2017年02月10日今日期市早评
发布时间:2017-2-10 11:30阅读:461
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【农产品早评】
棉花:ICE期棉收高,在美国农业部(USDA)报告显示产量和库存预估符合预期后缩减升幅。 ICE 3月 期棉连涨第二日,收高0.44%,报每磅75.58美分。国内郑棉昨日低开低走,午盘加速下行,全天跌40元/吨后日K线报收小十字阳线。夜盘继续低开低走,小幅冲高回落,仓差变化不大。美农报告调高国内棉花期末库存50万包,主要源于产量的调增,调增幅度略低于之前市场预期。外围强势,暂时支撑国内郑棉期价。基本面上,元宵节前国内纺织下游开工尚少,纱线报价跟随原材料价格上涨,不过成交较少。目前国内纺企原材料库存较为充足,短期内补库需求不旺,且距离抛储仅1个月时间,即使后期补库也难以继续拉动棉价大幅走高。现货328B棉花价格指数近日上涨较快,昨日价格同上一交易日。随着下游开工率的提升,预计棉花现货市场将逐渐活跃,但3月6日抛储在即, 使棉价承压。操作上建议投资者观望为主,关注15800元/吨一线的支撑位,若跌破该价位,或将像15500元/吨迈进。
白糖:洲际交易所(ICE)原糖期货周四收低,市场整体走势缺乏清晰指向,市场静候印度的进口决定以及时间。美国农业部(USDA)周四公布2月供需报告显示,美国2016/17年度糖库存与使用比预估为14.8%,低于1月预估值15.4%,亦低于2015/16年度的17.0%。ICE 3月原糖期货收低0.11美分,或0.5%,报每磅20.65美分。伦敦5月白糖期货收低2.80美元,或0.5%,报每吨548.10美元。各主产区现货报价基本保持不变,总体成交一般。具体情况如下:柳州:中间商新糖报价6820元/吨,报价不变,成交一般。南宁:中间商新糖报价6900元/吨,报价不变,成交一般;陈糖报价6700元/吨,报价不变,成交一般。湛江:中间商新糖报价6700-6750元/吨,报价不变,成交一般。昆明:中间商新糖报价6670-6690元/吨,陈糖报价6590元/吨,报价不变,成交一般。各主产区1月产销数据正陆续公布,其中云南单月产量增、销量降,产销率下滑,库存增加,数据偏空。预计郑糖上行压力依然较大,有可能屡次试探7000高位未果后,掉头向下。
【工业品早评】
油脂:美盘方面:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四自两周高点回落,且收盘下跌,因美国农业部(USDA)发布的美国大豆期末库存预估高于市场预期。另一利空消息来自巴西。巴西国家商品供应公司(Conab)将巴西大豆产量预估上修至纪录高位的1.056亿吨,高于1月时预估的1.038亿吨。3月豆油合约微跌0.02美分,报每磅34.67美分。USDA维持美国2016/17年度大豆期末库存预估在4.2亿蒲式耳,高于分析师预期的4.1亿蒲式耳。USDA将阿根廷2016/17年度大豆产量预估下修至5,550万吨,当仍高于分析师预期的5,450万吨。USDA周四稍早公布的出口销售报告显示,2月2日止当周,美国2016/17年度大豆出口销售净增536,300吨,符合50-80万吨的预估区间;2017/18年度出口销售净增129,300吨,符合10-25万吨的预估区间。此外,USDA通过每日报告系统确认,民间出口商向未知目的地售出美国大豆107,000吨,2016/17年度付运。
马盘方面: 今日上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货开盘可能下跌,因为外围市场走软。周四,因公共节日,马来西亚市场休市。美国农业部发布的供需数据略微利空,造成美国大豆及制成品市场走低,将拖累马来西亚毛棕榈油期货早盘表现。不过马来西亚棕榈油产量下滑,棕榈油出口改善,可能造成库存进一步减少,将给盘面提供底部支撑。船运调查机构将于今日发布马来西亚2月份前10天棕榈油出口数据,马来西亚棕榈油局也将于今日发布马来西亚1月份棕榈油产量、出口及库存数据。
国内方面:A现价:昨日(2月9日)沿海一级豆油主流价位大多维持在7080-7200元/吨,部分续涨10-20元/吨,个别跌10元/吨(天津贸易商7280,日照贸易商7150,张家港贸易商7200,广州贸易商7080)。沿海24度棕榈油价格大多在6400-6580,局部波动50元/吨,(天津6570-6580平,日照黄海6600平,张家港贸易商6500跌50,广州6400平,厦门6480涨50)。操作策略:油脂走势体震荡反弹,目前难以看到流畅上升趋势。预计今日开盘会有所下跌。棕榈油1705支撑位6000,压力位6250。豆油1705支撑位6800,压力位7080。菜籽油支撑位7000,压力位7300。
有色金属:美国:2月4日当周首次申请失业救济人数23.4万,预期24.9万,前值24.6万。美国就业数据超出预期,同时昨晚特朗普声称将宣布一项关于水务方面的重大新闻,隔夜美元大涨,大宗商品受到压制,多数下跌。有色金属隔夜全线震荡调整,短期震荡行情延续。
今天开始智利铜矿罢工,可能影响短期铜矿石供应。隔夜沪铜震荡下行,收于5日均线附近,短期震荡格局未变,变盘节点尚未到来。上方压力47590,下方支撑20日均线46980.
