普涨普跌规律下
发布时间:2016-1-12 19:32阅读:428
,选时逐步配置,等待催化剂出现。过去一年来,军工板块个股没有分化,绝大部分股票随着板块行情呈现普涨普跌的规律。具有改革预期的个股之间没有分化,背后的资产注入预期和资产差异没有得到体现。
当前军工板块并不是绝对底部,我们认为只是相对底部。短期内不应快速超配军工板块,而更应该择时逐步配置。
低点选择买入,配合催化剂驱动和政策利好出台兑现赢利。
军工改革预期一致,板块回调创造配置机会,短期板块有望反弹。至上而下的军队改革大幕拉开,2016 年军队改革的相关政策有望陆续出台。未来军工改革是大概率事件,市场对于军工改革预期较为一致,军工行情有望再现。我们认为 1 月份市场行情企稳后,短期军工板块有望迎来阶段性反弹。判断反弹是阶段性的,是基于军工改革的具体时间不确定性。
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