宏观

1、国务院：从2016年起，调整中央对地方原体制增值税返还办法，由1994年实行分税制财政体制改革时确定的增值税返还，改为以2015年为基数实行定额返还，对增值税增长或下降地区不再实行增量返还或扣减；返还基数的具体数额，由财政部核定。

2、央行公开市场周四净投放1450亿；Shibor利率连续三天全线上涨，3个月品种创逾一年新高。路透称，几家大行接到央行电话，要求对非银机构投放长端资金。另据财新披露，银行间市场流动性持续偏紧，多家银行周四一度暂停同业操作。

3、新华网刊文称，近日召开的中央政治局会议，分析研究2017年经济工作。至此，议题含有“分析研究经济工作”的政治局会议，今年已召开4次，较往年次数多、密度增，显现出高层把经济大势放在更重要的位置加以研究。分析人士指出，此次会上提出的“加强预期引导”，料将成为明年宏观政策的重要看点之一。

4、国资委：对中央企业负责人经营业绩考核分四个级别，任期激励收入根据任期经营业绩考核结果，在不超过企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定。

5、一财网：个税改革方案制定初步完成，已上报国务院。

6、环保部决定派出13个督查组，前往所有启动红色、橙色预警的城市。北京宣布于今晚8点启动今年首个空气重污染红色预警，车辆实行单双号限行。

7、财政部：一些地方假借PPP搞变相融资，采取政府承担兜底责任的形式进行政府回购、明股实债、固定回报等。

8、商务部：中国1-11月外商直接投资总额为7318亿元人民币，同比上升3.9%；中国1-11月对外直接投资1.07万亿元人民币，同比增长55.3%；中国11月对外直接投资总额为157亿美元，同比增长76.5%。

7、方正证券任泽平：随着经济L型探底，通胀预期升温，10月、12月政治局会议预示政策重心从稳增长转向防范风险和深化改革，央行锁短放长去杠杆，与房地产调控、万能险监管、加强资本账户管制等一系列措施均是为了防范风险；资金面紧张，市场利率不断上行，相当于隐性加息，但不会人为造成钱荒。

国内股市

1、沪指收跌0.73%报3117.68点，盘中一度下探至3100.91点；深成指涨0.23%报10256.11点；创业板指涨0.65%报1975.85点。两市成交4585亿元，低于上日的4689亿元。

2、香港恒生指数收跌1.77%报22059.4点，创8月4日来新低。大市全日成交774.1亿港元，高于上日的616亿港元。

3、证监会：正在持续推进新的上市公司治理准则修订工作，并将通过行政监管，结合行业自律和公司自身努力，解决监事会制度“形至而神不至”的问题。

4、安信证券高善文：股票市场正在从一个漫长的熊市转为牛市，这一转折深刻的背景是，房地产市场将近5年的库存去化过程正在结束，房地产市场对经济增长的作用正在变为正常，外加企业微观层面上已经显著地去杠杆，市场有望迎来更健康的基本面。

5、两融余额结束连续四日下滑。截至12月14日，A股两融余额报9533.03亿元，较上一日增加4.13亿元。

6、中国证券报：分析人士预计，在美联储偏“鹰派”的立场驱动下，美元将再获助力。随着经济改善的预期占据上风，风险资产在短期抛售后有望重返上涨轨道。

7、中国证券报：目前，养老金入市的准备工作紧锣密鼓地进行，“先头部队”将于年底挺进，2017年市场将逐步见证养老金渐进入市的效果；另一方面，保险业负债端仍有望取得正增长，但资产端在企稳预期下承受潜在压力。

8、一财网：贾跃亭投资的三家电动汽车初创公司将亮相下月3日在美国举行的2017年国际消费电子展，展示各自的原型车；贾跃亭称，如果没有意外1月3日将是一个震惊世界的发布会。

9、两只新股周五（12月16日）申购。英飞特申购代码300582，发行价14.85元，申购上限1.3万股。中原证券申购代码780375，发行价4元，申购上限21万股。

10、上市公司重要公告：金卡股份与阿里云战略合作，长江电力获增持，中新科技两股东拟清仓减持7.5%公司股份；联建光电控股股东等拟抛售12%公司股份；*ST济柴开元仪器中光防雷并购重组均获通过；北京君正拟126亿元收购图像传感器芯片企业12月16日复牌；三江购物11月21日以来收14个涨停，16日起停牌核查。

金融

1、保监会副主席陈文辉：计划将权益类资产占险企总资产比例从40%下调至30%，将单一股票投资占险企总资产比例从10%下调至5%。收回去年股灾时放宽的投资比例，是防止部分激进型保险机构“钻空子”。

