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国企改革主题受关注

　　虽然6月行情刚开启，不过每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，目前各主流券商已开始关注三季度乃至下半年的行业和主题性机会。例如，对于7日高送转主题领涨概念板块，招商证券认为，这意味着市场正式进入中报窗口行情。而每年上市公司披露中报都集中在三季度的7、8月份。

　　不少机构对国企改革主题在下半年寄予了期望。华创证券策略团队7日盘后指出，军民融合及国企改革将是三季度反弹的“双龙头”。

　　申万日前发布观点指出，央企并购今年将加速，央企“混改”是今年的主要任务，预计6~7月份第一批央企“混改”试点有望逐步落地。去年，国资委曾选择神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团7家企业开展国有资本投资公司试点，此次筹划重大事项的中国神华(22.290, 0.00, 0.00%)控股股东神华集团就是国有资本投资公司试点企业。

　　对此，申万认为，国有资本投资公司的动向值得关注，未来这些企业将是央企整合的主体。

　　展望今年下半年的行情，各机构也从不同维度做出了判断。例如招商证券最近在中期策略报告中指出，在长中短期因素叠加的背景之下，大众消费升级将是今年下半年市场最确定的机会，具体可关注健康消费、娱乐消费、孩童消费等领域。

　　不过安信证券在看好最近成长股反弹的同时还认为，此次反弹性质只是政策暂时舒缓，预计空间不大，当前监管趋严的环境并未改变，利率见顶的信号还需等待。预计更大的一波反弹行情时间窗口将在今年三季度中后期到“十九大”召开前。