早盘分析摘要(2016.4.19)
发布时间:2016-4-19 08:39阅读:406
【外盘报价】道指18004.16,+106.7;美元指数94.462,-0.237;布油期43.17,+0.07;纽约轻原油39.78,-0.58; 纽约黄金1235,+0.4;纽约白银16.253,-0.06;LME铜4825,+19;CBOT大豆963,-1.25;玉米385,+3;棉花62.23, +2.21;白糖15.54,+0.34
【宏观提示】冻产协议未能达成后油价一度暴跌,但很快收复跌幅,并推动美股大盘反转,大宗商品普遍走强 。国内工业品继续在供给侧改革的刺激下创出反弹的新高,农产品则在通胀预期的推升下大涨。预计部分工 业品的金融属性和农产品的通胀属性将重拾,当前市场仍属于情绪和资金主导的阶段,建议继续考虑逢低做 多的行情,但是需要做好止盈止损设置,谨防市场大幅波动的风险。
【宏观提示】冻产协议未能达成后油价一度暴跌,但很快收复跌幅,并推动美股大盘反转,大宗商品普遍走强 。国内工业品继续在供给侧改革的刺激下创出反弹的新高,农产品则在通胀预期的推升下大涨。预计部分工 业品的金融属性和农产品的通胀属性将重拾,当前市场仍属于情绪和资金主导的阶段,建议继续考虑逢低做 多的行情,但是需要做好止盈止损设置,谨防市场大幅波动的风险。
【股指早评】市场对央行放水和通胀预期的担忧升温,指数跳空低开下行。宏观面看近期变化的可能性不大,市场情绪仍是波动的关键,考虑到外围市场稳健以及商品市场大涨,今日沪指若在3000-3020区域得到支撑,指数有望重回3100区域震荡,否则有转弱的风险,昨日在我们建议下试空的投资者注意视盘面变化,设置好止盈止损。
【国债今日观点】一季度各项数据显示短期经济有所企稳,M2、新增贷款维持较高增速,通胀水平整体可控。短期经济基本面改善,二季度债券供给压力的增加,债券违约事件常态化,同时风险偏好的上升令债市承压。流动性方面,企业季度缴税高峰渐近,大量MLF到期在即,昨日央行对18家金融机构开展MLF操作共1625亿元,4月第二次进行MLF操作,两次共释放4480亿流动性,短期流动性趋于平稳。整体看债市仍不乐观,短期维持震荡走势。
【上证50ETF期权今日观点】周一期权标的指数50ETF日内低开低走,在周末消息面的利空下市场缩量调整。截止昨日收盘,期权PCR回落至68%水平,同时期权波动率指数持续走低。表明当前衍生品市场并未出现明显的恐慌情绪,对冲需求不大,之前累积的风险已经释放充分。考虑到目前市场的维稳需求和整体趋势,建议投资者考虑卖出执行价低于2.05的认沽期权合约、执行价高于2.25的认购期权合约。
【铜今日观点】4月19日,受原油及相关商品大涨创新高带动,隔夜LME铜价收盘大涨111.5美元至4780美元/吨,或2.39%。成交量增加3146至12万,持仓减少1874至34.3万手。基本面:LME铜库存减少700吨至147275吨。注销仓单减少5975吨至26875吨,占比18.25%。COMEX库存减少985至68162短吨。LME铜现货对3月铜升水23美元/吨,上日为升水20.75美元/吨。上周上海期货交易所铜库存减少17174至368725吨。长江现货铜贴水60元/吨,上日升水80/吨。洋山保税区铜升水55美元/吨,上日为55美元/吨。上周CFTC投机基金净空单增加12236至22321张。连续三周的调整探明下方支撑,铜价继续维持宽幅震荡走势。相对来看,消费疲软及供应下降不足,铜价反弹力度相对较弱的局面不会改变。上方压力37000,下方支撑35300。操作建议:空头持有。