2、央行副行长郭庆平：洗钱活动向房地产等非金融领域渗透，未来应该需要加强房地产、律师、会计师、贵金属等领域的风险监测，探索建立特定非金融行业的反洗钱监管制度。

3、央行：四大行11月末人民币贷款总额39.2万亿元人民币，较上月增加1353.53亿元。

4、财新：央行通过窗口指导建议银行拆出长期资金给非银机构。有银行人士表示，央行传递的消息是，第一，早盘国债期货跌停，非银机构融资困难，近期商业银行对非银机构的资金融出持续收缩，在一定程度上造成近期债券市场的非理性波动；第二，央行将通过公开市场操作保证银行流动性需求；第三，为维护市场稳定，一级交易商不要主动收缩对非银机构的正常融资规模。

5、央行上海总部：11月上海市货币信贷运行平稳，各项存款总量首次突破11万亿元，同比增长7.1%，非金融企业存款大幅增加；金融机构新增贷款持续多增，实体经济贷款需求明显回升，个人住房贷款增量有所回落。

6、保监会批复新华人寿变更股东，核准上海复星高科技（集团）及其关联方合计持有新华人寿5%以上股份的股东资格。截至8月15日，上海复星及其关联方合计持有新华人寿1.56亿股股份，占总股本5.01%。

7、中国证券报：虽然多家基金公司否认旗下货币市场基金遭遇巨额赎回，但据了解，确有货币市场基金出现数百亿元赎回。另外，有银行开始考虑下一阶段暂停委外业务。多位公募基金人士表示，目前赎回仍处可控状态，如果赎回愈演愈烈，风险可能加大。  

8、每日经济新闻：华南基金公司收到证监局下发的《关于加强货币市场基金监管工作的通知》，上海地区基金公司亦表示近日证监局通过电话提醒关注货币基金风险。

楼市

1、针对网上流传的“深圳即将出台个人出租住房将按10%的税率征收”，深圳市地税局回应称，此次政策调整并非新规，而是早已实施，此次征求意见稿只是对现有私房出租的个税政策的明确与规范。据测算，出租住房的绝大部分纳税人采取核定征收方式，实际税负率仅为0.5%、非住房仅为1%。

2、郑州国土局：12月20日，河南省政府将推出首批宅基地复垦券公开交易，且从2017年1月15日起，郑州市区部分住宅用地拍卖时须“持券准入”。

3、新华社：有观点认为，美联储逐步加息，将令其他国家尤其是新兴市场国家，面临着资本外流的风险，这会对中国楼市有负面影响。不过，专家认为，不应过分夸大加息对中国楼市的影响，预计明年国内房价不会出现大幅波动。

4、经济参考报刊文称，中央政治局近日召开会议明确提出，明年要加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制。对于正处敏感期的房地产市场而言，调控长效机制的建立健全将有利于形成稳定的市场和政策预期，从而实现“房子是用来住的，不是用于炒的”理性回归。

产业

1、财政部：自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

2、广电总局孙寿山：2016年移动游戏收入819.2亿，同比增长59.2%；端游582亿，端游同比下降了4.8%。

3、农业部正在谋划建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，划定重要农产品生产保护区要突出保护东北大豆、新疆棉花、长江流域油菜籽、广西和云南糖料蔗等重点产区。

4、上海市经信委发布《上海市工业区转型升级“十三五”规划》，力争打造3-5家具有全球影响力和竞争力的先进制造基地，新增3家国家新型工业化产业示范基地，新增10家左右市级新型工业化产业示范基地，累计建成10家国家生态工业示范园区，建成一批具有示范效应的智慧园区。

5、本周国内毒死蜱、吡虫啉等主要杀虫剂品种均出现供应紧张，价格也随之大幅上涨，毒死蜱97%原药报价至3.1万元/吨，97%吡虫啉报价至12.5万元/吨，较月初涨幅均超过10%。供应紧张的原因主要是湖北等主产区产能受到中央环保督查影响，市场供应量大幅缩减。

海外

1、美国12月10日当周首次申请失业救济人数下降4000人，连续第二周下跌，并连续第93周低于30万人的门槛，为自1970年以来的最长周期，表明美国就业市场非常强劲，处于或接近充分就业状态。波动更小的首申失业金人数四周均值上升5250人，至25.75万人。

2、美国12月Markit制造业PMI初值54.2，创2015年3月以来新高，预期54.5，前值54.1。其中就业分项指数创2015年6月以来新高。美国12月NAHB房产市场指数70，逼平2005年7月以来最高位，预期63，前值63。

3、美国11月CPI环比0.2%，预期0.2%，前值0.4%。美国11月CPI同比1.7%，为2年最大增幅，预期1.7%，前值1.6%。

4、英国央行维持基准利率在0.25%和资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期；维持企业债购买规模在100亿不变，符合预期。

