8-7 10:14

20230807—非农增长继续低落黄金借机脱离低位

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中国银行广东省分行王刚上周五(8月4日)，美国公布的7月非农就业报告弱于预期，5月和6月就业人数均遭到下修，但薪资增长强劲。数据推动黄金现货价格从近一个月的低位1925.15美元脱离出来升至1946.85美元的盘中高位。接下来，市场的目光将聚焦接下来要登场的美国反映通胀的数据CPI。上周五当天，美国劳工部的家庭调查显示，7月非农就业岗位增加18.7万个，低于接受路透调查的经济学家的预测，后者预计增长20万个。5月和6月就业岗位增长... 阅读全文

341次浏览 2023-8-7 10:13