8000亿车险综合改革启动 中小险企怎么办？

  作者： 杨倩雯

  [ 2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。 ]

  “我们已经加班加点准备了两个月左右了，这两天我们已经把新条款交了上去。”从7月车险综合改革征求意见稿下发后，这名产险人士所在的公司就已开始着手进行准备工作。

  这也是车险行业这两个月来共同的状态，上到监管、行业协会，下到公司，整个行业都在紧锣密鼓地进行筹备，迎接9月19日到来的车险综合改革（下称“车险综改”）。

  据第一财经了解，截至9月17日已有数十家公司上报了符合综改要求的商业车险及交强险新条款进行备案或审批。而行业协会、各地监管局等也都严阵以待，确保车险综改平稳过渡。

  “对于综改之后的市场，我们觉得压力挺大的。”面临着车险综改正式实施，一名中型财险公司省级分公司总经理对第一财经记者感叹道。

  在“马太效应”极强的我国车险市场，和大型公司的龙头效应相比，车险综改带来的短期内保费下降、赔付增加无疑将迫使中小型险企在车险综改中修炼内功，寻找新的立足点。

  蓄势待发

  从7月下发征求意见稿以来，车险综改就成了产险行业中的“头等大事”，尤其是9月初银保监会正式下发了《关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》确定车险综改将于9月19日起开始正式实施，整个行业都开始了如火如荼的准备工作。

  仅仅半个月时间，银保监会连续发布了《关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告》、《示范型商车险精算规定》，中国保险行业协会则发布了商业车险及交强险的新示范条款……一系列配套政策陆续落地。

  而在保险公司这端，费率测算、系统开发、人员培训、单证印制、联调测试等多个方面均需开展对应的调整工作。而其中，车险综合改革联调测试环境于9月1日开放至9月17日关闭。

  “这次时间也比较紧张。围绕综改，这些天我们一直在加班加点，进行系统测试、数据接口更新、新条款准备等等工作，现在基本都就绪了。”上述产险公司人士表示。

  同时，在各个地方银保监局层面，也始终在采取各种动员、培训、市场教育等方式来确保车险综改的平稳到来。

  江苏、大连、海南等地的银保监局均在官网上表示近期召开了车险综改的相关会议，推进改革平稳进行。

  以陕西银保监局为例，其在几天前表示正指导财险行业陆续开展产品费率测算、备案产品预审、系统联调测试、业务流程改造、员工队伍培训等各项准备工作，部分财险公司已开始向银保监会上报新的商业车险条款费率，待备案通过后，陕西银保监局将及时指导各财险公司按期完成商业车险新旧产品的切换工作，推动该省商业车险自主定价改革试点与全国车险综合改革顺利衔接，平稳落地实施。

  就在车险综改正式启动的前夕，9月17日北京银保监局发布了《关于加强北京地区非金融类车险兼业代理机构合规管理的通知》，明确保险公司的中介渠道管理责任，要求保险公司加强车险兼业代理渠道业务合规性管理并实行登记报告管理，这也被市场认为是配合车险综改对车商、4S店等新车保险的主要渠道进一步加强管控。除了北京银保监局之外，其他的各地银保监局也纷纷表示将加大市场监测力度、整治乱象、严格监管作为保障车险综改顺利进行的重点工作之一。

  中小险企扎堆车险

  银保监会数据显示，2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。车险这块大蛋糕，国内产险公司皆想分食。

  不过，尽管我国车险经过多年的改革发展，取得了一些积极成效，但一些长期存在的深层次矛盾和问题仍然没有得到根本解决，高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题仍然比较突出。

  而在经历了几次车险改革后，这次车险综改被市场认为是“动真格的”。

  “降价、增保、提质”是此次车险综改的精髓所在。预计改革实施后，短期内对于消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

  根据综改相关内容，此次车险综改中，交强险责任限额大幅提升，有责总责任限额从12.2万元提高到20万元；商车险在不增加保费的同时增加了盗抢、地震、自燃等六种保险责任，并删除了一些免赔约定。同时，商车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%，这意味着商车险“铺费用”的空间将变得更小。

  根据业内普遍的预计，在这种情况下，短期内预计车险保费将下降15%~20%左右，而保费下降、赔付上升的情况下，全行业均会面临短期的承保盈利压力。不过从中长期而言，业内人士均认为龙头险企将凭借自身的规模效应和品牌效应再次展现出竞争优势。

  事实上，在财险市场上，人保、平安、太保这“老三家”在多轮改革中龙头地位并没有改变，尽管它们之间的市场份额会出现此消彼长，但三家合计仍占据财险市场的大多数份额。

  “很多中小财险公司都扎堆挤在车险业务里，但是由于品牌、机构、渠道、成本控制等方面并没有优势，如果通过价格战来抢份额，高企的费用自然会拖累其承保利润。”一名业内分析师对第一财经记者表示。而在附加费用率上限进一步下降的车险综改中，它们的处境无疑更加艰难。

  “在附加费用率进一步压缩的情况下，和大公司相比，中小公司没有品牌、服务也跟不上，在车险市场的竞争力急剧下降。”上述中型公司省分公司总经理表示。

  面对重重挑战，中小财险公司该如何突围？

  上述总经理给出的对策是：加大直销渠道建设，差异化配置报价策略，提升服务能力，加强运营管理控制后端成本。

  “这次车险综改也给了我们进一步审视自己的机会，如果无法放弃这个市场，那就唯有修炼内功。”另一名小型财险公司高管对第一财经记者表示，该公司目前正在落实优化内部管理，做到降本增效，并进一步补充资本金。同时也在开辟新的赛道——大力发展非车险业务，努力落实技术创新，但这一切都需要时间。

  而在此次车险综合改革中，中小公司的经营困难也被监管考虑到。例如在产品政策上，监管支持中小公司优先开发差异化的产品和网销、电销产品；定价政策上，支持中小公司执行更加灵活的一些自主定价系数的管理；费用政策上，支持中小公司执行更加宽松的优惠上限政策。

  “我们也没法预料到所有情况。”正如上述中型公司省分公司总经理所说，在经历了多次车险改革之后，此次的车险综改将带领行业走向何方，市场拭目以待。