你好公司发布23Q3业绩预告:
Q1-3:归母23.57-24.66亿元(+120-131%),扣非归母19.94-21.03亿元(+157-171%)
Q3:归母8.59-9.68亿(+91-115%),扣非7.31-8.4亿(+111-142%)Q3利润大超预期。
央空:预计Q3为50+亿,双位数增长,得益于公司拓展新风、水机、热泵等高增细分
赛道,开拓公建及海外央空需求,补足精装修增速的放缓。
家空:预计Q3为40+亿,YOY+15%。据奥维云,海信国内线上空调销额Q3增速为11%。
冰洗:预计Q3为70+亿,YOY+25%,外销在低基数+持续优化结构的背景下,增速高于内销。
三电:预计Q3为25亿,汽车产业链修复,Q3微增。
盈利端:内生性α改善动力强
虽然原材料红利影响逐渐减少,但制造效率提升+采购效率优化下,公司内生性成长动力足,同时产品结构优化带动价格提升,家空、冰洗利润率超预期。
中泰证券分析师邓欣给出投资建议: 维持买入评级公司自身α优势明显,供应链管理改善、制造效率提升等内生性因素为利润增长提供坚实基础;叠加终端产品结构优化提升单价,公司利润增速远高于收入。鉴于Q3公司利润超预期,我们上调盈利预测,预计23-25年归母净利为29.2、34、38.5亿元(原值24.6、28.8、32.5亿元),维持买入评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡状态,可以持续关注。
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发布于2023-10-13 14:56 杭州