云数据:原油带动商品连阳 化工领涨
发布时间:2019-1-5 11:00阅读:252
【行情回顾】
文华商品指数减仓8.1万手,夜盘减仓先扬后抑,早盘增仓之后震荡企稳拉涨,午后增仓连续拉涨之后,尾盘空头主动减仓离场较多,录得两日连阳的走势,2019年开年收阴之后连续飘红,指数也是在12月10日以来首次站上10日均线的位置,短线技术上存在止跌走强信号,接下来将考验20日均线的阻力位。日内工业品拉涨1.53%,农产品上行0.53%,是11月22日以来首次升至10日均线之上,继续走强的话商品有望摆脱颓势,国际油价的连续上行为商品提供上涨动力。有色先抑后扬飘红0.33%,化工大涨2.49%,黑色上行0.75%,油脂链走强0.64%,避险贵金属冲高回落涨幅收窄至0.15%,但多头行情延续。今日领涨品种沥青、燃油和橡胶,领跌品种沪铅、苹果和玉米。全天指数资金流入6.73亿至853.66亿元,化工流入4.07亿、煤炭流出6.33亿、有色流入2.69亿。
股债方面:周五(1月4日),上证综指开盘即创出4年新低,随后展开报复性反弹,,收盘涨超2%强势收复2500点,报2514.87点;深证成指涨2.76%报7284.84点,单日涨幅创一个月新高;创业板指涨2.52%报1245.16点;万得全A指数涨2.46%。两市超70股涨停;全市场成交额超3200亿元,创一个月新高。
股债跷跷板效应再现,国债期货全日宽幅震荡,10年期主力合约收跌0.17%,早盘高开后冲高回落,盘初最高报98.37元,创2016年12月2日以来新高,全日振幅达0.58%,持仓量62102手,日减仓2145手,5年期主力合约跌0.07%,持仓量15614手,增仓239手。2年期主力涨0.01%。10年期国债活跃券收益率持续上行,目前幅度在3bp左右。
据中国商务部,1月4日上午,中美双方举行副部级通话,确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。
早间公布的中国2018年12月财新服务业PMI为53.9,创六个月新高,预期53,前值53.8。中国2018年12月财新综合PMI为52.2,预期51.9,前值51.9。财新首席经济学家钟正生表示,2018年12月财新中国综合产出指数出现小幅上扬,反映经济下行压力略有缓和。分项来看,内需放缓拖累需求放缓,稳就业压力加大,通胀压力进一步缓解,企业家信心向上波动,但仍未走出下行趋势。
【原油专题】
截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约增仓1276手,上涨12.6元或3.27%,报398元/桶,夜盘增仓走强之后减仓回落,最低至386.2的位置,最后在日内均线附近盘整运行,早盘增仓之后继续上行,午后增仓再创日内新高之后,尾盘减仓小幅回落,最高升至401.8的高位,短线在390之上建议低吸操作,高位站稳400之后多单继续跟进,关注国际油价连涨之后在20日均线附近争夺,企稳或将迎来多头行情的转机。今日指数沉淀资金23.20亿元(+1.52亿);成交67.3万手,持仓58258(+2036)手。
此前公布的美国ISM制造业指数超预期回落,显示美国12月制造业活动放缓程度超出预期,但欧佩克减产措施启动仍支撑油价。同时中美磋商在即,令市场乐观情绪有所回升。据商务部消息,1月4日上午,中美双方举行副部级通话,确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。
美国12月28日当周API原油库存 -450万桶,前值 +692万桶。美国12月28日当周API库欣地区原油库存 +48.3万桶,前值 +180万桶。美国12月28日当周API汽油库存 +800万桶,前值+370万桶。美国12月28日当周API精炼油库存 +396万桶,前值-59.8万桶。
利比亚国家石油公司(NOC)声明:即便是在恢复石油产出的情况下,El Sharara油田仍将累计损失高达1.1万桶/日的石油产出。利比亚石油出口因天气恶劣而暂停。
