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叩富同城理财师浏览：103 人分享

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首发顾问

郑经理

郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

首发回答

投顾服务，即投资顾问服务，主要是指由专业的投资顾问人员，通过为客户提供全方位的投资咨询服务，帮助客户实现资产增值和风险控制的目标。以下是关于投顾服务的一些主要内容和特点：

服务内容：客户回访、开发及保单整理：投资顾问会定期回访客户，了解他们的投资需求和风险承受能力，同时整理保单，为客户提供符合其需求的投资方案。制作保险方案：根据客户的投资目标和风险承受能力，投资顾问会制定相应的保险方案，包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能。投资组合管理：一旦投资方案得到客户的认可，投资顾问将开始执行投资方案，包括定期调整投资组合以适应市场变化。风险控制：投资顾问会根据客户的风险承受能力和投资偏好，制定相应的风险控制策略，并定期评估投资组合的风险，确保风险控制在可接受的范围内。绩效评估：投资顾问会对投资组合的绩效进行定期评估，为客户提供参考，帮助客户了解投资效果。客户服务：在整个投顾业务流程中，投资顾问会提供持续、全面的客户服务，解答客户疑问，满足客户需求。收费标准：固定费用：投顾可能按照固定的时间周期（如每月或每年）收取一定的费用。比例费用：投顾也可能根据客户的投资额度或资产规模的比例来收取费用，通常以资产管理费率表示。交易佣金：对于客户的交易行为，投顾可能会按照交易额或交易次数收取一定的佣金。

请注意，投顾服务的具体内容和收费标准可能因不同的金融机构、投资顾问以及客户需求而有所差异。在选择投顾服务时，建议投资者充分了解服务内容、收费标准以及投资顾问的资质和经验，以便选择最适合自己的服务。

总之，投顾服务是一种专业的投资咨询服务，旨在帮助客户实现资产增值和风险控制。通过了解服务内容和选择合适的投资顾问，投资者可以更好地利用投顾服务来实现自己的投资目标。

发布于2024-4-10 08:39 上海

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曹经理曹经理股票

帮助935 从业3年响应及时

投顾服务即为专业投顾老师在交易时间盯盘过程中，如有观察到好的标的，会通过短信形式将具体操作建议发送给您。

同时每日大盘资讯也会及时更新发送到您手机上。

发布于2024-4-10 09:24 北京

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张经理张经理股票

帮助10万+ 好评811 从业5年

您好，可以的，右上角咨询为您详细介绍下，建议你选择佣金比较低的券商开户，能减少交易成本。各地的佣金标准是略有差异的，佣金的高低主要还是由资金量和交易量决定的，可以选择线上或线下临柜开户，在线更加方便。良心开户，透明无套路低佣。联系我随时为您解答。

发布于2024-4-10 11:17 上海

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新之助新之助股票

帮助1801 从业4年服务贴心

投顾服务也是有很多种策略的，具体看你的交易风格从，比如喜欢稳健的，喜欢激进风格，容易冲涨停的，或者ETF交易的，在做投顾服务前，建议先了解自己的交易风格。更多咨询关注新之助，更快更专业的解答

发布于2024-4-15 16:29 天津

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弘业期货蒋丽弘业期货蒋丽期货

从业10年+ 行业top 响应及时

你好、通俗点就是投资顾问给你提供投资建议，进行相应收费。可以看看期货公司的经营范围，有没有相应的期货投资咨询业务。提供投资咨询建议的客户经理、首先必须通过投资咨询的考试，取得相应资格。这个在期货协会官网都可以查询的，在进行咨询之前可以自己先核实其是否有相应资质。我用时拥有证券和期货投资咨询资质，投资问题咱可以保持沟通。

发布于2024-4-10 09:36 南京