【今日分析】二六三
发布时间:2015-4-7 09:25阅读:531
二六三(002467):有望成为互联网+通信第一股
上调目标价至35.2元(现价40%空间),维持“增持”评级:我们认为二六三正从纯粹的通信虚拟运营商演进为互联网+通信的服务商,我们维持2015-2017年EPS分别为0.32/0.40/0.56元,由于新业务的确定性在增强(大企业定制化通信解决方案已在物流行业某大客户落地,个人出国漫游服务也将于年内上线),我们给予2015年PEG5,上调目标价至35.2元,维持“增持”评级。
互联网+通信被市场忽视:当前互联网+已受到关注,但市场主要关注互联网+传统行业的机会,忽视了互联网对于通信行业同样能带来革命性的机会,二六三有望成互联网+通信龙头,
上调目标价至35.2元(现价40%空间),维持“增持”评级:我们认为二六三正从纯粹的通信虚拟运营商演进为互联网+通信的服务商,我们维持2015-2017年EPS分别为0.32/0.40/0.56元,由于新业务的确定性在增强(大企业定制化通信解决方案已在物流行业某大客户落地,个人出国漫游服务也将于年内上线),我们给予2015年PEG5,上调目标价至35.2元,维持“增持”评级。
互联网+通信被市场忽视:当前互联网+已受到关注,但市场主要关注互联网+传统行业的机会,忽视了互联网对于通信行业同样能带来革命性的机会,二六三有望成互联网+通信龙头,
理由:
①互联网技术迅猛发展使得虚拟运营通信服务获得更广阔发展空间:通信服务与基础网络的可分离,不需巨资铺设基础网络就能从事通信服务,成本优势,丰富的通信功能,各种通信手段的互联互通
②企业通信成本大幅下降:各分支机构独立向当地基础电信运营商采购不同种类通信服务的低效行为逐渐被基于云计算架构的统一通信集中采购行为所取代
③企业运营效率明显提升:通信+IT的集成融合服务能帮大企业快速推出面向客户的极具竞争力的定制化服务方案,比如快递员来电时在客户手机上显示姓名工号照片,避免客户因防骚扰而拒接
④二六三有望实现赢者通吃:作为先发者一旦年内完成所有客户商业方案的验证,就将通过快速复制实现互联网模式下的赢者通吃效应,成为互联网+通信第一股。
催化剂:新的大客户公告;新品发布;个人用户数公告
核心风险:大企业交付实施成本过高;个人业务营销推广慢
催化剂:新的大客户公告;新品发布;个人用户数公告
核心风险:大企业交付实施成本过高;个人业务营销推广慢
———————————————————————————————-如有客户有开户需要可咨询我,本人擅长中长线操作研究,对短线操作也略有研究,如有疑问欢迎咨询:黄经理 手机:18269102276 QQ:318021584 1066529107
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
今日期货策略分析去哪看?
您好,如今,期货策略分析可通过多种途径来获取,下面列举几个主要的渠道:1.期货公司研究报告:期货公司通常有专门的研究机构,会定期发布各种期货策略分析报告。这些报告提供了市场行情分析、策...
今日,大盘如何分析?
你好,目前大盘处于震荡盘整期欢迎在线交流
黄金现货今日行情分析?
您好! 现货黄金目前的行情大概率会继续保持震荡上涨的走势,但需要密切关注下方的支撑位以及美联储的货币政策会议结果对金价的影响。 现货黄金市场在交易的时候,是通过杠杆进行交易的:现货黄...
现货黄金今日交易分析?
您好! 现货黄金价格近期一路震荡上行,形成明显的震荡上涨走势。1小时技术指标MACD金叉粘连,如果此支撑有效,黄金可能会继续上涨走势;反之,如果此支撑被有效跌破,后市有可能再次承压下...
二六三 (002467)
公司从企业邮箱的小众市场切入10倍以上的云通信大市场,价值需重估。(1)过去二十年是B2C端互联网的黄金二十年,但无论是腾讯微信谋划“企业号”全面布局企业管理市场,还是Salesforce 市值超过360亿美金,都表明企业端互联网开始崭露头角。(2)云通信迎合 BYOD 移动办公趋势,且能显著节约企业成本、提高沟通与管理效率...
二六三 002467 股票评级
二六三(002467) ★★★主力机构认同度一般,未来上涨的潜力一般【主力机构认同度一般,未来上涨的潜力一般】根据博览星级评定模型,给予 二六三(002467) 主力控盘 3 星评定。主力机构认同度一般,未来上涨的潜力一般。从机构持仓来看,截至 2015年第二季度,与上期相比,增仓0家,减仓0家,新进入43家,清仓0家,维持0家。...