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国产燃料油一周前瞻

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一、关注点1、OPEC+会议虽未调整产出策略，但支持沙特及俄罗斯将自愿减产延期的决定，国际油价继续上涨。NYMEX原油期货09合约82.82涨1.27美元/桶或1.56%；ICE布油期货10合约86.24涨1.10美元/桶或1.29%。中国INE原油期货主力合约2309涨4.3至616.9元/桶，夜盘涨11.8至628.7元/桶。2、催化利润仍有大幅上行，焦化利润微幅下跌3、国产燃料油库存继续上涨核心逻辑:国际油价接连大涨，但汽柴... 阅读全文

231次浏览 2023-8-7 13:50

铜期货期权月报：铜市场2023年7月回顾与8月展望-预期博弈加剧，铜价宽幅震荡

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展望8月份，在不发生系统性风险的前提下，在海外通胀和紧缩、国内政策预期与现实的多重博弈之下，铜价仍以高位震荡为主，重点关注7月CPI数据可能反弹带来的利空效应，区间66000-71000元/吨。从更长的周期来看，铜价在海外衰退周期之下仍有下跌空间，铜价可能将再度触及前低63000元/吨。阅读全文

397次浏览 2023-8-7 13:50

纯碱月报：检修季接近尾声，远月期价偏弱运行

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对于09之后的合约逻辑和思路相对来说比较清晰，随着检修季的结束，叠加新增产能的投放，短期供应端的增速将逐步超过需求端，纯碱库存将低位回升，此时期价整体重心将逐步下移。整体思路以逢高空配为主。阅读全文

359次浏览 2023-8-7 13:50

煤焦周度报告：期现分化明显，暴雨影响运输，焦炭第四轮提涨加急落地，期市承压回落

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本周盘面上探后明显回落，短期依旧处在阶段性炒平控以及近月估值回归双向驱动进一步博弈阶段，市场关注重点仍放在粗钢压减力度以及兑现程度上，短期盘面估值具备回升空间，远月仍偏承压，套利上粗钢压减预期下继续做扩钢厂利润或逢低入9-1正套为主。阅读全文

329次浏览 2023-8-7 13:50

动力煤周度报告：终端日耗迅速回落，供应交通短暂停摆

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整体来看短期供应的收缩或为煤价反弹埋下伏笔，但反弹高度有限。长期来看供应宽松的格局并未改变，终端及港口近期虽加速去库，但绝对值仍处于高位，待供应恢复后仍存在库存压力，煤价或将继续震荡偏弱运行阅读全文

300次浏览 2023-8-7 13:50

PVC期货周报：出口行情转淡，后续旺季预期兑现估值存疑

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宏观上市场对宏观预期持积极态度，但周内整体氛围转弱，商品有所回落。PVC端，供需矛盾不突出，上游开工提振，需求伴随订单走强及部分“买涨”，社库基本持平。厂库的去化主因出口支持，但上周出口端转弱引发对后续持续性的担忧。整体来看09合约前期持6000-6400区间震荡观点，当前基差处于平水线附近，单边机会已不大，观望为宜。中长线关注内需在政策预期及金九银十下能否有实质提振，PVC整体社库+厂库同比压力仍存下需警... 阅读全文

381次浏览 2023-8-7 13:50

工业硅期货月报：工业硅供应压力增大，磨底时间预计增加

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从技术上看，目前月线仍处于下跌趋势中，短周期日线突破下跌趋势线，有磨底迹象，持仓量下降，突破区间动能不足，预计8月运行区间在12300-15000之间；操作上，市场基于生产亏损情况，在多个位置抄底，可以参考先于工业硅调整的有机硅价格趋势，目前有机硅从2022年3月开始调整以来，已经下跌15个月，未见止跌迹象，稳健单边观望，等待二次筑底企稳后，建仓买保，激进可逐步入场。期权方面，可考虑卖出行权价在15000的虚值看涨期权。... 阅读全文

612次浏览 2023-8-7 13:50

纯碱：远兴重碱已经产出，2310及以后合约空单持有；玻璃-地产政策频出叠加...

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近日现货情绪高涨。产销重新走强，盘面依然坚挺上涨。在地产政策预期以及旺季预期的利多情绪驱动下盘面偏强，现货跟随盘面情绪进一步企稳提涨。前期下游补货投机行为，带动上游厂家去库，玻璃库存处于中性位置，压力不大，利多因素驱动之下上行阻力较小。当前09盘面和现货价格接近平水，下游经历前面一轮补库后承接能力转弱，预计产销低迷将持续一段时间。下游深加工订单环比微幅好转，当前下游原片库存5-6成左右，可消化一段时间。虽然当前玻璃生产利润仍处高位... 阅读全文

358次浏览 2023-8-7 13:50

纸浆期货周报：宏观偏弱，关注跌出来的抄底机会

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阔叶浆国内现货偏紧的格局依旧没有改变，下游扩产后对阔叶浆的需求量较大，加之绝对价格较低，对当下美金阔叶浆的需求较为强烈，我们整体对于纸浆的观点不再强烈看空，而是底部震荡行情。综上，建议维持区间震荡、空间调整为[5000,5600]的观点，本轮回落到5300以下寻找机会做多2310合约。阅读全文

383次浏览 2023-8-7 13:50

热轧卷板月报：供增需降弱现实，淡季博弈在政策

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整体而言，主动减产容易实现去库供需矛盾不大。环比来看8月供应趋增，出口方面预计有所下滑，对内需要求略有增加，总体边际趋空上行驱动不足。技术上看，热卷目前已经走出下行通道，进入中期筑底阶段。8月价格主要运行区间预计在3700-4300。套利方面，卷螺差目前处于历史偏高位置，热卷上行驱动边际放缓，可在需求弱于预期时，做空卷螺差。... 阅读全文