隔夜沪铝冲高回落收出十字星,下方企稳10日均线支撑,成交持仓持续下行,且技术形态较弱。短期沪铝持续震荡,变盘节点还需等待。上方压力13900,下方支撑13685.
由于菲总统决定暂时允许受影响矿企继续采矿,隔夜沪镍继续下跌。由于菲律宾环保政策的不确定性加强,短期内沪镍有高位回落的风险。上方压力87500,下方支撑85000.
PP、LLDPE :隔夜NYMEX 3月原油期货涨0.66美元或1.26%,报每桶53.00美元。布兰特原油升0.50美元或0.93%,收于每桶55.63美元。LLDPE方面,当前线性主流价格在10050-10400元/吨,环比略高50元/吨;高压主流价格在11200-11800元/吨,环比跌250元/吨左右;低压价格小涨,幅度在50-200元/吨不等。终端需求疲软,成交走量有限。期价方面,昨日期价冲高回落,今日有望下探10100元一线,目前整体上则处于高位震荡走势,今日不建议介入多单; PP方面,华北市场拉丝主流价格在8850-9100元/吨,华东市场拉丝主流价格在8950-9050元/吨,华南市场拉丝主流格在9150-9350元/吨。昨日期价同样呈现冲高回落的走势,目前期价整体维持9000—9500元区间震荡,随着本轮回落,近期期价有望再度下探9000元一线整数关口。
贵金属:COMEX黄金下跌,收报于1229.4美元,下跌13.7美元,跌幅1.10%。
COMEX白银下跌,收报于17.640美元,下跌0.140美元,跌幅0.79%。
日内公布的美国数据靓丽抢眼,美元强势反弹,对黄金形成打压。美国上周初请人数意外下滑至近43年低点,显示劳动市场进一步收紧,这可能最终刺激薪资加速增长。彭博信心调查数据显示,美国家庭对经济和消费环境更加乐观,消费者信心已经攀升至2015年4月份以来最高水平的47.2,而经济状况调查结果更是打破了新一轮周期高位至42.8,为2007年以来最高。但是近期的欧洲和美国政治风险仍在,并且ETF持有量有所增加。近期多空因素交织,金价预计在1220美元以上震荡,下方支撑1220美元。
黑色金属: 昨天夜盘,螺纹钢继续上行,收于3226元/吨。现货市场上,HRB400 20mm螺纹钢全国价格继续上涨,上海报价3180元/吨,全国报价3330元/吨。 消息面上,受多重因素影响,2016 年钢铁行业回暖。据中钢协统计数据显示,2016 年11 月份99 家大中型钢铁企业实现销售收入2648.93 亿元,利润总额44.22 亿元;2016 年1 月份至11 月份累计实现利润总额331.46 亿元,2015 年同期为亏损529.06 亿元。上市钢企业绩同样迎来了转机,截至2017 年1 月11 日,共有15 家上市钢企发布了年报预告,其中,2 家净利润略减,1 家略增、4 家扭亏、1 家首亏、1 家续亏、2 家续盈、2 家预增,2 家不确定。此外,截至1 月11 日,上述15 家公司中有9 家公布了净利润变动幅度,其中宝钢股份预测其2016 年净利润变动幅度为800%,位列第一。相较于期货的连续大涨,现货价格跟进力度不足,本周期螺涨幅近300 元/吨,而现货价格仅上调了50-60 元/吨。一方面是成交持续疲软,价格拉涨无力;另一方面临近春节长假,商家离场节奏加快,价格涨跌意义不大。午后唐山普方坯涨40 元/吨,昌黎部分2890 元/吨,唐山本地部分2890 元/吨现金含税出厂。综合来看,消息影响对期价进一步拉升动力不足,预计螺纹价格短期维持高位震荡。
PTA:隔夜WTI原油上扬,PX近期高位震荡,受原油强势和原料PX价格上涨的推动,PTA表现强势上行.下游聚酯库存良好、库存较低推动上涨,拉动PTA需求,PTA前期多单持有。
玻璃:玻璃方面,随着公路运输企业逐渐复工,销售出库趋于正常。从加工企业开工看,一般都在元宵节之后才能产生有效需求。消息面上,华南上涨20-40元/吨,山东部分厂家上涨40-60元/吨左右,不过具体提货价格或有优惠。产能方面,贵州贵耀600吨生产线点火烤窑,对西南地区市场,玻璃基本面尚可,短期继续震荡偏强局面,多单持有。
原油:美国汽油需求增强而库存下降仍然支撑着市场气氛,同时投资者等待欧佩克官方发布的数据以判断履行减产协议的力度,欧美原油期货继续上涨。周四(2月9日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年3月期货结算价每桶53美元,比前一交易日上涨0.66美元,涨幅1.3%,交易区间52.37-53.21美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年4月期货结算价每桶55.63美元,比前一交易日上涨0.51美元,涨幅0.9%,交易区间55.23-55.92美元。NYMEX03合约整体维持在51.8-54美元/桶区间震荡。
