一、利好公告

柳钢股份(sh601003)：上半年净利润增长4倍 股票PE和PB均处于行业较高水平

公司发布业绩快报，公司2017年上半年实现营业收入19亿元，比上年同期增长55.45%;净利润3.96亿元，比上年同期增长400.81%。2017年随着国家深入推进“去产能”工作以及全国各地大力度打击“地条钢”，钢材市场回暖，上半年盈利水平大幅提高。同时，公司发布股价异动公告称，7月3日至今公司股票累计涨幅54.61%，经与行业对比，公司股票价格涨幅超过行业大部分公司涨幅，截止2017年8月9日收盘，公司动态市盈率21.80倍，市净率3.64倍，均处于行业较高水平。今年原燃料价格涨幅相对较小，后期跟随钢材价格上升的可能性较大，随着市场成本上升，公司现有盈利水平能否维持存在不确定性。

北纬通信(sz002148)：上半年净利增逾两倍 汇金公司重新进入前十大股东之列

公司披露半年报，公司上半年营收为2.91亿元，同比增长109%;净利为7765万元，同比增长244%。从前十大股东变化来看，二季度，汇金资管新进前十大股东，持有258万股，占比为0.45%，为公司第7大股东。

通威股份(sh600438)：拟投资80亿元建设年产5万吨高纯晶硅及配套新能源(sh000941)项目

公司拟在包头市投资建设年产5万吨高纯晶硅及配套新能源(sh000941)项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售及相关配套业务等。该项目总投资预计为80亿元，将分两期实施，其中一期投资约40亿元。一期2.5万吨高纯晶硅项目于2017年9月30日前开工建设，2018年建成投产;二期将根据市场需求情况推进。项目建成投产后，公司晶硅产能规模将达到年产12万吨。

二、热门题材

环保核查驱使 锆产品创历史新高

据了解，随着中央环保督察组进驻，山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2，直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求旺盛，促使氧氯化锆价格急剧攀升。8月9日二氧化锆商品指数为117.51，创下周期内的历史新高，较2016年9月最低点上涨了49.41%。

环保核查供需格局持续改善，锆产品价格上涨并有望持续。东方锆业(sz002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业，产品产能优势明显;瀚叶股份(sh600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速

近年来生猪养殖污染逐渐被重视，部分地区畜禽养殖业污染已超过居民生活、乡镇工业，成为农业农村环境污染的主要来源。日前环保部发布了《排污许可名录》，畜禽养殖业与农副产品加工业被列为重点管理行业。另外提请投资者注意的是，下半年畜禽养殖业还将经受中央环保督查检验。

随着环保执法的深入，未来生猪养殖规模化、集约化的发展方向比较确定。国内饲料企业下游客户或提前备货，叠加去年同期的低基数，饲料行业7、8月份销量同比增长将提速，可关注超跌的大北农(sz002385)和龙头海大集团(sz002311)。

铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价

近日铅市出现了今年以来的最高价，多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。因此有经销商预测，接下来如果铅价保持这个价位，电池也会继续涨价20-40元/组。

上市公司中，南都电源(sz300068)公司2015年收购华铂科技51%的股权进军再生铅产业向上游延伸，形成储能铅电池与再生铅成产的产业闭环，有望受益电池涨价;骆驼股份(sh601311)公司产品毛利率与铅电池涨跌幅高度正相关，随着需求持续释放，下半年业绩可期。

主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成

生物素(又称维生素H，食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%，从67.5元/千克涨至100元/千克，创出2015年以来的新高。

据了解，目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药(sh600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商，其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成(sz002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商，其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务，99.5%纯品的产能也有20吨左右，且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。