能耗“双控”对有色板块影响几何？

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8月，国家发改委在《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中明确指出，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、山西、江苏9省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警。国家发改委对一级预警的省区提出新要求：“对能耗强度不降反升的地区（地级市、州、盟），2021年暂停‘两高’项目节能审查（国家规划布局的重大项目除外）。”能耗“双控”涉及的行业更广泛，除黑色金属产业链外，还包括铁合金、电解铝、纯碱等多个行业。有行业人士认为，能耗“双控”对大宗商品的影响是短期的，碳中和对大宗商品的影响是中长期的。碳中和叠加能耗“双控”，对四季度大宗商品影响如何呢？

有色板块：价格重心不断上移

能耗“双控”对大宗商品市场的影响是一个长期过程。近期，多地开始落地能耗“双控”政策，能耗“双控”目标契合了碳中和、碳达峰这一大趋势；到2025年，能耗“双控”制度将更加健全，能源资源配置会更加合理、利用效率大幅提高；到2030年，能耗强度将继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化；到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度将更加成熟和定型，助力碳排放达峰后稳中有降目标实现。因此，能耗“双控”对大宗商品的影响相对偏短期。具体而言，能耗“双控”将压制部分工业品供给，有助于其价格上涨。但在实际中，由于不同品种的基本面有差异，价格走势也有分化。如对于高耗能的铝来说，能耗“双控”将进一步减少供给，影响幅度更大。同时，也有部分品种的下游加工生产受到抑制，一定程度上缩小对原料的消费。总体上，能耗“双控”对供给端影响更大。从大宗商品产业角度来讲，通过能耗“双控”，逐步实现碳达峰、碳中和，在这一过程中，大宗商品供需格局将被重塑。

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