【沪锌今日观点】统计局公布3月70大中城市房价数据,一线城市及部分二线城市房价环比涨幅持续扩大,楼市回暖刺激黑色系维持强势,以及锌。沪锌主力1606合约开盘后,直线拉涨近300元/吨附近,摸高15315元/吨,随后,多头获利盘流出重心急速下探,下穿日均线承压万五关口,收盘于14990元/吨,涨95元/吨。主力合约成交量涨22.8万手至71.4万手,持仓量增1.3万手至22.3万手。现货方面锌价大涨,炼厂出货积极,市场现货充裕,贸易商出货积极,但成交有限;进口锌市场品牌有限,市场少量成交。在投机资金的偏好和青睐下,沪锌目前量能充足,仍有望继续上行试探高位,保持逢低买入的思路为宜。
【贵金属今日观点】由于沙特与伊朗之间巨大的分歧,多哈会议无果而终,油价承压,打压风险情绪,但科威特罢工令油价受到提振,市场焦点转向周四的欧央行决议及下周的美联储会议,考虑到美联储4月基本无加息可能,贵金属料维持震荡偏强态势,黄金在1220附近料面临较强支撑,可考虑尝试逢低买进。
【螺纹铁矿今日观点】昨日,普氏62%铁矿石指数报60.55美元/吨,涨2.25美元/ 吨;唐山方坯出厂含税2360元/吨,涨60元/吨;上海三级螺纹2610元/吨,涨40元/吨。唐山钢坯价格大幅拉涨,加上主导市场北京、上海等地市场价格上涨影响下,国内建筑钢材市场价格应声上涨。近期无大批新货入市补充,低库存支撑将延续,加之外围利好因素支撑,下游需求采购量有所增加。铁矿石方面,澳洲巴西铁矿供应量开始回升,港口库存会对矿价产生一定压力;钢厂复产速度不及预期,且目前钢厂库存处在高位,现货市场价格或维持震荡。操作上,建议螺纹以短线偏多思路为主,铁矿石暂观望。
【焦煤焦炭今日观点】昨日,焦煤焦炭期货继续反弹,焦炭主力合约1609收954.5涨4.32%;焦煤主力合约1609收723涨1.62%。现货市场:国内焦炭市场呈现整体平稳局部上涨格局,成交良好;华东枣庄地区强势拉涨30元/吨,河钢焦炭涨30元/吨。现山西地区焦炭市场二级焦出厂含税580-600元/ 吨,准一级600-630元/吨;唐山二级焦到厂含税730元/ 吨;准一级750元/ 吨。国内焦煤市场稳中有涨,山西焦煤集团中旬上调部分公路价格10-20元/吨。山西柳林S1.6出厂含税报450;徐州1/3焦煤到厂含税报610元/吨,主焦煤700元/吨。目前多数地区焦炭市场供应偏紧,订单也有很多,但受环保压力以及上游炼焦煤资源的影响,焦化厂开工未能达到满产,且焦炭价格虽有所上涨,但同时焦煤价格也在上涨,因此焦企利润空间不大。下游钢厂方面表示,近期钢材价格上涨,焦炭市场资源较少,因此价格上涨也在合理之中。综合考虑,后期钢厂对焦炭采购积极性若持续高涨,则焦炭价格后期仍有上涨可能。操作上,建议投资者以短线逢低买入为主,追高需谨慎。
【橡胶今日观点】昨日夜间,天然橡胶高开高走,指数于12870收盘,上涨1.94%。天然橡胶价格指数收于523.14,较前一交易日跌1.14,跌幅0.22%。沪胶震荡回调,现货价格弱势下调100-200元/吨,合成胶价格高企,加之外盘价格高挺,支撑干胶价格维持高位,目前下游终端按需采购为主,行情承压。美金方面,原料收购价格继续走高,干胶外盘价格小涨10-20美元/吨,但国内买家因外盘高挺,远月出货订购意向薄弱,实际成交稀少。青岛保税区美金胶报价稳中走高10-20美元/吨。操作上,多单可继续持有,设置浮动止盈,未入场者还是以调整后介入较为稳妥。
【白糖今日观点】南宁:糖厂报价5530元/吨,价格上调50,现货成交清淡。因全球供应短缺预估被上修,原糖价格大幅上涨。巴西中南部预计产糖3315万吨,较2015/16榨季增加7.6%。截至3月底广西产糖497万吨,仅有4家尚未收榨.外糖价格回落,多头部分获利了结。国际糖业组织(ISO)最新报告调高2015/16年度全球食糖产消缺口,由250万吨调高至353万吨。在国内减产的背景下,关注进口量及国外糖市场牛熊转换。操作上,中长期维持慢牛思路,sr1609关注回调之后的买入机会;短期关注5300一线支撑,建议多单继续持有
