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截至2020年7月17日，申万医药生物指数报收11,912.48点，累计下跌1.65%，涨跌幅排名第七名，跑赢沪深300指数2.73个百分点。

7月15-16日，国家医保局有关司室召开座谈会，就生物制品（含胰岛素）和中成药集中采购工作听取专家意见和建议，研究完善相关领域采购政策，推进采购方式改革。我们认为，由于目前生物制品和中成药尚无进行一致性评价工作，未来相关政策的正式落地还需要进一步探索，具体方案细则仍有不确定性。若将来实施，生物制品和中成药的相关生产企业或将面临新一轮的洗牌，行业格局重塑，马太效应显现，利好临床价值高、研发能力强的龙头药企。

近期已进入2020年半年度业绩预告披露密集期，已有138家上市公司发布业绩预告，预喜率约51%；奥翔药业、沃华医药和南卫股份3家发布了中报。海正药业、九安医疗、蓝帆医疗等29家上市公司净利润同比增速下限超过100%，其中英科医疗、振德医疗、东方生物三家企业增速超过10倍，排名第一的英科医疗表现最靓丽，净利润同比增长2581%-2864%，建议继续关注业绩兑现及超预期的优质公司，以及低估值滞涨、存在估值修复预期的标的，中长期来看，持续关注医疗器械、创新产业链等高景气板块。

核心观点

市场回顾：截至2020年7月17日，上证综指报收3214.13点，单周（2020年7月10日至2020年7月17日）累计下跌5%，中小板指数累计下跌4.25%，创业板指数累计下跌4.18%。申万一级行业中，建筑材料涨幅最高，单周涨幅达3.08%。申万医药生物指数报收11,912.48点，累计下跌1.65%，涨跌幅排名第七名，跑赢沪深300指数2.73个百分点。申万一级医药生物行业市盈率（TTM，整体法，剔除负值）为55.47倍，较上周有所下跌，高于2010年以来的均值37.39倍。申万一级医药生物行业相对于沪深300的13.41倍PE的估值溢价率为313.76%%，与上周相比上涨12.40个百分点，比2010年以来的均值214.58%高99.18个百分点。

行业动态：（1）国家医保局有关司室召开座谈会，就生物制品（含胰岛素）和中成药集中采购工作听取专家意见和建议（2）辉瑞/BioNTech2款在研mRNA疫苗获美国FDA授予快速通道资格（生物谷）

公司公告：恒瑞医药：公司及子公司上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用甲苯磺酸瑞马唑仑及SHR-1316注射液的《药物临床试验批准通知书》；公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于SHR-1703注射液的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。新产业：公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项《发明专利证书》，发明名称分别为经修饰的CCP抗原及其用途和抗CCP抗体检测试剂盒及其制造方法与化学发光免疫分析用清洗液及磁微粒化学发光免疫分析检测方法。

重点推荐标的：海普瑞（002399）、九州通（600998）、金域医学（603882）、昭衍新药（603127）、正海生物（300653）、美诺华（603538）、凯普生物（300639）、海尔生物（688139）、澳柯玛（600336）、中科美菱（835892）、华北制药（600812）。

风险提示：政策风险、市场估值风险，研发失败风险、药品质量等突发事件风险。

以上内容节选自长城证券已经发布的研究报告《医药周报2020年第28期：集采释放扩面信号，关注生物制品和中成药采购政策变化》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。