无视美国打压 海外基金正乘机抢购中国科技股
发布时间:2020-8-11 09:10阅读:344
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市场担心特朗普对中国互联网公司的高压政策,可能会引发对中国科技股的抛售,但事实正好相反,海外基金正在抢购中国科技股,并瞄准时机,准备在回调的时候加仓。
“美国对中国互联网公司的禁令,对多数中国上市互联网公司的收入和利润影响不大,”GAM Investment Management驻苏黎世的基金经理Jian Shi Cortesi近日在接受采访时说,“这(虽然)打击了市场情绪,可能会推低股价,但却创造买入机会。”
上周五,Cortesi就购买了一些中国互联网股票,并计划在股价回落的情况下进一步增持。目前,在Cortesi的Asia Focus Equity基金中,互联网股票投资占据了三分之一的仓位,该基金在过去一年中击败了93%的同行。
特朗普上周五升级了对中国互联网公司的打压,但看涨亚洲科技股的人士并没有退缩。
“特朗普总统引发的喧嚣提供了买入机会,”新加坡Global CIO Office执行长Gary Dugan说。“与国际水平比较而言,它们(中国科技股)的估值很低,而且许多公司在全球范围内都具有极强竞争力。”
MSCI亚太指数最大四支成分股(都是科技公司)的估值仍然落后于对应的美国股票。该组合——阿里巴巴、腾讯、台积电和三星电子,基于明年预估利润的平均市盈率为25倍,而标普500指数前四大科技成分股,平均市盈率则为34倍。
估值差距开始缩小
亚洲顶级科技巨头与美国同行之间的估值差距已经缩小。自6月以来——当时亚洲公司的交易价格是2015年以来最便宜的,双方的估值差距一直在缩小。
摩根资产的Oliver Cox管理着摩根太平洋科技基金(JPMorgan Pacific Technology Fund),他表示,中美之间的小摩擦并不能改变长期的故事。他认为,亚洲正在重复美国在早期演化阶段的许多趋势。
他说,这意味着“与较成熟,增长缓慢的美国公司相比,亚太科技股的增长速度更快,前景更乐观,因此有更大的上升潜力。”
“两者之间的差距可能会缩小”,安本标准投资公司(Aberdeen Standard Investments)亚洲股票高级投资主管Pruksa Iamthongthong在谈到估值差异时表示:“在三年轨迹上,我们将看到这样一个清晰的路径——即他们将以前投资的企业想方设法进行货币化。”
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)高级投资策略师坦蒂亚(Suresh Tantia)还指出,美元走软(的趋势)可能也会促使国际投资者关注外国资产,鉴于结构性增长的驱动力,亚洲科技提供了良好的机会。
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