【聚丙烯今日观点】齐鲁拉丝报价7000,价格下调100,现货疲软。产油国本周末能达成限产协议,原油期货价格大幅波动。聚丙烯下游企业开工率全线走高,其中塑编企业开工率环比大幅走高11.94%.但PP供应可能趋紧。操作上,中长期维持宽幅震荡走势,随着原油大幅走强,短期内成本端将得到支撑,短期内观望为宜。
【PTA今日观点】FOB韩国MX现货报645(-6)元/吨,CFR台湾PX现货报778(-17)美元/吨,PTA现货报4615(-70)元/吨,聚酯产品价格较前一交易跌15-50不等。江浙涤丝产销整体偏弱,至下午3点半附近整体平均估算在5成左右,江浙几家直纺工厂产销在110%、30%、50%、70%、50%、20%、50%、80%、20%、60%、90%、20%、50%、15%。原油底部拉升,成本端PX下行,PTA现货下行,在部分装置未如期重启及下游开工维持较高水平下,短期PTA进入去库存阶段,但仍需关注原油走弱、装置重启、下游产销跟不上以及仓单库存压力等利空因素。操作上,短期维持(4600,5000)区间震荡。
【豆类基本面】受高位获利回吐因素影响,周一CBOT大豆期货市场经历双边震荡后小幅收低,技术上仍处反弹走势。阿根廷多雨天气及巴西国内政治不稳定可能影响该国货币走向,这些因素有望刺激国际买家更多购买美国大豆。美国大豆尚未开始播种,截至4月17日当周,美国农业部公布的玉米种植率为13%,上年同期为7%,五年均值为8%。美国春季播种好于常年水平,美豆播种面积有调整空间。周一国内豆类市场延续反弹走势,夜盘油脂大幅上涨带领豆类市场继续上行。大豆期货振荡攀升,价格重心继续上移;粕类期货追随美豆强势,不断扩大涨幅;油脂期货先抑后扬,全线发力补涨。全球大豆市场保持供应过剩状态,南美大豆进入收割高峰期,阿根廷局部受灾引发市场关注,中国需求强劲改善市场预期。美豆在投机资金推动下保持反弹节奏。
【大豆今日操作建议】国产大豆现货价格延续偏弱走势,市场购销不旺,大豆库存消化进度较常年偏慢。国家发改委公布的2016年大豆目标价格维持4800元/吨不变,引导农民减少玉米增种的大豆的政策意图相当明显。除了低价进口大豆挤压国产大豆需求外,预计今年大豆播种面积增加幅度较大,国产大豆市场内在反弹动力较弱。近日大豆期货在商品整体反弹氛围下振荡攀升,修正行情有望延续。预计今日连豆市场高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,可适量持有大豆多单或逢低少量买入。
【豆粕菜粕今日操作建议】美豆高位振荡,在阿根廷天气和美豆需求等因素支撑下整体保持反弹节奏。国内粕类市场受成本传导效应全线跟涨,期现共振明显,贸易商入市积极性提高。国内生猪存栏量偏低削弱饲料需求,国内豆粕市场主动性上涨动能仍显不足,需防范投机资金高位获利回吐。预计今日国内粕类期货高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,跟随市场节奏,适量持有粕类多单,或采取高平低买的滚动方式增加获利机会。
【油脂今日操作建议】CBOT豆油市场大幅攀升,下滑局面缓解;马盘棕榈油结束九连阴止跌回升,调整较为充分。国内油脂市场经历多日震荡后重启升势,豆类市场看空氛围明显缓解,油粕交替领涨特征明显。国内油厂压榨利润大幅改善,油脂市场在买盘资金推动下有望保持强势。预计今日国内油脂板块延续强势高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,可逢低适量买入豆油或棕榈油多单。
