天然橡胶半年报
发布时间:2023-7-5 16:25阅读:123
供应端,当前全球产能进入供应周期的末端,天气因素对亩产的影响有限,预计2023年供应将维持相对平稳。我们按照最新的ANRPC数据对去年的供应预测进行修正,根据2022年单位开割面积单产测算2023年ANRPC理论总产量为1244.23万吨,同比增速2.14%。从总量层面来看,2015年之后新增种植面积断崖式下跌,按橡胶树7年开割计算,当前为天然橡胶供应稳定区间。从目前情况来看,国内外产区进入割胶期,云南、海南产区进入上量阶段,交割品供应压力加大。进入四季度,东南亚国家将于增加,需求进一步放大,橡胶供应压力较大。
需求端,今年上半年受去年低基数影响,轮胎产量、内需、外需均出现了一定幅度的增长。但我们认为下半年因国内外经济增长复苏乏力,上半年过热的汽车消费以透支一部分消费需求,同时上半年的低基数效应在下半年逐渐减弱等多重因素影响,橡胶需求处于弱复苏阶段,难以支撑下半年橡胶产能旺季以及高港口库存的供应压力。
综合来看,下半年进入割胶季产能释放,同时青岛港口库存位于历史高位,供应压力较大,而需求处于一种弱复苏阶段,需求难大幅上涨,因此下半年或将进入供过于求的局面,整体来看目前橡胶估值偏高。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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