美国能源信息署预计2017年欧佩克供应量日均增加20万桶,而2018年日均增加50万桶。估计2016年全球石油和液态燃料库存可能每日增加80万桶。美国能源信息署预计2017年和2018年石油市场相对平衡,预计2017年全球库存每日平均减少10万桶,2018年平均增加20万桶。
市场等待国际能源署和欧佩克发布的《石油市场月度报告》。国际能源署这份报告将于周五北京时间下午五点发布,欧佩克石油市场月度报告将于2月13日北京时间晚间发布。
天胶:今日美日首脑将举行会晤,市场预计重点问题将关注贸易和汇率,特朗普曾多次表达自己对日元汇率走软的反感,美元指数继续走在回升通道,隔夜再次大幅上涨,今早继续小幅向上;原油市场隔夜再次大涨,总体依然处在回升阶段,行情堪称逆天,在美元环境和库存数据均不支持的情况下,实现接连上涨,显示出市场对(52,57)(美原油指)高位平台的坚守态度;国际大宗商品CRB指数夜盘也小幅向上。国内方面,夜盘资金大幅流出商品市场,文华指数与昨日下跌低位开盘后迅速反弹,但化工品板块反弹力度一般。汇率方面,离岸人民币隔夜大幅下跌,跌破6.85,但总体依然处在高位平台,日元兑美元隔夜大幅走低,今早继续大跌。
天胶方面,日胶昨日下午盘走跌明显,今早开盘即拉回;沪胶夜盘小幅低开,之后震荡回升,总体行情不大。对于今日的行情,基本看法是弱势震荡,震荡后有下挫可能,先看20000整数关口的支撑作用。
甲醇:甲醇方面,夜盘行情不大,开盘于昨日下跌低位,然后维持窄幅震荡;现货方面,除了山东地区小幅下调,全国其他地区维持稳定。对于今日的行情,总体上,行情逐渐转势,今日震荡之后开跌风险,望多头做好风险防范。
【金融期货早评】
证监会上周五表示就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套规则向社会公开征求意见;今日上午9:30公布中国3月CPI和3月PPI同比数据,CPI前值2.3%,预期2.5%;PPI前值-4.9%,预期-4.6%。CPI受猪肉、蔬菜等价格拉动,料升至22个月高点;.美国股市上周五收涨。道琼斯工业平均指数上涨35.00点,报17,576.96点,涨幅为0.20%;标准普尔500指数上涨5.69点,报2,047.60点,涨幅为0.28%;纳斯达克综合指数上涨2.32点,报4,850.69点,涨幅为0.05%。
股指:国家将推进国有粮企跨行业兼并重组,培养“国家队”;政策力挺微电网建设,有望撬动数百亿增量市场;多部门联合发文推进社会力量参与养老服务产业;美国股市收盘大涨,因特朗普称将推行减税计划;欧洲股市收于两周高点,受法国兴业银行和道达尔涨势提振;汽油库存下降推动油价延续升势;黄金打破之前连涨五日局面而下滑;美国国债也遭遇抛售
股指:昨日市场继续强势表现,基建和军民融合等强势板块近期有序轮动,市场健康度回升,上证也站上60日均线,市场短期强势超出预期,目前对行情的看法也要修正,短期的强势可能继续维持,上述强势板块可能成为行情的核心继续蔓延,暂继续看多。
国债:国内债市盘前:
1. 央行、财政部:决定在全国全面开展省级地方国库现金管理,地方国库现金管理商业银行定期存款期限应在1年(不含1年)以内;进一步完善地方国库现金管理存款利率形成机制,加强预算管理,加大盘活财政存量资金力度。
2. 外管局:2016年全年,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入76.21亿美元,流出102.27亿美元,净流出26.05亿美元;我国境内金融机构对境外直接投资流出186.93亿美元,流入90.40亿美元,净流出96.53亿美元。
昨日5年期国债期货合约TF1706报收于98.115,涨幅0.36%,最高98.170,最低97.940,成交量8550手,持仓量14711手,日增仓222手。10年期国债期货主力合约T1706报收于94.550,涨幅0.67%,最高94.635,最低94.210,成交量5.45万,持仓量52679手,日减仓325手央行连续多日暂停逆回购操作,当前市场整体流动性充裕。流动性充裕叠加TLF续作预期提高,昨日国债期货高开高走大幅收红。但是随着大量资金到期,后面资金面恐将面临较大波动,预计央行也会有相应动作保持流动性的相对平稳。当前国债期货市场情绪有所回暖,但并不代表趋势反转,投资者仍需谨慎对待。
外汇:小时图上,英镑在昨日亚市早盘震荡下跌,获120期均线支撑,随后反弹至1.2582,欧美时段,回落至120期均线附近。我们建议在1.2547附近做空,目标1.2490,止损1.2582。
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