【沪锌今日观点】统计局公布3月70大中城市房价数据,一线城市及部分二线城市房价环比涨幅持续扩大,楼市回暖刺激黑色系维持强势,以及锌。沪锌主力1606合约开盘后,直线拉涨近300元/吨附近,摸高15315元/吨,随后,多头获利盘流出重心急速下探,下穿日均线承压万五关口,收盘于14990元/吨,涨95元/吨。主力合约成交量涨22.8万手至71.4万手,持仓量增1.3万手至22.3万手。现货方面锌价大涨,炼厂出货积极,市场现货充裕,贸易商出货积极,但成交有限;进口锌市场品牌有限,市场少量成交。在投机资金的偏好和青睐下,沪锌目前量能充足,仍有望继续上行试探高位,保持逢低买入的思路为宜。
【贵金属今日观点】由于沙特与伊朗之间巨大的分歧,多哈会议无果而终,油价承压,打压风险情绪,但科威特罢工令油价受到提振,市场焦点转向周四的欧央行决议及下周的美联储会议,考虑到美联储4月基本无加息可能,贵金属料维持震荡偏强态势,黄金在1220附近料面临较强支撑,可考虑尝试逢低买进。
【螺纹铁矿今日观点】昨日,普氏62%铁矿石指数报60.55美元/吨,涨2.25美元/ 吨;唐山方坯出厂含税2360元/吨,涨60元/吨;上海三级螺纹2610元/吨,涨40元/吨。唐山钢坯价格大幅拉涨,加上主导市场北京、上海等地市场价格上涨影响下,国内建筑钢材市场价格应声上涨。近期无大批新货入市补充,低库存支撑将延续,加之外围利好因素支撑,下游需求采购量有所增加。铁矿石方面,澳洲巴西铁矿供应量开始回升,港口库存会对矿价产生一定压力;钢厂复产速度不及预期,且目前钢厂库存处在高位,现货市场价格或维持震荡。操作上,建议螺纹以短线偏多思路为主,铁矿石暂观望。
【焦煤焦炭今日观点】昨日,焦煤焦炭期货继续反弹,焦炭主力合约1609收954.5涨4.32%;焦煤主力合约1609收723涨1.62%。现货市场:国内焦炭市场呈现整体平稳局部上涨格局,成交良好;华东枣庄地区强势拉涨30元/吨,河钢焦炭涨30元/吨。现山西地区焦炭市场二级焦出厂含税580-600元/ 吨,准一级600-630元/吨;唐山二级焦到厂含税730元/ 吨;准一级750元/ 吨。国内焦煤市场稳中有涨,山西焦煤集团中旬上调部分公路价格10-20元/吨。山西柳林S1.6出厂含税报450;徐州1/3焦煤到厂含税报610元/吨,主焦煤700元/吨。目前多数地区焦炭市场供应偏紧,订单也有很多,但受环保压力以及上游炼焦煤资源的影响,焦化厂开工未能达到满产,且焦炭价格虽有所上涨,但同时焦煤价格也在上涨,因此焦企利润空间不大。下游钢厂方面表示,近期钢材价格上涨,焦炭市场资源较少,因此价格上涨也在合理之中。综合考虑,后期钢厂对焦炭采购积极性若持续高涨,则焦炭价格后期仍有上涨可能。操作上,建议投资者以短线逢低买入为主,追高需谨慎。
【橡胶今日观点】昨日夜间,天然橡胶高开高走,指数于12870收盘,上涨1.94%。天然橡胶价格指数收于523.14,较前一交易日跌1.14,跌幅0.22%。沪胶震荡回调,现货价格弱势下调100-200元/吨,合成胶价格高企,加之外盘价格高挺,支撑干胶价格维持高位,目前下游终端按需采购为主,行情承压。美金方面,原料收购价格继续走高,干胶外盘价格小涨10-20美元/吨,但国内买家因外盘高挺,远月出货订购意向薄弱,实际成交稀少。青岛保税区美金胶报价稳中走高10-20美元/吨。操作上,多单可继续持有,设置浮动止盈,未入场者还是以调整后介入较为稳妥。
