【头条】

　　1、中国5月官方制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；非制造业PMI为54.5%，下降1.9个百分点；综合PMI产出指数为52.9%，下降1.5个百分点。

　　2、商务部部长王文涛昨日会见特斯拉公司首席执行官马斯克。王文涛表示，中方将继续高效、务实做好服务保障，支持外资企业在华长期、稳定发展。马斯克赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。

　　【宏观要闻】

　　1、香港金融管理局公布，截至4月末，外汇基金总资产为40,329亿港元，较2023年3月底减少442亿港元，其中外币资产减少397亿港元，港元资产减少45亿港元。

　　2、国内一批新规将自6月起开始施行，具体包括：《固定资产投资项目节能审查办法》正式施行，将省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤；《个人信息出境标准合同办法》开始施行；工商业用户将执行新电价政策；婚姻登记“跨省通办”试点将扩大至21省份；《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》将自6月20日起施行，明确国家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。

　　3、我国跨境电商货物进出口规模占外贸比重已升至5%左右。商务部表示，我国跨境电商主体已超10万家，综试区内跨境电商产业园约690个，跨境电商贸易伙伴遍布全球，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。

　　4、央行5月31日开展130亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放110亿元。

　　5、央行上海总部副主任孙辉表示，将继续精准有力执行好稳健的货币政策，引导信贷规模平稳增长，发挥好结构性货币政策工具作用，引导更多金融资源向民营小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节倾斜，增强经济内生增长动力。

　　6、4月末上海本外币贷款余额同比增长8.5%，增速比上年末提高0.9个百分点，1-4月累计新增3714亿元，同比多增超1000亿元。4月上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%，同比下降16个基点，处于历史最低水平。

　　7、第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日召开，本届论坛主题定为“全球金融开放与合作：引导经济复苏的新动力”，将探讨如何加强国家和地区之间金融合作，提振发展信心，支持实体经济高质量发展，促进全球经济复苏和金融稳定。

　　【国内股市】

　　1、5月31日，三大指数震荡调整，盘中一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。盘面上，半导体板块午后逆势冲高，存储芯片方向领涨，佰维存储20%涨停；国资云、数据安全概念活跃，深桑达A、绿盟科技涨停；煤炭板块走低，兖矿能源跌超9%。此外，旅游酒店、贵金属、软件开发、文化传媒、游戏、算力、ChatGPT概念等板块涨幅居前；电力、燃气、酿酒、风电、教育、家电、抽水蓄能、液冷概念等板块跌幅居前。个股涨少跌多，两市超3000只个股下跌。

　　2、香港恒生指数收跌1.94%报18234.27点，月跌8.35%；恒生科技指数跌2.04%，月跌7.04%；恒生国企指数跌1.92%，月跌8.04%。

　　3、北向资金净卖出37.98亿元。贵州茅台、工业富联、中国中免分别获净卖出11.98亿元、5.11亿元、5.02亿元。寒武纪净买入额居首，金额为4.35亿元。

　　4、南向资金净卖出3.87亿元。港股通(沪)方面，中国海洋石油、中国移动分别获净卖出3.74亿港元、3.07亿港元；美团-W净买入额居首，金额为3.07亿港元；港股通(深)方面，腾讯控股、兖矿能源分别获净卖出4.66亿港元、2.66亿港元；盈富基金净买入额居首，金额为4.71亿港元。

　　5、公安部印发通知，要求全国公安机关进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。通知明确，对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪打击力度。

　　6、国台办表示，大陆尊重台资企业自主选择上市地，支持符合条件的台资企业依法合规赴境外上市，利用两个市场、两种资源，实现规范健康发展。

　　7、证监会公告，对知行汽车、十月稻田境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认；同意盘古智能、长华化学、民爆光电创业板IPO注册。上交所上市委公告，金帝股份首发将于6月7日上会。

　　8、据经济参考报，近日，北京、福建、厦门等多地证监局连开罚单，剑指券商在开展私募资管业务中存在的风险漏洞，长城国瑞证券、首创证券、国都证券等多家券商因私募资管业务违规被罚。就其违规行为来看，多家券商存在资产管理产品运作不规范、风险管控不到位等问题。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.63%，5月份累涨5.8%；标普500指数跌0.61%，5月份累涨0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，纳指、标普500指数月线3连涨。大型科技股多数下跌，英伟达跌超5%，5月份累涨36.64%；特斯拉涨超1%，5月份累涨24.11%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.54%报15664.02点，法国CAC40指数跌1.54%报7098.7点，英国富时100指数跌1.01%报7446.14点。5月份，德国DAX指数跌1.62%，法国CAC40指数跌5.24%，英国富时100指数跌5.39%。

　　3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数跌0.32%，报2577.12点，月涨3.02%；日经225指数跌1.41%，报30887.88点，月涨7.04%；澳洲标普200指数跌1.64%，报7091.30点，月跌2.98%；新西兰NZX50指数跌0.55%，报11813.01点，月跌1.72%。

　　4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.72%，报67.57美元/桶。布油8月合约跌2.16%，报72.12美元/桶。5月份，美油7月合约跌12%，布油8月合约跌10.18%。

　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.2%报1981美元/盎司，COMEX白银期货涨1.64%报23.62美元/盎司。5月份，COMEX黄金期货跌0.91%，COMEX白银期货跌6.37%。

　　6、美国众议院在关于全体讨论规则的程序性投票环节批准债务上限协议，后续将交由众议院全体表决。全体表决按计划将于当地时间周三晚间举行。

　　7、美联储哈克：我认为我们可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。暂停加息意味着可能会维持利率一段时间，我不知道我们是否为此做好了准备。

