景顺长城能源基建A

本基金: 同类均值: 沪深300:

近1月近3月近1年今年以来

资深小肖经理-资产配置师

5+年从业经验帮助6199

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资比例范围为基金资产的60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。

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资深张经理

1.历史业绩：累计收益276.88%近五年年化收益8.95%，基金规模22亿，晨星评级3星，从五年的年化收益看确实不是很高，但是风险收益比和抗风险波动确实很强，基金仅在20162018年份业绩亏损其余年份都是正收益（2）沪深300业绩基准对比和超额回报：业绩基准为沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。从2014年鲍无可任职以后基金业绩一路向上，2021年更是和业绩基准形成反差说明控制回撤控制的很好，截止到3月20日超额回报达到了240.74%（3）同类基金对比：长短期业绩都优于同类基金，并且在同类基金排名中靠前（4）持仓风格：持仓风格主要是价值股为主，能源以新能源为主基建以新基建为主。持仓市盈率13.75%ROE12.88处于估值比较低的位置（5）持仓集中度和换手率：前十大重仓股占比56.12%换手率:182.23%，前十大仓位非常集中换手率很低，属于择股大于择时型

+15.73%	19.12%	27.88%
今年以来收益	近6个月	近1年