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您好，地产龙头股如：保利发展、万科A、招商蛇口、绿地控股等龙头股。行业：销售弱复苏态势不变。前四月统计局销售数据向好，2023年1-4月，商品房销售额39750亿元，同比+8.8%，增幅较2023年1-3月扩大4.7个百分点；商品房销售面积37636万平方米，同比-0.4%，降幅较2023年1-3月收窄1.4个百分点。由于商品房除商品住宅以外还包括办公楼和商业营业用房，后两者不论是销售额还是销售面积在2023年1-4月均有超10%的同比跌幅；而商品住宅销售额同比+11.8%，销售面积同比+2.7%，实际恢复速度比商品房整体快。我们认为，以居住为核心需求的购房者信心正在修复。投资策略：当前市场销售仍处于“弱复苏”状态中，虽然在“弱复苏+政策碎片化”的大背景下，更应注重α属性较强的公司，但经历了近两个月的基本面热度下行和板块单边下跌后，当前时点更应关注板块超跌所带来的机会。当前，高频数据显示市场活跃度已有边际提升，销售低点、业绩低点均已过去，板块已非常具备性价比。
发布于2023-6-1 10:29 北京
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