01

  最近感觉全球都慌得不行，不仅因为疫情和股市，还因为粮食。

  最近，宣布粮食出口禁令的国家有点多：

  ● 越南，世界第三大水稻出口国，禁止大米出口；

  ● 俄罗斯，最大小麦出口国，建议限制出口小麦；

  ● 哈萨克斯坦，世界第二大面粉出口国，对包括面粉、土豆、胡萝卜在内的11种农产品(000061,股吧)实行限制出口；

  ● 泰国，宣布鸡蛋出口禁令；

  ● 塞尔维亚，宣布暂停出口葵花籽油等农产品；

  ● 印度，全球最大的稻米出口国，大米出口因“封国”而陷入停滞；

  这一下，粮食不够的国家都傻眼了：

  伊拉克告急，需要进口上百万吨小麦和20多万吨的大米，印尼和菲律宾两国也宣布粮仓告急，称粮仓的储存量最多能维持三个月。

  联合国粮农组织也发出了严重警告：疫情可能引发粮食危机，4、5月会出现最糟状况。

  这一来，搞得很多中国人也慌了，我们的粮食够不够？要不要多买点米面囤着？极端恶化情况会出现吗？

  先冷静一下，搞清楚问题的来龙去脉，再着急不晚。

  02

  2020年真是以“地狱模式”开始的。

  就说粮食恐慌吧，也不是疫情一个原因引起的。

  ● 1、去年大规模爆发的沙漠蝗还记得吧？

  从阿拉伯半岛一路蔓延到巴基斯坦、印度，所到之处基本绝收，光是肯尼亚就有近70000公顷土地受灾，1300万人的口粮成了大问题。

  ● 2、一个蝗虫就够了吗？

  草地贪夜蛾，这个虫子带来的危害更大。

  它本来在美洲活动，2016年进入非洲，2017年在非洲集中爆发，2018年扩散到印度、孟加拉、斯里兰卡、缅甸、泰国，2019年，它来中国了。

  这“幺蛾子”啃食玉米和水稻，而且几乎没有天敌。

  2018年它对12个非洲国家的玉米造成的损失就多达1770万吨；

  2019年更是造成亚洲非洲多个地区20%-70%的减产。

  对咱们的危害也不小，目前26个省市都有它的身影，在云南、四川等地的见虫面积达到60万亩，是去年同期的90倍，农业部预计今年草地贪夜蛾发生面积1亿亩左右。

  ● 3、这还不够，现在很多专家都在讨论厄尔尼诺，而可以确定的是，2020年很大概率会是一个高温年，全球多地仍将经历异常高温，尤其是热带地区。

  至于国内，上周五，水利部官员说，“今年很可能发生大洪水”……

  ● 4、当然，还有大家都关心的疫情。

  2月份的时候，很多疫情地区的养鸡场在活埋小鸡，因为封路饲料运不进来，鸡也运不出去，只好处理掉。现在疫情全球扩散，对粮食生产影响很大。

  印度是中国化肥行业的大客户，咱们出口的化肥里，48%的尿素、36%的磷肥都被印度买了，今年，印度推迟了化肥招标计划，但是农时不等人，所以很有可能耽误施肥，直接影响粮食产量，前面说了，印度是全球最大稻米出口国。

  这么多因素凑一起，粮食焦虑感强的国家肯定封锁出口，以防万一。

  那问题来了，对我们影响大吗？

  03

  我们现在完全没有吃不饱饭的危机感，其实你要细想想，这也就是最近三十来年的事，它不仅是老百姓(603883,股吧)的最大民生，也是国家最大的议题，一部粮食史就是国家历史，我们可以先看看前辈们是怎么为粮食操心的。

  ● 1、二战胜利后，虽然是战胜国，但当时中国国内还是非常惨的，尤其是1948年，粮价一天涨好几次，而且买不到。不得已的情况下，当时的国民政府接受了美国的面粉援助，不过那个时候，吃不吃美国面粉是个政治态度，也是个气节问题，大家知道的大作家朱自清，就是拒食美国面粉的代表，最后因为严重的胃穿孔去世。

  ● 2、那当时解放 军怎么解决这个难题呢？

  这当然少不了老百姓的支持，还有个途径就是进口，大家都知道华润是个红筹大国企，它成立时的主业就是大宗商品贸易，其实主要就是从全球各地买粮食，经过香港转运国内，没了这些粮食，仗是真不好打。

  ● 3、1949年之后，咱们不买粮了，反而开始大规模的粮食出口，1950年卖了122万吨，1951年卖了200万吨，为啥卖了这么多呢？

  因为没钱，当时国家之间比拼的不是农业，是工业，但干工业得投资啊，咱们一穷二白，于是全国人民勒紧裤腰带卖了粮食买机器，那时候的氛围就是陈云说的，“自己少吃些，尽量多出口”，不管丰年荒年，国家对粮食统购统销，拿粮食卖钱，这个体系，一直到了90年代才废除。

  ● 4、不过这么搞也有一些问题，比如1959-1961年。

  家家都不够吃，各种“代食品”开始大行其道，代食品还真是民间智慧，所有能够填饱肚子的非粮食类东西都涵盖了，包括但不限于树皮、树根、野菜、小球藻等。

  当时紧张到啥程度呢？1960年5月，北京天津只剩4天存量，上海只剩了2天的量。

  ● 5、所以当时只好去买救命粮。

  可那时候国际环境太险恶，两大阵营对垒，跟咱关系好的小弟也嗷嗷待哺，指望咱们救济呢。关键时刻，“白求恩”来了。

  当时加拿大连年丰收，粮食多的卖不出去，农民没收入直骂娘，急需卖粮变现！可是他们的盟友那时候也是粮食多的吃不了，于是加拿大人瞄上了中国。

  咱们也很想买，但是没钱。

  于是加拿大的农业部长阿尔文·汉密尔顿一顿运作，加国政府做保，从加拿大的银行申请贷款让中国买粮，还允许分期付款。

  这批粮食，真的是救命了。

  ● 6、到了wg期间，咱们又不买粮了，为啥呢？

  当时的最高指示是，“少吃、不吃进口粮”，吃进口粮属于路线有问题，所以进口幅度骤降。这十年过去，总算步入正轨了，尤其是1978年之后，粮食产量猛涨，那个时候，很多人才有了能吃饱的感觉。