【黑色板块】据Mysteel库存数据,截至1月3日,本周螺纹社会库存335.14万吨,周环比增加20.23万吨。线材社会库存120.43万吨,周环比增加13.21万吨。螺纹钢厂库存195.83万吨,周环比增加6.19万吨。线材钢厂库存57.44万吨,周环比增加2.92万吨。热卷社会库存179.63万吨,周环比增加4.38万吨。产量方面,螺纹周产量326.43万吨,较上周下降6.5万吨。线材周产量140.11万吨,较上周增加2.71万吨,热卷周产量316.68万吨,较上周增加6.97万吨。
陕钢集团(龙钢)冬储政策预案已定,具体内容如下:1、冬储时效2019年1月4日12点前提报计划。2、政策及资源执行期间;2019年2月21日至2019年3月25日。3、提货量:每日提货量按计划量上下浮动50%。4、价格:预收款项按3900元/吨预收,价格随行就市,不计入年度协议量5、备注:资源起订量5000吨,优惠30元/吨,10000吨优惠35元/吨,以此类推。
据中国电力新闻网,日前,海南省发布《海南省大气污染防治条例》(以下简称《条例》),明确实行煤炭消费总量控制制度,逐步减少煤炭消费总量,逐步淘汰现有燃煤机组。《条例》自2019年3月1日起施行。同时,《条例》要求现有码头应当逐步实施岸基供电设施改造。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施。船舶靠港后应当优先使用岸电。
据陕西省生态环境厅,经省重污染天气应急指挥部办公室与陕西省环境空气质量预测预报中心1月3日15时会商研判:2019年1月3日至6日,关中地区受静稳、逆温、高湿等极端不利气象条件影响,大气扩散条件差,污染物持续累积,空气质量持续转差。预计3日至6日西安、咸阳、渭南、西咸、宝鸡等城市可能出现连续重度及以上污染过程,其中西安、咸阳、西咸、渭南可能出现2~3天严重污染。按照《陕西省重污染天气应急预案》和《2018年陕西省重污染天气应急预案修订方案》的规定,决定自1月3日17时发布关中地区红色预警。
螺纹(RB1905):今日增仓1.6万手,收盘上涨31元或0.90%,报3486元/吨。继周四增仓拉涨之后,周五夜盘增仓强势运行,盘中减仓跳水至3430附近止住,早盘增仓企稳继续夯实日内均线,午后创3490的新高,回踩3470反向形成支撑,之上的话多单可继续少量跟进,高位关注60日均线附近的阻力位争夺,不企稳的话多单谨慎继续跟进,短线低点支撑建议放在3440附近。今年的冬储行情多以随行就市为主,在协议的基础上将有所激发,不过本周产量下滑的情况下,库存延续累积态势,对盘面的上行高度将形成抑制,但也不排除存在期货高贴水之下的虚盘入场介入。因此,操作上依托短线支撑还是低吸更多操作,逢高滞涨减持的模式。
热卷(HC1905):今日减仓0.7万手,收盘上涨13元或0.39%,报3363元/吨。夜盘增仓震荡运行之后,减仓出现一定回落,早盘低探至3324后止跌上行,减仓重新回到日内均线盘整运行,随着减仓的延续期价在午后升至3378的高位,目前期价处在20日均线的阻力位压制下,多空均在试探,关注突破之后的再度介入时机,上方关注3407附近争夺,低点支撑在3330附近,之上的话还是关注低吸操作机会。本周是产量和库存双增的局面,不过在冬储政策陆续出台,且时间节点逐渐临近的情况下,市场还是按照强势反弹格局对待,空单暂时规避。
铁矿(I1905):今日增仓8.5万手,收盘上涨14元或2.82%,报511.0元/吨。夜盘高开震荡运行之后快速突破500整数位压制,多头主动增仓介入显著,期间减仓最低回落至502的位置,早盘增仓之后期价继续呈现震荡走升态势,早盘我们也提示多单在500之上逢低继续介入,期价最高升至512的位置,平台强势突破之后多头格局延续,在当前钢厂冬储政策逐渐清晰之下,生产将更文稳定,对原料的需求形成提振,强势运行的话有望冲击526-530区间,操作上平台之上低吸为主。港口发货量下滑,为铁矿石提供基础支撑。