225次浏览 2023-8-7 13:50

硅能源产业周报：价格震荡筑底，可择机布局多单

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从平衡表的角度来看，供应端在大企业减产和四川地区丰水期产量恢复不及预期的情况下，7月的供应端下滑带来供需缺口。从新增产能的角度来看，工业硅和多晶硅均有投产延后的情况出现，因此8月维持紧平衡，有小幅的短缺。阅读全文

475次浏览 2023-8-7 13:50

天胶期货周报：当前行情缺乏主逻辑，低位可关注利多驱动

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近期盘面一直呈现窄幅震荡趋势，缺乏主要矛盾，暂时没有趋势性行情。波动围绕收储反复展开，因前期收储炒作再度降温，盘面重新回落。基本面方面，国内库存压力极大，压力较难缓解，供应端国内外上量期，上游工厂利润倒挂，胶价反弹乏力，需求端终端市场消费淡季，终端去库偏弱，经销商压力较大，基本面暂无明显利好。近期宏观氛围偏暖，8月可继续关注收储落进度以及厄尔尼诺的影响。预计缺乏驱动前依然震荡行情，建议关注潜在利多驱动，波段操作。... 阅读全文

524次浏览 2023-8-7 13:50

玻璃纯碱周报：玻璃-玻璃现货持稳，需求预期下行；纯碱-短期关注检修，远月或将承压

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短期碱厂库存低位，现货较为坚挺，短期市场货源紧张局势暂不能改善，但宏观情绪转弱商品多数回调，且随着碱厂去库力度边际减弱，纯碱盘面预期走弱跟随回调，本周主力从09移仓至01，近月操作性变小。基于新产能投放预期下，近强远弱的格局依旧存在，目前远兴一期1线已经低负荷运行，2线8月将点火，远兴及金山在9-10月大概率能实现满产，8月持续关注检修及碱厂库存变化，可轻仓尝试空SA2311及后合约。... 阅读全文

517次浏览 2023-8-7 13:50

白糖周报

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策略：国际市场关注巴西产量和出口情况，远期关注北半球印度和泰国天气状况，国内市场关注旺季消费情况，郑糖2401合约预计仍将维持区间震荡格局，区间参考6500-6800。阅读全文

326次浏览 2023-8-7 13:50

黄金期权周报：黄金价格震荡反复，期权投资者情绪偏多

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期权策略：黄金期权隐含波动率小幅回落，整体重心有所下移。期权合约AU2310隐波率最新值11.49%，较前值11.94%小幅减小，AU2312和AU2402隐波率环比均略有减小；目前黄金价格震荡反复，建议短线投资者可考虑金价低位时卖出看跌期权。阅读全文

2254次浏览 2023-8-7 13:50

玉米期权周报：玉米期价区间震荡，隐波维持低位

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期权策略：国内玉米主力平值期权VIX最新值为10.96%，处于历史中低水平。鉴于国内玉米短期波动率远低于中长期，未来升波概率较大，波动率交易者可选择小仓位双买期权。阅读全文

349次浏览 2023-8-7 13:50

铜周报：乐观预期交易放缓，基本面支撑价格震荡

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宏观层面：上周铜价冲高回落走势，周初在乐观预期拉动下价格一度突破70000关口，但如我们之前分析铜价一旦越过70000，产业压力增大，价格波动显著，乐观预期的发酵难超过1月初，随后铜价高位回落于69000一线震荡运行。往后看宏观层面主要是乐观预期的定价后交易情绪放缓，尤其在海外一端，由美元指数偏强震荡所带来的价格压力不小，美国非农就业下滑但失业率下降，市场继续围绕美国经济，就业、通胀数据进行加息预期的博弈，而目前欧洲制造业收缩加剧... 阅读全文

325次浏览 2023-8-7 13:50

限产不断发酵，双焦偏弱震荡

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8月主要观点：市场对焦炭提涨预期为四轮，目前焦炭四轮提涨落地，市场对后市有提降预期，现货端支撑减弱。同时，五大钢种表需持续下滑，钢材库存继续累积，影响钢材生产积极性，间接影响钢厂对双焦需求，加之限产不断发酵，下游需求不容乐观。阅读全文

284次浏览 2023-8-7 13:50

8月股指期货月报

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主要观点：目前国内库存周期仍处于主动去库阶段，库存周期最早有望在三季度末或四季度触底。由于中美同处去库阶段，海内外总需求偏弱，因此企业补库动能不足，未来我国补库节奏和弹性将取决于内外需共同作用。未来随着库存周期即向被动去库阶段切换，经济基本面开始企稳，企业盈利修复，将对A股形成支撑。从PMI来看，7月制造业景气度边际改善，主要受到内需回暖驱动，经济出现企稳迹象。... 阅读全文

545次浏览 2023-8-7 13:50

纸浆期货月报：纸浆期现货市场2023年8月行情展望-需求波动有限，现阶段交...

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综合看，在不出现海外系统性风险的情况下，纸浆底部已经出现，前低附近继续向下的空间有限，下半年有望逐步企稳，但现阶段还未出现明确的持续上涨驱动，中期主要关注中美库存回补能否兑现，短期则关注海外供应变化。造纸企业在跌回前期低位区间可逐步买入保值，结合外盘报价，近期在5500元上方会承受压力。阅读全文

307次浏览 2023-8-7 13:45