  但是粮食管控还是非常严格，年纪大的人都知道粮票，这在当时是跟人民币一样的硬通货。

  ● 7、1978年之后大家能吃饱饭了，粮食的作用是不是逐步淡化？也不行。

  其实很长时间里，咱们都在把粮食当金融产品，用来套利！

  早期的外汇，很多都是这么来的，说来也巧，咱们米多麦子少，但国际粮价恰好米贵麦子便宜，差了35%，这利差为什么不赚呢？

  成效很显著，1971 年到1976 年，就这么买进卖出，粮食库存增加了936万吨，还顺带赚了7.27 亿美元。70年代，一大笔巨款啊。

  有副作用吗？有点，当时有个政治任务，就是多吃面食少吃米，北方人没啥问题，南方人就惨了。

  ● 8、再后来，日子越来越好过了，吃饭不成问题，粮食就成了赚钱工具，很多人的第一桶金就是从粮食来的，怎么讲？

  当时粮食有两个价格，一个是国家统筹的价格，一个是市场价格，这个就是“价格双轨制”的阶段，倒爷最赚钱，靠的就是吃价差。大家熟悉的王石，人生中的第一笔大钱就是倒卖玉米，靠这个赚了40多万元，要知道那个年代多数人一个月工资才几十元。

  04

  复习完历史，你也看到，对于粮食，咱们有时候买有时候卖，核心要义，就是确保大家有饭吃，顺便赚钱。

  像最近这些年，我们就一直是以买为主，一路成了全球最大的粮食买家，是我们的农民太懒不愿意种地了吗？

  年轻人确实不愿意种田，因为收入太少，辛苦一年可能赶不上城里送一个月快递，耕地也在一直减少，现在只剩下20.23亿亩，所以很多人在讲“18亿亩耕地的红线一定要守住”，地去哪了呢？

  有的还给大自然，退耕还林还草；

  有的被拿去盖房了。

  种田为啥收入少呢？因为老外太能干了，把价格压的都不好意思不买了。

  像大豆，到港成本才3400，咱们本地的大豆收购价还要3500-3700元，运到南方港口之后就得3800-4000了，价格一点优势没有。

  还有小麦，在加征25%关税之后，小麦的到港成本才2500元每吨，本地小麦收购价格则在2300-2500元，质量还没进口的好。

  因为这些原因，这些年咱们一直在买买买。

  现在人家不出口了，可不得担心饿肚子吗？

  细致的分析一下，我们会得出一个好消息，一个坏消息。

  05

  先说好消息吧，我们以三大主粮——大米、小麦和大豆为例。

  ● 1、先看大米。

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  从这个图你能看出来，有些年出口多，有些年进口多。2019年是个拐点，咱们进口了255万吨，出口了274万吨，进口开始低于出口了。

  咱们进口的主要有两个类型：

  一类是自己种不了高端的大米，主要用来满足吃货，比如泰国香米和日本越光米。

  另一类基本可以算作原料，像我们从越南进口的大米，多数是用来做饲料的！还有一些是加用来工味精、米粉的籼米碎米，总量也不大，2019年咱们进口越南大米48万吨，为2011年以来最低水平，今年1-2月从越南进口大米仅3万吨。

  所以，就算不从越南买米，影响也不会很大。

  ● 2、我们再来看看小麦。

  这些年我们小麦进口也是有增有减：

  如果看一下细节，你会发现，进口小麦以几个特定品种为主，因为大家爱吃的面包这些东西都需要一种原料——高筋面粉，国内种植的小麦品种还不能满足需求，所以进口量非常大。

  主要的来源是加拿大、哈萨克斯坦、澳大利亚和美国。哈萨克斯坦已经出台了出口禁令，不过他们占比并不大，还不及老朋友加拿大的一半，只要加拿大的进口能保证，基本不会受到太多影响。

  ● 3、其实咱们讲粮食进口大国，主要讲的是大豆。

  这些年的进口量几乎是直线上升的：

  咱们进口这么多大豆干吗？

  主要用来榨油，而豆粕主要用来喂猪，咱们是世界第一大养猪国，也是第一大猪肉消耗国，自然需要这么多大豆做保障了。

  目前大豆的卖家包括——巴西、美国、阿根廷，好在这几个国家都没有发布大豆出口禁令，只是疫情对运输成本影响巨大，所以豆粕的价格一个月内已经涨了超过10%，这可能还挡不住。

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  看完这些你会发现，粮食危机基本不会出现，尤其咱们的粮食储备率已经超过80%，这比世界粮农组织规定的17%—18%的安全红线可高了不少，也就是说，哪怕今年颗粒无收，进口也没了，目前的存粮也够全国人民吃10个月。

  但是坏消息也是有的。

  今年粮食减产是大概率事件，基本粮食品种涨价预期已经不可阻挡，从期货产品的走势就能看出这个趋势。

  总的来说——不用太恐慌，粮食不是问题，你的钱包才是问题。

  有啥解决方案？少吃点呗，顺带减肥。