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周四早盘A股一度迎来弱反弹，其中沪指开盘在券商保险等板块的带动下迅速冲高反包昨日失地，然而可惜的是还没等到午后，沪指随即便上演冲高回落，创业板更是再度下跌逾2%，尾盘虽有回升，但是A股又回到了涨跌互现的结构性分化，两市有近三分之二下跌，为什么今天早盘A股表现如此不给力？

首先，主要还是量能的制约，当下A股就这么点量能，除非刚刚经历过连续大跌情绪面超跌逆转，或者消息面有大超预期的利好落地，才有可能实现普反，否则指望个股雨露均沾不现实。更何况目前短炒资金都奉行高抛低吸的操作模式，指数稍微拉高便触及比较大的抛盘，所以指数冲高回落也就不意外了；

其次，从外部传出的消息来看，两国博弈的烈度仍然在加大，美国方面在不断的制造不确定性，这也会导致市场观望情绪加重！所以，在两国关系持续恶化，双方还有很多牌未出，以及市场本身量能也明显不足的情况下，A股行情要想完全转好仍然需要时间！而在这段时间内，我们在操作上首先优先考虑的，还是防御！管控好仓位的同时，也要多注意多观察反制概念的走向。

毕竟，随着重要会议陆续闭幕，国内的反制手段或许马上就要来了！而一旦反制手段落地，A股相关概念大概率会迎来热炒，包括这两天稀土概念在盘中都频有异动！当然，稀土作为传统反制概念，预期有些过于强烈，这其实不利于资金长期炒作。

相比较而言，目前预期较还偏低的军工，反而更加具备优势，而且严格意义上这一次两国摩擦领域也不是贸易端，而是地缘政治、金融、科技领域，国内在反制手段上，也可能主要是在同一个领域对等反制。再加上，事件催化剂上，6-7月份海峡对岸和美国会搞一场军演，美国正在积极邀请日韩等国加入为其造势，印度最近也在边界摩擦频频，这一系列地缘事件，都有可能对反制概念的军工股形成刺激。

所以，总结下来，指数方面，当前A股整体的情绪较弱，行情向上难有大的作为，而且经过今天早盘的冲高回杀之后，午后也要当心周末、月末、会议结束等多重因素混合发酵所形成的大跌风险。而机会把握方面，反制概念中的，稀土可以短线保持关注，但军工股或许更加值得中线锁定，目前仓位上还有较大的空间，且习惯于中线布局的投资者，可以重点从军工板块中寻找科技属性较强的细分类个股的，如，天基互联网、以及导弹类的个股做好潜伏。

二、巨丰收评：大盘探底回升 稀土白酒逞强。

周四，A股分化，早盘沪指冲高回落，深市大幅调整，创业板领跌；午后股指止跌回升。盘面上，多云金融、保险、券商信托、黄金、船舶、酿酒、银行等行业走强，食品饮料、农牧饲渔、医疗、通讯、环保、电子元件、医药、软件等跌幅居前。题材股方面，白酒、稀土永磁、黄金、债转股等涨幅居前；乳业、食品安全、光刻胶、生物疫苗、基因测序、人造肉、猪肉概念等跌幅居前。

金融股护盘：券商板块冲高，财通证券盘中涨停，浙商证券、中银证券、南京证券涨幅居前；保险股走强，西水股份盘中涨停，中国太保、新华保险、中国人寿涨逾2%；银行股反弹，宁波银行、招商银行、常熟银行、平安银行涨逾2%。

酿酒板块走强：古越龙山、迎驾贡酒涨停，酒鬼酒、金徽酒、山西汾酒涨逾5%，老白干酒、青青稞酒、会稽山、舍得酒业、水井坊等涨逾2%。

稀土永磁走强：京运通、龙磁科技、英洛华、中色股份涨停，宁波韵升、鸿达兴业、正海磁材、金力永磁、中科三环、金田铜业、广晟有色涨逾4%。

巨丰认为A股反弹进入强压力区域后，市场连续缩量盘整。上周五A股短线已经破位。既然市场已破位，我们需要做的是把握好高抛机会。本周美股和日经指数已大涨5%左右，人民币加速贬值，北上资金净流入，预计A股将随着重要会议的闭幕而出现修复。周四早盘A股分化，金融股助沪指冲高，但科技股持续调整，市场信心缺失，反而加剧调整；午后科技股反弹，市场止跌回升。中线重点关注新基建、新能源汽车等政策扶持行业；短线仍需谨慎，可以小仓位布局超跌反弹行情。