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牧原股份 生物股份

7月份，我们重点新增两点观点更新。一是加大对养殖板块，尤其是养猪板块的推荐，重点推牧原股份。二是从中报的角度继续推后周期，核心推荐动保龙头生物股份。

为什么加大推荐养猪板块：核心在于比市场更看好猪价，市场认为今年是周期下滑并且会加速下行，猪价均价14元左右，我们认为今年仍然是银猪年，并不会快速下滑，均价能保持在15.5元左右水平。为什么现在推荐？利空出尽，预期回升，对猪价悲观跟4-6月份猪价下滑明显有关，但我们认为这并不意味着供给趋势性大幅提升，而是阶段性因素占主导，主要是集中出栏，目前集中出栏已经完毕，利空出尽，猪价会重新回到正常的轨道上来，并且幅度会超预期，带动预期提升。中期趋势？猪周期变平变长是确定性的，大规模养殖户占比加速提升，中小散户加速退出是确定性的，核心在于环保的因素持续催化，整体猪周期下降会比较慢，相对高盈利状态持续时间会比较长。核心推荐牧原股份，重点推荐天邦、温氏等。

从中报的角度出发，重点推荐动保龙头生物股份。动保板块是今年最具有景气优势的板块，目前时点，我们认为龙头生物股份仍有望从两方面推动业绩超预期。一是行业增速超预期，原因在于规模户比例提升超预期（相对优势快速拉大）、渗透率提升（直销放开、牛苗猪用顾虑解除），另一方面公司优势超预期，目前公司与中农威特的产品相对优势显著，此外，通动渠道变革、新品拉动公司的业绩增长幅度超预期，总体，看好公司中报业绩表现，并仍有超预期空间，估值仍然较为便宜，持续推荐。