熊振:2016年投资策略研讨会行业观点汇总(二十六)
发布时间:2015-11-27 14:54阅读:383
通信团队
【2016传统通信仍能释放业绩,但吸引力下降】
2014、2015年,传统通信受4G的影响,业绩弹性较大且处于上升期,对部分风险偏好较低的投资者仍有吸引力。但随着4G建设进入中后期,虽业绩延后确认,仍能支持EPS增长,但增速显著放缓,从预期角度对市场的吸引力下降。建议关注新方向、新主题
【军工信息化:卫星通信、电磁防护、作训调度等细分领域】
未来战争将更多体现信息化装备的地位,毋庸置疑,为符合未来战争的需要,无论是“天军”还是“网军”,通信都将是基础。2016年,随着军改推进,注定仍是军工信息化的大年。细分领域关注卫星通信、电磁防护、作训调度等,受益标的:特发信息、中光防雷、佳讯飞鸿、华力创通、北斗星通等。
【工业互联网与智能制造】
此乃国策,今年初有规划,2016年会继续落地。与体制变革相关,能源互联网、铁路后市场会率先爆发,带动节能、微网交易、电力大数据、可视化用电APP等领域兴起,主推中恒电气。而在智能制造环节上,容错工业服务器、虚拟化硬件配置和调度、集成硬件、机器互联、可视化生产等领域会有明显进展。
【云计算继续爆发】
数据流量的爆发将进一步拉动云计算需求,亚马逊AWS在Q3的业绩爆发给市场很好的标杆效应,如果说2015年是萌芽期,2016年将继续爆发,可能出现机会的环节包括:1)IDC业绩持续释放;2)云服务更趋多样化,企业级应用渗透率提升;3)信息安全。受益标的:光环新网、蓝鼎控股等
【全新主题:关注室内定位】
在室外GPS已经普及的时候,未来的方向将是室内外无缝定位,基于wifi、蓝牙、传感器的融合技术也已慢慢成熟,和精准营销、消费大数据都会有良好的结合。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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