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发行人应在完成私募债券登记后3个工作日内，披露当期私募债券的实际发行规模、利率、期限以及募集说明书等文件。私募债券募集说明书可以通过深交所会员业务专区向合格投资者披露或者由承销商向指定合格投资者披露。
中小企业私募债券募集说明书应至少包括以下内容：
（1）发行人基本情况；
（2）发行人财务状况；
（3）本期私募债券发行基本情况及发行条款，包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等；
（4）承销机构及承销安排；
（5）募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序；
（6）私募债券转让范围及约束条件；
（7）信息披露的具体内容和方式；
（8）偿债保障机制、股息分配政策、私募债券受托管理及私募债券持有人会议等投资者保护机制安排；
（9）私募债券担保情况（若有）；
（10）私募债券信用评级和跟踪评级的具体安排（若有）；
（11）本期私募债券风险因素及免责提示；
（12）仲裁或其他争议解决机制；
（13）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明；
（14）发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺；
（15）其他重要事项。
中小企业私募债券募集说明书应至少包括以下内容：
（1）发行人基本情况；
（2）发行人财务状况；
（3）本期私募债券发行基本情况及发行条款，包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等；
（4）承销机构及承销安排；
（5）募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序；
（6）私募债券转让范围及约束条件；
（7）信息披露的具体内容和方式；
（8）偿债保障机制、股息分配政策、私募债券受托管理及私募债券持有人会议等投资者保护机制安排；
（9）私募债券担保情况（若有）；
（10）私募债券信用评级和跟踪评级的具体安排（若有）；
（11）本期私募债券风险因素及免责提示；
（12）仲裁或其他争议解决机制；
（13）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明；
（14）发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺；
（15）其他重要事项。
发布于2018-4-7 16:53 阿拉尔
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