一个意想不到的领域放开了
发布时间:2023-5-25 13:11阅读:521
简单粗暴,先聊两句市场问题:
1.这行情,就不打鸡血或泼冷水了,现在A股的症结,得追溯到去年全面放开。从那个时候起,市场就在过度乐观——被数据打脸——再次过度乐观这样的过程中循环。
跟现在比较像的是去年12月份,当时是全面放开后市场一片看涨,然后11月份经济数据给泼了一瓢冷水,再次把房地产定为支柱更加剧了人们对经济的担心。
风雨总会过去,哪怕早抄底了三天,也比追涨杀跌要好得多。
2.不过也要承认,目前的市场是有一点不同的,前面两次经济数据打鸡血,靠的是财政主导的投资、国企为代表的大企业被输血。
而现在,经济已经走到了必须自发修复的阶段,消费能否真正完全自发持续复苏,是整个市场的希望。
3.消费复苏最简单的就是让房地产复苏。不过你们也知道,我们不想走老路,所以最近几乎没什么实际的加码政策了。
像是发动房产中介降费这种,基本已经属于蚊子腿上刮肉了。
另外,全面实现不动产统一登记,以及要收房产税,着实吓坏了一批人
这也是为什么最近二手房市场表现比新房差的原因。
4.由于这样的原因,房地产开发指数最近连续下跌。
昨天聊了李蓓的事情,她有一点认识是符合数据的:房地产开发投资增速在萎缩。
很多人会担心这会不会影响银行保险中特估。
我并不担心。现在政策的核心是想让房地产平稳着陆,而平稳着陆的最重要标准,就是“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”。
这意味着你们担心的银行保险资产大幅缩水、面临大量坏账的情况几乎不会发生。
5.综上,我会看好当前市场的买入价值,尤其是跌下来的银行保险中字头。
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发生了一件看起来是小事,其实不算小的事情:
6月1日香港证监会将开始接受虚拟资产交易平台申请。从此以后,持牌的平台就可以合法上线虚拟资产,让散户交易了。
翻译一下,如果一个人想炒NFT、元宇宙的房子(也可能加上虚拟币),就可以在香港开户搞了。
什么叫NFT?上面这种就是。可以理解为没有实物,只存在于电脑中,但是不可复制且唯一的文化产品。
全球金融市场互相竞争靠的是什么?其实是自由度和创新度,谁交易的品种又多又新,制度又完善,投资者就跑去哪里。
这项变革,会增加中国香港地区作为金融中心的吸引力。
中特估与中国香港地区放开NFT,可能是资产荒下增强竞争力的一体两面。
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再聊几件其他事情:
1.沙特警告做空原油者会很受伤,背景有三个:世界银行(美国控制)唱空大宗商品、美国要补库原油、高盛唱多美元。
2.美台签署贸易倡议。注意是“倡议”而不是“协议”,正式性会低一些。
相关条款主要是贸易便捷化、法治规范、中小企业等不痛不痒的议题。
3.微软系统接入GPT,苹果上架IOS版GPT,最新消息是苹果头显设备将接入AI大模型。人工智能今年年度级别大概率还有行情。
4.据红星新闻,多地妇幼保健院出现了“过去一天分娩七八个,现在几天一个”的情况。
都是吐槽高房价,并且预计这种情况会持续的。不过我提个不太一样的看法:
首先,现在分娩的是去年备孕的,过去几年的情况,备孕的少,也算正常。
然后,虽然全球范围来看,社会越发达,人口出生率越会缓慢下降,但这不完全因为房价,也并不是一个线性不可逆的过程。
比如说德国的人口出生率,从1990到2009连续下降,但是后面回升了10年。
当然,这也是中国城镇化已经过了高速增长期的原因,以及房地产政策走钢丝的原因。
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以上都是个人观点,并非投资建议。请谨慎参考,感谢阅读。
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