【观点】南华期货:华南华南湖北玻璃继续降价产销拖累
发布时间:2023-6-28 09:20阅读:251
后续的玻璃行情,我们预期是华东、华南的产销和供应压力传导至湖北和沙河。假期期间,华东、华南现货价格出现明显降幅,但是产销依旧不理想。目前,湖北沙河去到华东华南的区域价差基本没有利润,因此湖北产销已经反应了需求的走弱,沙河仍有投机盘在支撑,但是最后一日也出现了走弱。除此之外,华南前期点火的产线陆续出玻璃,华南的供应压力将逐渐体现。需求方面,现在市场大底遵从旺季不旺,淡季不淡;从竣工面积的角度,如果3-4月玻璃真实需求已经见顶,那么玻璃后续需求就算进入传统旺季也很难出现大幅度的去库;从LOWE最近的表现来看市场进入了走弱的趋势,需求表现较差。因此我们看空玻璃主要为两点,一是大格局上玻璃供应增需求减,供需关系转向过剩;二是拆分区域华东华南需求主销地,在外围窗口没有打开的情况下,产销依旧不佳,后续必定会传导至沙河湖北,当前湖北库存已经接近前期压力位。同时,当前玻璃的估值较高,利润丰厚,对于预期过剩的品种来说,目前基本面不足以支撑该估值。策略上,玻璃基本面已经确定走弱,且有进一步松动的可能性,空单继续持有。
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