焦炭(J1905):今日减仓4.0万手,收盘上涨4元或0.21%,报1941元/吨。在周四增仓拉涨之后,夜盘减仓较多,期价呈现先扬后抑的走势,上午震荡运行之后最低至1916的位置后增仓拉涨,午后最高升至1958的高位,目前期价也是处在20日均线的阻力位压制之下,多空存在一定争夺,区间突破的话可多单跟进,低点支撑放在1915附近,由于主力资金未有明显持续放量,突破追涨操作还是要控制好仓位,滞涨的话则还是要注意逢高减持。
焦煤(JM1905):今日增仓0.2万手,收盘上涨10元或0.85%,报1186元/吨。夜盘减仓之下冲高回落,最低至1165的位置,早盘震荡走升之后,多头出现主动增仓迹象,午后期价减仓最高升至1190的位置,录得两连阳的走势,日内在1170附近的支撑虚破之后重新收回,短线存在继续向1205附近冲击的可能,操作上尝试低吸多单介入,但在没有突破之前追涨还是要谨慎一些。本周焦企产能利用率继续回升,主要由于江苏地区逐步复产,多数已经投煤准备复产,个别焦企已经出焦,其他地区开工相对稳定,环保督查相对宽松,对焦煤需求有利。
郑煤(ZC1905):今日减仓0.5万手,收盘上涨2.4元或0.43%,报563.4元/吨。夜盘震荡之下最高冲至566.6的位置,回落之后多头主动减仓离场较多,不过在守住560的支撑之后,多头资金还是主动控盘意愿较强,午后最高升至567的位置之后尾盘出现回落,震荡重心有所跳绳,但收盘还是未能站稳20日均线的位置,期价在均线压制之下,暂时还是处在震荡寻底阶段,多头一蹴而就的力量欠佳,操作上建议继续在560之上尝试轻仓试多,逢高减持的操作思路,支撑一旦破位则亦果断沽空。目前下游仍以长协煤拉运为主,电厂库存虽持续下降但仍较去年同期高440多万吨,上行空间很大程度上受到抑制。
玻璃(FG1905):今日增仓1.3万手,收盘上涨13元或1.00%,报1316元/吨。全天震荡运行为主,直至午后在多头主动增仓的情况下出现大涨行情,最高升至1318的位置,连续两日大涨之后再创新高,短线在1300夯实形成支撑,多单接下来将挑战1340附近的位置,目前玻璃处在需求淡季,但在现货高升水之下,还是对期货存在拉涨带动,尤其是黑色出现连续普涨上行。本周国内重碱市场变动不大,厂家出货情况一般。近期轻碱价格持续下滑,部分厂家压缩轻碱产量,增加重碱产量。
【农产品板块】
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四发布的报告称,降雨和风暴天气导致上周阿根廷大豆收获工作放慢,目前阿根廷1790万公顷已收获89.7%,本年度初,交易所预计产量为5300万吨。交易所称,虽然暴风雨天气导致一些农田受损,但在大豆高产区,天气形势依然有利,但如果目前的多雨天气持续到未来一周,所有地区大豆作物的生长可能受到影响,因为现在的土壤墒情已经非常充足。
美豆震荡回升,南美大豆产区天气出现问题或影响丰产预期加上中国采购大豆。国内豆粕低位震荡回升,油厂大豆压榨利润转负,挺粕销售,但需求端市场采购同比偏淡,关注年底大猪集中出栏前需求端能否支撑价格。美豆月底有进口订单但是作为国储储备,市场并无采购,年底进口大豆到港仍有不足,或仍会出现偏紧局面。
1月4日山东星光糖业集团进口加工糖报价持稳:星友牌精制白砂糖(幼砂糖)报价7400元/吨,优级绵白糖报价6350元/吨,白砂糖6350元/吨,报价维持不变,成交一般。昆明市场新糖含税报价维持4960元/吨,与3日报价一致,具体成交情况有待进一步观察。
豆粕(M1905):今日减仓0.1万手,收盘上涨37元或1.39%,报2698元/吨。豆粕周五保持强势反弹的节奏,周线果然触及2622附近的平台支撑之后出现止跌,开始了这波反弹行情。周四建议客户布局了多单,目前持有中。接下来继续关注反弹的持续性,还有关注空头大量资金会不会出现止跌导致期价再次加速反弹的行情出现,下个反弹目标看到2726附近。
