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本周观点2020.07.06

2020-7-6 17:13

国际金融与大宗商品:上周海外疫情仍在扩大蔓延,但是美国新增非农就业数据利多,上周美三大股指震荡反弹,纳指再创新高。美元指数弱势震荡,国际原油强势整理。黄金以及白银小幅震荡上涨,伦敦有色铜延续上涨,CME农产品在USDA报告出台后大幅反弹。我们认为:新冠疫情对全球经济产生的压力犹存,由于美联储无限量QE导致的货币宽松令市场投机气氛浓厚,风险资产短线受到追捧,因此美股指中期震荡下跌不会一蹴而就,建议空单减磅持有;大宗商品预计震荡分化,建议做多贵金属黄金、白银、CME豆类以及伦敦有色铜,其他大宗保持观望。

国内金融期货:上周PMI公布,继续在50以上,国内经济复苏加快,人民币小幅反弹。由于对经济的强势展望,导致利率大幅走低预期减弱,国债期货上周大幅下跌。在7月1日存款准备金利率下调20pb情况下,股指期货上周大幅上涨,上周IH在券商股全面大涨带动下后发制人,与IC上涨形成遥相呼应,三大指数周涨幅超过5%,现货市场成交量连续两天上万亿元。

国内商品期货:上周大宗商品期货整体震荡分化,贵金属黄金、白银小幅震荡上涨,黑色系铁矿石、螺纹钢以及焦炭高位震荡转弱。农产品菜籽油、豆油、棕榈油高位强势震荡,豆一上周强劲反弹,双粕大幅上涨,玉米小幅收高。有色整体震荡偏强,沪铜继续慢牛碎步,沪铝以及沪镍跟随上涨。能化两极分化,PP、PVC以及L高位强势震荡,原油、PTA以及乙二醇小幅震荡收低,沥青、甲醇强劲上涨。苹果上周探底反弹,鸡蛋延续反弹,白糖大幅反弹,棉花小幅震荡上涨,天胶区域震荡,LPG小幅震荡上涨,低硫燃料油区域震荡。

本周市场操作策略:(1)短期股债分化明显,经济复苏以及货币宽松进一步推升股指期货表现,建议期指多单少量加码,国债期货短期保持观望;(2)大宗商品期货方面,预计短线震荡转强,建议贵金属多单谨慎持有,农产品粕类维持逢低做多,油脂保持观望,黑色系设好止损前提下积极逢反弹做空。有色金属铜表现相对强势,建议短线少量逢低做多。LPG、低硫、棉花、燃料油逢急跌少量做多。白糖、天胶短线延续区域震荡,建议周内交易仍以低吸高抛为主,急跌支撑位做多,急涨多单离场;一号黄大豆、玉米、苹果短线保持观望或者逢急跌低做多为主,能化品种买强卖弱。


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吴经理

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