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【聚丙烯今日观点】齐鲁拉丝报价7000,价格下调100,现货疲软。产油国本周末能达成限产协议,原油期货价格大幅波动。聚丙烯下游企业开工率全线走高,其中塑编企业开工率环比大幅走高11.94%.但PP供应可能趋紧。操作上,中长期维持宽幅震荡走势,随着原油大幅走强,短期内成本端将得到支撑,短期内观望为宜。
【PTA今日观点】FOB韩国MX现货报645(-6)元/吨,CFR台湾PX现货报778(-17)美元/吨,PTA现货报4615(-70)元/吨,聚酯产品价格较前一交易跌15-50不等。江浙涤丝产销整体偏弱,至下午3点半附近整体平均估算在5成左右,江浙几家直纺工厂产销在110%、30%、50%、70%、50%、20%、50%、80%、20%、60%、90%、20%、50%、15%。原油底部拉升,成本端PX下行,PTA现货下行,在部分装置未如期重启及下游开工维持较高水平下,短期PTA进入去库存阶段,但仍需关注原油走弱、装置重启、下游产销跟不上以及仓单库存压力等利空因素。操作上,短期维持(4600,5000)区间震荡。
【豆类基本面】受高位获利回吐因素影响,周一CBOT大豆期货市场经历双边震荡后小幅收低,技术上仍处反弹走势。阿根廷多雨天气及巴西国内政治不稳定可能影响该国货币走向,这些因素有望刺激国际买家更多购买美国大豆。美国大豆尚未开始播种,截至4月17日当周,美国农业部公布的玉米种植率为13%,上年同期为7%,五年均值为8%。美国春季播种好于常年水平,美豆播种面积有调整空间。周一国内豆类市场延续反弹走势,夜盘油脂大幅上涨带领豆类市场继续上行。大豆期货振荡攀升,价格重心继续上移;粕类期货追随美豆强势,不断扩大涨幅;油脂期货先抑后扬,全线发力补涨。全球大豆市场保持供应过剩状态,南美大豆进入收割高峰期,阿根廷局部受灾引发市场关注,中国需求强劲改善市场预期。美豆在投机资金推动下保持反弹节奏。
【大豆今日操作建议】国产大豆现货价格延续偏弱走势,市场购销不旺,大豆库存消化进度较常年偏慢。国家发改委公布的2016年大豆目标价格维持4800元/吨不变,引导农民减少玉米增种的大豆的政策意图相当明显。除了低价进口大豆挤压国产大豆需求外,预计今年大豆播种面积增加幅度较大,国产大豆市场内在反弹动力较弱。近日大豆期货在商品整体反弹氛围下振荡攀升,修正行情有望延续。预计今日连豆市场高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,可适量持有大豆多单或逢低少量买入。
【豆粕菜粕今日操作建议】美豆高位振荡,在阿根廷天气和美豆需求等因素支撑下整体保持反弹节奏。国内粕类市场受成本传导效应全线跟涨,期现共振明显,贸易商入市积极性提高。国内生猪存栏量偏低削弱饲料需求,国内豆粕市场主动性上涨动能仍显不足,需防范投机资金高位获利回吐。预计今日国内粕类期货高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,跟随市场节奏,适量持有粕类多单,或采取高平低买的滚动方式增加获利机会。
【油脂今日操作建议】CBOT豆油市场大幅攀升,下滑局面缓解;马盘棕榈油结束九连阴止跌回升,调整较为充分。国内油脂市场经历多日震荡后重启升势,豆类市场看空氛围明显缓解,油粕交替领涨特征明显。国内油厂压榨利润大幅改善,油脂市场在买盘资金推动下有望保持强势。预计今日国内油脂板块延续强势高开振荡,建议投资者保持振荡反弹思路,可逢低适量买入豆油或棕榈油多单。
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