菜粕(RM1905):今日减仓0.4万手,收盘上涨38元或1.78%,报2177元/吨。菜粕周五继续保持反弹节奏,期价站上了2151的重要平台支撑之后加速上行。连续的减仓也说明空头资金在主动的离场。加之目前豆粕也处于反弹阶段,带动菜粕上行。期价站上2151之后可以考虑轻仓布局多单,盘中关注下2187附近的压力位能否突破。
豆油(Y1905):今日减仓0.0万手,收盘上涨18元或0.33%,报5540元/吨。豆油周五延续反弹的行情,期价已经连续3连阳。期价暂时没有出现滞涨的迹象,所以投资者有多单的话可以继续持有,关注豆油能否奔着5586附近的平台进发。周线报收大阳线,也出现止跌的信号。空单暂时回避。
棕榈油(P1905):今日减仓1.1万手,收盘上涨4元或0.09%,报4634元/吨。棕榈油周五延续反弹行情,但是期价还没有突破4646的前期高点。建议投资者有多单的仍然可以持有,继续关注期价突破前高之后会不会出现加速上涨的行情。但是也要关注下期价一旦突破失败会不会出现回调的行情。
郑油(OI1905):今日减仓0.2万手,收盘上涨16元或0.25%,报6540元/吨。郑油周五延续反弹行情,期价缩量上涨依旧报收4连阳。建议投资者也关注下小时线4528附近的支撑作用,如果期价在这个支撑之上日内试多为主。盘中随时要关注资金的变动,一旦出现增仓期价回调的走势,建议多单及时止赢离场。
苹果(AP1905):今日减仓1.5万手,收盘上涨97元或0.91%,报10768元/吨。苹果周五走出先抑后扬的行情,期价早盘杀跌再创5个月新低之后没有持续性的下行。盘中空单减仓的迹象比较明显,期价也瞬间反弹了100多点。随着持续性的资金流出,期价一直横盘调整,最终收盘报收大阳线。但是苹果的日线依旧是空头趋势,这个反弹并没有改变趋势,所以不建议投资者去抄底。空单离场之后,暂时保持观望。
白糖(SR1905):今日减仓0.2万手,收盘上涨43元或0.92%,报4713元/吨。白糖周五出现止跌反弹行情,不过日线依旧处于空头趋势,高位空单还是可以持有的,少量减仓。接下来关注新的一周期价如果继续反弹的话,那么空单要考虑先离场观望。整个商品都处于反弹的节奏带动下,白糖还是有受到影响的。
【化工板块】
2019年第一号台风"帕布"即将登陆泰国,提振橡胶期价。据外媒报道,"帕布"预计将在当地时间4日下午7时左右登陆,地点约在泰国素叻他尼和那空是贪马叻府东部边界的春蓬(Chumphone)群岛附近,目前这些地区已经下起了大雨。专家预计,台风"帕布"或将成为继1989年热带风暴"哈里特"后破坏力最大的一场台风灾难。
新加坡企业发展局(ESG):截至1月2日当周,新加坡残渣燃料油库存下滑15.2万桶,至三周低位2004.8万桶;轻质馏分油库存攀升147万桶,至纪录高位1609.9万桶;中质馏分油库存下降19.6万桶,至两周低点1133万桶。
华东港口:太仓甲醇市场窄幅上调,进口现货部分报盘在2350-2370元/吨;南通港口甲醇进口货主要商家出罐报盘上涨20元/吨至2440元/吨;常州、江阴地区国产货出罐报盘2390-2400元/吨左右;宁波港口主要商家暂不对外报价。 久泰能源:1850-1870元/吨,100万吨/年煤制甲醇装置暂稳。
1月4日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价6850元/吨,与上一交易日价格持平;恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为800美元/吨,与上一交易日价格持平。
1月4日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6050元/吨,与上一交易日价格持平。逸盛石化PTA外盘卖出价820美元/吨,与上一交易日价格持平。
沥青(BU1906):今日增仓3.1万手,收盘上涨106元或4.03%,报2736元/吨。沥青周五打破弱势震荡的格局,出现强势反弹行情。云数据一直提示到的2650附近的支撑还是起到的关键的作用,回踩最低触及2646之后开始震荡上行,盘中多头开始增仓发力,一度接近涨停价。目前沥青回到底部震荡区间,接下来关注下2756附近的重要压力位,这个位置如果能突破的话期价下个反弹目标就看到2812附近。如果突破失败不排除出现回踩再次确认支撑的行情出现。同时也要关注下国际原油的走势动态。
