期货交易早餐2015.07.30
发布时间:2015-7-30 08:45阅读:1149
塑料:昨日塑料主力高开上探,期价重新试探9000点一线。总体趋势上塑料依旧偏弱,但短线一波快速的拉升同样强势。基本面上情况相对稳定,华南地区福建联合临时停车检修导致本周国内聚乙烯装置开工率下降到88%。本周聚乙烯社会库存也小幅减少8800多吨。从价格来看,周四现货报价小幅上调100元/吨,主流价格在9000-9400/吨。塑料当前面临多空交织的因素影响,虽然趋势整体偏弱,下挫风险较大,但下行阻力较大。隔夜原油在连跌4个交易日后走势企稳,WTI重回50美元关口,预计今日有积极带动作用。建议投资这空单持有但不要再入空单,考虑止盈。短线关注反弹走势。
PP:昨日PP主力高开震荡,期价反弹至8000点,超跌反弹走势明显。因期货超跌反弹,周四国内现货报价涨跌互现 ,价格在8100点上下。因为终端疲软,聚丙烯装置检修较多。本周下游开工继续降低到64%,开工情况仍然不佳,市场资源总体消化缓慢。隔夜原油企稳有拉升,WTI重回50美元,投资者手头空单注意止盈。日内或有支撑行情,短线关注多头走势。
白糖:白糖主力合约SR601实现三连阳,价格重心有所恢复。而国际糖市中受巴西雷亚尔升值及白糖对原糖大幅升水,导致29日ICE糖市原糖期货价格与伦糖期货价格均大幅上涨。现货方面,当前现货价格出现稳中有跌的局面,夏季预期的消费旺季当前也没有预期火热销售行情,当前郑糖也处于震荡行情,套利暂不推荐。
郑棉:郑棉主力合约CF601上个交易日小幅收阴后,夜盘低开上行,小幅收阳,当前仍旧处于筑底趋势,价格重心持稳。29日,市场缺乏新消息的刺激,外部市场没有提供明确的方向指引,ICE期货市场交投清淡,12月合约低开后平缓下跌,最终吐出前日大部分涨幅。现货方面,29日国内棉价微跌,进口棉中国主港报价上涨0.8美分/磅。当日轮出棉成交率仅为2.4%。当前纺织品领域发展受到较大压力,棉副行情也不佳。当前郑棉仍保持震荡,套利暂不推荐。
期指:昨日沪指高开震荡下行后宽幅震荡,尾盘大力拉升,总体呈现缩量上涨态势,IH、IF和IC主力合约平开走高后回落,尾盘开始拉升,基差呈缩小态势。消息面,保监部门再度发声,要求保险机构从大局出发,近期尽可能不要净卖出权益类投资品种;国务院稳增长再启政策工具箱。综合来看,昨日国家队出手维稳股市,监管层维稳意图明显,周二出现一波诱空行情,但目前市场形势仍不容乐观,预计早盘会有一波回调,IF1508关注支撑位3800,阻力位3870。日内短线宜以小波段操作,中长线建议观望,套利可择机布局前期套利策略。
油脂:隔夜美豆油指数下跌1.16%,报收30.67美分/磅,KDJ指标位处超卖区域,短期存在一定技术性反弹需求;马棕榈油指数下跌0.74%,报收2146令吉/吨,短期关注下方低位支撑情况;昨晚国内夜盘三大油脂小幅走高,持仓有所回升,KDJ指标位处超卖区域,短期存在一定技术性反弹需求。美豆产区天气情况好转与国际原油市场疲弱共振,油脂市场应声走低,后期主要关注点在于厄尔尼诺气象对棕榈的影响。国内菜油新政逐渐明朗,部分省份补贴细则已经出台,价格低于市场预期,部分地区交易量回升。建议投资者暂且观望为宜,激进的投资者可以尝试逢低轻仓吸多,一定要注意仓位控制;套利方面,建议观望为主。