　　8、国际劳工组织发布报告，预计2023年全球失业人数将降至1.91亿，相当于5.3%的全球失业率，低于疫情前水平。

　　【商品期货】

　　1、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，5月全国期货交易市场成交量为825226487手，成交额为503708.08亿元，同比分别增长75.16%和25.60%，环比分别增长22.73%和14.08%。1―5月全国期货市场累计成交量为3160944966手，累计成交额为2154219.97亿元，同比分别增长27.77%和2.80%。

　　2、广州市政府办公厅发布关于印发2023年广州金融支持实体经济高质量发展行动方案的通知。方案提出，充分发挥广期所功能作用加快建设风险管理中心。支持广期所打造国际一流期货交易所，研究储备和上市更多新品种，不断完善产品体系，争取2023年新增上市1个品种。

　　3、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年5月份为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。

　　4、全球最大的煤炭生产商之一印度煤炭公司五年来首次上调煤炭价格。该公司声明称，从周三开始，最顶级的九种动力煤的价格将上涨8%，此举旨在提高收入，抵消非高管薪酬成本上升的影响。

　　5、找钢网库存分析，截至5月31日当周，建材产量340.82万吨，周环比增3.41万吨，升1.01%；建材厂库351.12万吨，周环比减8.22万吨，降2.29%；建材社库524.68万吨，周环比减23.62万吨，降4.31%。

　　6、据农业农村部监测，2023年5月22日-5月28日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤，与前一周持平，较去年同期下降7.0%；白条肉平均出厂价格为20.09元/公斤，较前一周下降0.3%，较去年同期下降7.1%。

　　7、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1085070吨，上月同期为1104726吨，环比下降1.78%。

　　8、美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国2月份石油产量修上修4.2万桶/日，至1252.5万桶/日；美国3月份原油产量达到1270万桶/日；3月份美国/加拿大到东海岸的铁路原油运输量增加到1.9万桶/天(2月份为1.5万桶/天)。

　　【债券】

　　1、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨13.99个基点报5.426%，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.415%，3年期美债收益率跌6.4个基点报4.058%，5年期美债收益率跌5.8个基点报3.759%，10年期美债收益率跌4.5个基点报3.647%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.859%。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.22，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0690，英镑兑美元涨0.28%报1.2445，澳元兑美元跌0.21%报0.6504，美元兑日元跌0.32%报139.34，美元兑瑞郎涨0.53%报0.9107，离岸人民币兑美元跌282个基点报7.1192。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.17%。月末资金暖势不改，跨月需求推升隔夜利率但拆借难度不大；地产债多数下跌，“佳尾3A3”跌超71%。

　　4、中证转债指数收跌0.14%，起步转债跌超5%，小康转债跌超4%；新致转债涨超11%，新港转债涨超10%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.22，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0690，英镑兑美元涨0.28%报1.2445，澳元兑美元跌0.21%报0.6504，美元兑日元跌0.32%报139.34，美元兑瑞郎涨0.53%报0.9107，离岸人民币兑美元跌282个基点报7.1192。

　　2、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1065，较上一交易日下跌164个基点，夜盘报7.1090。当日人民币兑美元中间价报7.0821，调贬3个基点，5月累计调贬1581个基点。

　　【行业资讯】

　　1、我国首个区块链技术领域国家标准正式发布，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。

　　2、知名苹果爆料记者Mark Gurman表示，预估苹果WWDC 2023将有三项重点内容：几款Mac新品、首款混合现实头显、新操作系统。

　　3、据“杭州发布”微信公众号消息，杭州乘坐地铁新增数字人民币支付方式。这也是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用。

　　4、硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。硅料价格再度大幅下跌，连续第12周降价。182硅片价格已在4元/片上下波动，210硅片价格也已低于5.5元/片。

　　5、鄂州市住房公积金管理委员会近日发布关于调整鄂州市住房公积金业务政策的通知。通知提到，多子女家庭公积金最高可贷65万元，偿还贷款可代际互助。

　　6、广州市人民政府办公厅发布关于印发2023年广州金融支持实体经济高质量发展行动方案的通知。方案提出，支持房企与金融机构自主协商存量融资展期，利用资本市场并购重组和开展股权融资。

　　7、荣耀在上海自贸区成立集成电路设计新公司，注册资金1亿元。

　　【国内公司新闻】

　　1、剑桥科技公告，控股股东CIG开曼拟减持不超1%公司股份。

　　2、中芯集成公告，预计两到三年内合计投资222亿元建设12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。

　　3、普利特公告，拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目。

　　4、景嘉微公告，拟定增募资不超过42亿元。

　　5、*ST豆神披露关于媒体报道的说明公告，截至目前未与字节跳动签署任何协议。

　　6、南方航空公告，拟定增募资不超过175亿元，用于引进50架A320 NEO系列飞机等。

　　7、亿通科技发布股票交易异动公告，公司现有业务不涉及“脑机概念”。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:30 美国众议院表决债务上限协议

　　② 09:45 中国5月财新制造业PMI

　　③ 14:00 瑞士4月贸易帐

　　④ 14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

　　⑤ 15:50 法国5月制造业PMI终值

　　⑥ 15:55 德国5月制造业PMI终值

　　⑦ 16:00 欧元区5月制造业PMI终值

　　⑧ 16:30 英国5月制造业PMI

　　⑨ 16:30 英国4月央行抵押贷款许可

　　⑩ 17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率

　　⑪ 17:00 欧元区4月失业率

　　⑫ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

　　⑬ 19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要

　　⑭ 20:15 美国5月ADP就业人数

　　⑮ 20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数