甲醇(MA905):今日增仓5.5万手,收盘上涨42元或1.72%,报2481元/吨。甲醇周五延续反弹行情,截至收盘甲醇已经迎来6连阳,这也说明投资者对甲醇的态度有所转变。云数据也多次建议投资者关注2413附近博弈情况,周四确认突破之后目前依旧保持强劲的反弹行情,而且伴随着明显的增仓。有多单的投资者继续持有,接下来反弹目标依旧看到2522附近。
PP(PP1905):今日增仓1.1万手,收盘上涨196元或2.30%,报8707元/吨。PP周五止跌出现增仓大幅反弹的行情,目前来看趋势线的支撑还是起到了很关键的作用。加之国际原油的反弹,期价盘中突然发力走出强势反弹的节奏。期价已经触及到8725附近的平台压力位,这个压力位突破的话PP将有可能再次打开上涨空间,建议投资者重点关注突破跟进多单的机会。
PTA(TA905):今日减仓15.7万手,收盘上涨166元或2.93%,报5834元/吨。TA周五大幅减仓的情况下,出现了连续反弹行情。TA站上5660附近的重要支撑之后跟随外盘原油的反弹走强。收盘减仓16万手,说明资金也有明显的离场迹象。建议投资者继续保持反弹思路对待,有底部多单的投资者继续持有,没有持仓的投资者关注下10日线附近的支撑,突破继续轻仓跟进多单。
橡胶(RU1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨395元或3.45%,报11845元/吨。橡胶周五夜盘出现强势上涨行情,受到国际原油反弹带动,化工板块全线反弹,橡胶开盘增仓触及到周四提示到的11735附近的平台开始反复,最终收盘还是突破了这个平台的压力位,摆脱弱势寻底行情,重新站上区间震荡的下沿重要支撑。接下来橡胶可能展开震荡上行的行情,建议投资者依托11735附近的支撑采取买入的策略,跌破严格止损。
【有色板块】
展望2019年,从供给端来看,长期看环保政策仍将是有色供给重要约束条件;需求端,经济稳增长等对冲措施有望推动需求回暖;货币属性,随着美国经济见顶,美联储加息步伐以及美元走强趋势有望放缓。判断2019年有色金属价格有望企稳。在此背景下看好矿山投产高峰已过的铜,以及缅甸产量确定性下滑的锡和利润逐渐改善的锌冶炼环节。
新华社发文称,2018年12月,黄金市场进入年底“冲刺模式”,分析人士认为,2019年国际金价有望从美联储加息预期减弱和股市波动性加剧中继续获得上行力量,但真正步入牛市尚需时日。全球贸易争端、英国脱欧以及美国政府关门等话题也在短时推动银价的波动,在这种不确定性以及对地缘政治的担忧之下,会增大市场对风险资产收益和信心的担忧,贵金属会吸引更多的避险买盘,大概率将刺激银价继续大幅走高。
上期所:本周铜库存减少9796吨,铝库存增加141吨,锌库存增加7795吨,铅库存增加773吨,镍库存减少378吨,锡库存增加196吨。
沪镍(NI1905):今日减仓1.3万手,收盘上涨1580元或1.79%,报89950元/吨。沪镍周五继续反弹,期价站稳88070附近的平台下沿支撑之后期价开始震荡上行的走势。沪镍目前重回震荡区间,88070-92000这个区间可以采取高抛低吸的策略。如果期价能够突破92000平台压力位的话,那么高抛要策略取消,可能展开上涨行情。不过目前还是保持区间思路对待。
沪铝(AL1902):今日减仓1.9万手,收盘上涨105元或0.79%,报13400元/吨。沪铝周五出现止跌反弹行情,期价没有延续破位之后的加速下跌节奏。减仓迹象比较明显,建议投资者有空单的话可以小幅减仓,虽然有反弹,但是期价目前没有打破下跌趋势,空头趋势还在,所以高位空单还是可以持有的,少量减仓即可。
【风险揭示】
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