5、欧盟草案：英国要进入单一市场需接受四项自由原则，即商品的自由流动、人员的自由流动、资本的自由流动和开业自由。

6、加拿大央行行长波洛兹：新的抵押贷款规定打击了房地产需求面，温哥华房价增速已经放缓，但现在断言新趋势为时尚早；家庭债务以及房地产市场不平衡的情况容易受到冲击，且对金融稳定带来的总体风险自6月份以来并没有发生改变。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨59.71点或0.30%，报19852.24点。标普500指数收涨8.75点或0.39%，报2262.03点。纳斯达克综合指数收涨20.19点或0.37%，报5456.86点。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.72%，报6999.01点；德国DAX 30指数收涨1.08%，报11366.40点；法国CAC 40指数收涨1.05%，报4819.23点。富时意大利综合股价银行指数收涨4.35%，报9680.03点。

3、据路透社获得的美国财政部内部文件，美国外国投资委员会已批准重庆财信企业集团为首的中资财团收购芝加哥证交所，不过该交易还有待获得证券交易委员会批准，一旦成功芝交所或成为首个被中资收购的美国证交所，中国也将在世界最大股市获得落脚点。

4、据外媒援引知情人士报道，在雅虎报告了多达10亿用户受影响的第二起重大电邮黑客事件后，美国通信巨头Verizon正研究降低对雅虎的收购价格，或干脆退出48.3亿美元的收购交易。白宫称FBI正在调查雅虎的黑客案。

商品

1、WTI 1月原油期货收跌0.14美元或0.27%，报50.90美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.12美元或0.22%，报54.02美元/桶。

2、COMEX 2月黄金期货收跌33.90美元或2.9%，报1129.80美元/盎司，创2月初期以来收盘新低。COMEX 3月白银期货收跌126美分或7.3%，报15.958美元/盎司，创6月以来收盘新低。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨0.2%报5732美元/吨，较11月份涨破6000美元关口已经回落逾5%。LME期铝收跌0.6%报1736美元/吨。LME期锌收涨0.2%报2815美元/吨。LME期铅收涨1.5%报2350美元/吨。LME期锡收涨0.6%报21225美元/吨。LME期镍收跌0.9%报11320美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.23%、0.51%，动力煤收涨1.07%。铁矿石收平。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.97%、1.16%、0.93%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.15%、0.32%、1.44%。

5、欧佩克秘书长巴尔金都：随着今年原油产量逐渐增加，欧佩克应进行减产而不是冻产已成必然；2017年上半年料将原油库存显著减少。

6、科威特石油部长：预计油价将在明年1月欧佩克减产协议生效后处于50-60美元/桶的区间。

7、澎湃：山东魏桥、中铝等15家铝业巨头联手应对铝价暴跌，达成的共识主要包括：认识到利润大幅收窄，成本上移；建立沟通机制，团结协作，一致挺价；调控货出货量，减少华东、华南仓库发货量，企业在春节前后自已加大企业仓储量。

债券

1、中国10月所持美国国债规模下降413亿美元，为连续第六个月下降，至1.12万亿美元，至2010年7月以来新低。日本10月所持美国国债下降45亿美元，至1.13万亿美元。外资10月净卖出美国国债635亿美元，延续9月净卖出766亿美元创1978年1月有交易纪录以来最大卖出规模的遭遇。

2、中国银行间债券市场大跌。国债期货收盘再次逼近跌停。10年期国债期货主力合约T1703收盘跌1.81%，报94.555元，创上市以来最大单日跌幅，盘中一度跌2%跌停。

3、国海证券澄清债券代持传闻：张杨、郭亮所涉债券交易事项相关协议中加盖印章纯属伪造。公司未授权张、郭开展相关业务，公司自身也未签订任何相关协议。张杨已于8月1日离职，郭亮目前已主动到公安机关投案。

4、中国证券报：近期银行间市场资金面持续紧绷，多家大型机构因临近年末而大规模赎回委外资产，被委托机构出现集中大量抛售现券的情况。有交易员表示，市场悲观情绪有待平复，债市去杠杆整体仍可控，但需要提防风险向其他市场扩散。

5、上海证券报：业内资深债券基金经理坦言，目前来看，债市“去杠杆”是一个长期过程，调整尚未到位，需要努力管控好组合的波动及回撤，度过这个“艰难时刻”，耐心等待“跌”出来的机会。

6、证券时报：12月14日至12月15日两天内，中集集团、晨鸣纸业、中国盐业总公司等累计13家企业取消或延期债券发行，累计金额达到120.8亿元。行业人士认为，此次多家企业被迫取消债券发行，主要是受近期债券市场大幅调整的系统性风险影响。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9354，较上一交易日跌305个基点，创八年半新低。离岸人民币兑美元跌82个基点报6.9354。当日人民币兑美元中间价调贬261个基点报6.9289，创2008年6月以来最低，且下调幅度创8月29日以来最大。