螺纹、铁矿:螺纹、铁矿主力rb1601/i1601昨夜盘高开高走,涨势稍有放缓,持仓量小幅减少,成交量环比基本持平。钢材现货近期价格逐渐趋于稳定,目前市场成交量表现较前半个月有所回暖,部分地区连续两天出现价格上涨。而价格在低位的频繁震荡也促进了部分钢贸商囤货意愿。目前价格表现在铁矿近月再度出现疑似逼仓,带动整体产业链上行。原料市场价格表现平淡,唐山钢坯价格涨10元,报1810元/吨,普氏62%铁矿石指数大涨3.25美元/吨,报56.75美元/吨,焦炭焦煤供需平淡,但仍在整体带动下有一定涨幅。目前基本面情况表现受唐山钢厂新一轮环保整治消息影响出现一定的反弹,但推动盘面上行的主要动力还是在于铁矿近月的逼仓行情,望空头在形势未明前考虑少量减仓或用铁矿09多单对锁抑制风险。目前螺纹铁矿考虑做09/10-01价差的扩大,而跨品种对冲机会考虑在价比回调后做多螺纹空铁矿(01合约)。
玻璃:玻璃主力合约FG509昨夜盘宽幅震荡,持仓变化不大,成交量表现一般。华中地区价格超跌反弹之后,近两天出库尚可。主要是一方面销售半径增加后,周边地区流出量增加;另一方面贸易商认为价格已经相对合适,有意囤积小部分货源。但是本地区加工企业采购量没有明显好转,主要是订单数量基本维持前期水平。受到华中涨价的影响,沙河地区部分企业的部分规格品种价格也有10元的涨幅,但大部分还都维持原来价格。从整体市场需求看,房地产行业启动迹象不明显,新开工数据和库存水平并不理想。因此小范围的超跌反弹对全国市场走势影响并不明显。目前玻璃价格表现在商品整体的反弹行情中有些偏弱,目前沙河地区出库情况一般,后续仍然看震荡调整,建议观望为上,暂时不适合抄底,玻璃日内波幅相对较大,望投资者注意风险,设好止损。目前跨期套利观测空近买远的机会,而板块之间暂不建议操作。
油粕:因现货市场供应紧张,提振旧作合约上涨,芝加哥期货交易所大豆期货周三收盘涨跌互现,美豆指数跌幅为0.13%。当前,国内粕类需求依然没有得到实质性的改善,进口大豆陆续到港压力仍存,预计7月份进口量有望突破900万吨。油厂开机率高企,豆粕胀库现象增加,豆粕市场反弹力度或将受限。综合来看,建议投资者保持震荡思路对待顺势操作为宜。套利方面,暂无合适机会推荐。
橡胶:上半年,米其林轮胎营业收入同比提升8.5%,营业利润提升8.8%;净利润增幅达到13.3%;固特异二季度盈利同比降10%。泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周三报每公斤49.95-50.26泰铢,上一交易日报每公斤49.59-49.80泰铢。夜盘原油走高,沪胶也有小幅反弹,12700仍为交投重心,但方向性不佳,建议日内轻仓波段操作,隔夜空仓。套利方面,建议减仓持有买9空1。
贵金属:隔夜美联储7月FOMC会议声明偏谨慎,金价探底回升,COMEX期金涨1.30美元至1095.80美元/盎司,COMEX期银上涨0.85%至14.780美元/盎司。美联储声明表示,维持利率不变,劳动力市场继续改善,但通胀令人担忧,暗示低通胀或使加息推迟。今日关注美国第二季度实际GDP年化终值以及初请失业金数据,料行情仍承压。建议维持1100美元上方抛空思路。套利方面,暂时观望。
有色金属:昨日夜盘有色金属小幅震荡,整体变化不大。沪铜在39000点附近受阻,前期空头离场的迹象已经减弱,或将进入窄幅震荡格局,建议暂时维持观望,没有较好的入场时机。沪锌反弹走势受阻,建议多单暂时离场,避免突发性风险。沪镍依然维持在84000点附近窄幅震荡,近期持仓量和成交量均没有异动,暂时没有出现趋势性行情的迹象,维持观望。
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