重点推荐:玉米买入1805卖出1801跨期套利

重点推荐：螺纹买1801卖1710的套利持有。

重点关注：建议T1709多单减仓，轻仓持有

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

农产品

油脂：油脂持续走低再次考验前期低点支撑，短线窄幅反弹。目前美豆受天气良好及南美大豆出口良好影响，相对承压，但技术上有修正要求，昨晚美豆优良率公布为66%，低于市场预期的68%。建议关注本周北京时间7月1日第二次播种面积公布，预计报告将大概率增加，美豆反弹幅度受限。目前大豆到港庞大，油厂开机率高企，豆油库存仍在高位，供应仍宽裕。而根据ITS的数据显示，马来西亚棕榈油在6月1-25日出口同比下滑2.1%，出口仍不加，整体将使得油脂反弹受限，建议投资者观望为宜。

油粕：期货小反弹，豆粕继续跟涨10-20低位吸引一些成交，但尚难放量。盘后报告美豆优良率66%，低于市场预期的68%,多头在900美分附近逢低吸纳，短线美豆仍震荡温和反弹，豆粕现货也将延续小幅反弹态势。但本周中西部有望迎来有利降雨，及美国农业部月底报告或继续调高美豆播种面积，限制美豆反弹空间。且大豆到港庞大，油厂开机率高企，而养殖业恢复不如期，豆粕出货缓慢，油厂豆粕库存仍趋增，目前沿海豆粕库存高达120万吨周比微增，同比大增93%，基本面压力难消，豆粕反弹力度有限，短暂反弹后仍可能再度回落，整体仍处震荡偏弱格局。

软商品：纽约原糖市场周一小幅下跌，受少量基于技术图表的抛售打压。CFTC数据显示，上周投机客增持原糖期货期权的净空头寸达到2015年9月以来最高水平。中国海关总署数据显示，受全球糖价低迷提振，5月进口白糖186765吨（略低于4月份的19万吨），同比增37.88%。目前配额外进口巴西糖到港含税价跌至5800元/吨以下，边境走私糖更是不足4000。郑州糖市近强远弱，建议继续逢反弹沽空为主。
美棉市场周一触及近10个月低位后收高，预期新作产量增加新年度库存充裕，投资者等待30日发布的年度作物种植面积报告。本周储备棉轮出销售底价为15137元/吨，较上周调降223元。海关数据显示，5月份进口棉花85482吨，同比增加8.56%。当前国际棉花指数（SM）83.58美分/磅，折一般贸易港口提货价14634元/吨；国际棉花指数（M）82.47美分/磅，折14442元/吨。郑州棉花市场偏弱震荡，9月合约15000关口支持较强，建议短线以15000为依托低买高平为主。      

谷物农副: 华北山东地区玉米价格延续上周以来的反弹，当地加工企业采购玉米难度较大，加工企业被迫提价收购。玉米临储拍卖持续，泄库压力大，但市场品质价差也有所扩大，支持1709合约走强。鸡蛋：短线蛋价暴冲引发大量获利头寸离场，蛋价调整。由于鸡蛋供给短缺局面并未改变，蛋价调整后依然有上涨动能。1709合约逢低建多单。                                                                    

工业品
有色板块：周二有色金属除沪锌涨势明显外，其他品种大多波动较小，没有明显的价格变化。沪铜价格依然维持在布林线上轨位置，没有延续前日的上涨，如今日夜盘仍不能形成有效突破，则回调的概率将极大，多单注意好风险。沪镍先跌后涨，呈现十字星，表现极弱，横盘震荡的格局将会延续，建议暂时等待，价格回落至73000附近时，再行择机做多。

黑色板块：周二黑色板块多数增仓上行，尤其是横盘近一月的铁矿猛涨，i1709涨近6%，铁矿单品种流入资金超20亿，带动其它品种上涨，成交量则仅铁矿明显放大。黑色板块目前基本面稳定，现货市场成交一般，但受到期货盘面大涨的影响，午后成交价普遍略有上涨。铁矿基本面仍弱，港口库存拐点未现，唯一可称利好的是疏港量环比上升。煤焦则在连续上涨后有回调的趋势。铁矿在连续的资金流出后突然拉涨，再度成为市场的焦点，但当前并未有大的利好消息支撑，对后市我们认为还需谨慎，不能追多，激进者可考虑背靠470-480一线逢高沽空。套利暂持有螺纹多1801空1710组合。

国际原油深跌后止跌，短线价格小幅探升，主要是美元近期走软，而且因为卡塔尔和沙特更换王储等原因导致中东地区地缘政治风险加剧。不过因为原油供应仍打压市场特别是美国原油钻井数不断增长，油价在低迷格局下或会持续。塑料板块短线也现疲软行情，但总体仍是底部区间震荡，基本面上现货报价相对坚挺，主流价格区间在7750-8200,9050-9300，且PP\PE库存在最近一周都有所减少，对市场形成一定支撑，不过6月底装置检修将陆续开车，目前80%的石化开工率或许会逐渐上升，因此塑料市场较为纠结的阶段，投资者还是谨慎操作随行就市，主要关注下游暑期是否有备货抬升意愿。甲醇短线探低受阻，走势较为纠结，不过基本面上仍是淡季之中，供应端上有神华宁煤等煤制甲醇装置计划在7月检修，会减少部分供应，但下游目前也有不少装置在检修减负，大大减少了下游的需求，目前甲醇国内库存约在40万吨，后续或因天气和需求原因继续增长，总体仍承受不小压力，甲醇或维持震荡偏弱走势，投资者短线仍可轻仓试空。

玻璃：周二玻璃主力合约FG709日内震荡尾盘走高，持仓总体减少，成交环比略有提升。周末以来现货市场整体走势变化不大，生产企业出库基本正常。近期沙河部分生产企业出厂价格略有提升，华中华南地区现货市场价格表现平稳。玻璃在前期下跌后有回补缺口的意愿，但目前玻璃盘面活性不高，受资金影响较大，目前位置略显尴尬，建议观望为宜。套利暂不推荐。

金融品：
贵金属：周一欧市盘中贵金属市场出现大笔卖单打压金价下跌17美元，周二期金期银温和反弹，站上10日均线。技术面期金期银短线反弹图形遭到破坏，市场情绪仍偏谨慎。CFTC持仓报告显示上周投机者大幅减持黄金白银净多头头寸，表明美联储加息后投机情绪偏空。SPDR黄金ETF周一净流入2.66吨，显示有逢低买盘介入。目前消息面主要关注周二周三德拉吉和耶伦讲话以及美国5月PCE数据，料市场或维持弱势震荡。建议短线逢高沽空为宜。套利方面，行情突发大幅跳水后金银比价修复，暂时观望。

股指：股指周二缩量上涨，技术上，股指均线多头排列，继续上行可期，但股价及成交量产生背离，短期上攻空间受限，有回撤的需求。上证50指数继续上涨，但短期仍不建议追多，投资者可继续关注IH的高位沽空机会。

国债：周二央行公开市场续第三个交易日暂停公开市场操作，当日净回笼资金100亿元。资金面方面，资金面宽松Shibor多数下行，隔夜继续领跌。隔夜Shibor跌9.1bp报2.6260%，连续第二日下行逾9bp，创5月27日以来新低。一级市场，国开行三期固息增发债中标利率均低于中债估值，7年期需求旺盛。盘面上看，周二期债日内冲高回落，十债在前高附近上涨动能不足，建议T1709多单减仓持有。