目前，全市场公募基金数量已超过10000只，在如此众多的公募基金中，如何挑选、何时买卖是投资者面临的难题。

公募基金投顾服务是以投资者的投资需求和服务为出发点，在充分了解投资者，并科学匹配风险和目标的基础上，通过为投资者构建一个符合其风险偏好的个性化策略组合，为投资者争取长期超额收益。

向投资者提供选基、投基、调基等一站式财富管理服务，为投资者解决选基难题以及买卖择时、交易及时性的问题，一定程度上为投资者有效规避了其由于投资经验、投资信息等因素而导致的盲目决策的风险，有助于解决投资者把握不住买卖时点、缺乏投资规划、盲目跟风等一系列投资问题，
有利于帮助投资者提升投资认知水平，优化投资行为，以期实现持续且相对稳定的投资收益。