※楚天科技(300358)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　2、31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,930万股，为本次网下初始发行股数的2.69倍。
　　（三）发行数量：本次发行数量为1,824.9813万股，其中回拨前网下发行数量为1,459.9813万股，约占本次发行总量的80%，网上发行数量为365万股。
　　（四）回拨安排：2014年1月9日（T日）网上申购结束后，发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。
　　其中:网上投资者有效申购倍数＝网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量
有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网上向网下回拨处理
　　若T日网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，将回拨给网下投资者。
　　2、网下向网上回拨处理
　　网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的20%，即365万股；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本公告确定的本次公开发行股票数量的40%，即730万股。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
　　（五）网下发行申购缴款时间：2014年1月9日（T日）09:30～15:00。
　　（六）网上发行申购时间：2014年1月9日（T日），在深交所正常交易时间内进行（09:15～11:30，13:00～15:00）。
　　（七）本次发行的重要日期安排

◎申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上申购时间为：2014年1月9日（T日，周四）09:15～11:30、13:00～15:00。
　　（2）2014年1月7日（T-2日日终，周二）持有深交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者并开通创业板交易功能才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。
　　投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　（3）每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过3,500股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（4）不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

◎楚天科技(300358)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　楚天印刷机器（后依次更名为三尊包装技术和楚天包装技术）设立于2003年11月28日，是由楚天有限、李军生、王大平共同现金出资设立的有限责任公司，注册资本和实收资本为100万元。2003年11月24日，湖南里程有限责任会计师事务所出具湘里验字（2003）第446号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
　　2003年11月28日，楚天印刷机器取得了长沙市工商局核发的注册号为4301002020704的《企业法人营业执照》，法定代表人为唐岳，住所为长沙市劳动西路348号，经营范围为印刷机械的研究、生产和销售。

◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。

◎股东研究：
楚天科技(300358)主要股东

◎楚天科技(300358)最近三年财务指标：

　　※纽威股份(603699)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,250万股，回拨机制启动前，　网下发行数量为5,775万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,475万股，占本次发行数量的30%。
　　网下发行由本次发行保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格17.66元/股缴纳申购款。
　　本次发行的股份由公开发行新股和发行人股东公开发售老股两部分组成。发行人和主承销商根据初步询价结果确定本次发行公开发行新股5,000万股，公开发售老股3,250万股。公开发售老股所得资金将不归发行人所有。
　　（三）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2014年1月9日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。
　　2、网上向网下回拨
　　网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。
　　（四）本次发行的重要日期安排

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过24,000股。
　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年1月8日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年1月8日（T-1日）为准）。

◎纽威股份(603699)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　纽威流体技术（苏州）有限公司成立于2003 年12 月5 日，是经苏州市苏州新区经济发展局以《关于同意设立外资企业纽威流体技术（苏州）有限公司的批复》（苏新经项（2003）839 号）批准，由纽威国际集团出资设立的外商独资企业，成立时注册资本为2,500 万美元。2003年11月14日，纽威流体领取了江苏省人民政府颁发的外经贸苏府资字[2003]48822 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2003年12月5日，纽威流体领取了江苏省苏州工商行政管理局颁发的企独苏苏总字第014327号《企业法人营业执照》。2007年2月15日，纽威流体因被纽威有限吸收合并而注销。

◎发行人主营业务情况：
　　本公司的主营业务为工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的九大产品系列，广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线等工业领域。

◎股东研究：
纽威股份(603699)主要股东

◎纽威股份(603699)最近三年财务指标：

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