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发布于2023-7-21 15:06 北京
证券公司提供的投顾服务一般如下:
第一, 提供不同场景下的投资方案。我们根据投资者不同投资目标、风险等级、持有期限等需求,研究制定了稳健理财、追求财富增值等多元场景下的投资方案,你可根据自身对于每一笔资金的个性化规划,选择更匹配的方案开展投资。
第二, 优选基金及资产配置。我们从收益、波动、风格特征等多个维度对全市场超9000只基金进行分类甄别、严格挑选,为你找出更能达成投资目标的潜力好基。同时,考虑宏观环境、金融政策、市场行情影响,前瞻判断各类资产的机会,为你构建更适合当下环境的基金投资组合。
第三, 跟踪账户并自动择时调仓。我们会持续对你的账户进行跟踪监测,锚定投资目标优化持仓。当市场行情转换或组合成份基金发生变化时,投顾将会根据研判自动为你实行调仓交易,争取调入更具潜力的基金,或调整为更适配的资产配置比例。
第四, 全周期顾问陪伴。我们在投顾服务的过程中,将定期、不定期分享策略运作思路、解读市场波动、科普基金知识,让你能更清晰地了解当前市场涨跌的原因、后续的投资思路,更能耐心静候投资成果,实现财富目标。
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发布于2023-7-21 14:41 苏州
作为一位上市券商的客户经理,我很高兴您对投顾服务感兴趣。首先,我要强调投顾服务的质量不能简单归结于某一家证券公司或某个投顾的个人能力。因为每个投顾都有自己的专长和优势,而证券公司的投顾团队也会根据不同的市场环境和客户需求进行不断的调整和优化。当选择投顾服务时,您可以考虑以下几个因素:首先是证券公司的信誉和声誉,这对于保障投顾服务的可靠性和可持续性非常重要。其次是投顾团队的专业能力和丰富的经验,以及他们对市场的独到见解和分析能力。此外,了解投顾团队的服务范围与风格也很重要。有些投顾团队更善于价值投资,注重长期持有;而有些团队则更擅长短期操作,追逐市场波动。因此,您需要评估自己的投资目标、风险承受能力以及对投资策略的偏好,以选择适合自己的投顾服务。后,我建议您与不同证券公司的投顾团队进行沟通,了解他们的服务理念、投资策略和绩效状况等方面的信息。这样可以更好地了解不同投顾团队的优势和特点,从而作出更明智的决策。希望以上信息能为您选择合适的投顾服务提供一些帮助。如果您对具体的投资产品或服务有任何疑问,我都愿意提供进一步的解答。小王经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费,实时在线,欢迎加小王经理微信沟通!
发布于2023-7-21 15:11 宁波