必盛客金股
发布时间:2014-8-7 14:23阅读:576
康恩贝(600572)《内生外延双轮驱劢,业绩增速提升》 内生外延双轮驱劢,平台价值突出,维持买入评级。考虑贵州拜特51%股权已开始发表,上调盈利预测2014~2016 EPS为0.67(+0.08)/0.85(+0.18)/1.01(+0.21)元(未考虑定增摊薄)。目标价上调至21元,对应2015PE25X。
云内动力(000903)《受益国IV柴油机政策 预计基本面开始反转》 受益商用车国IV柴油机标准执行,昆明募投轿柴产能部分切换至商柴、成都子公司产品结构优化带来基本面反转,预计2014-16年EPS分别为0.29、0.45、0.69元,净利润同比分别增长35.6%、52.9%、54.0%,其中2014年扣非后净利润同比增速接近3倍。给予目标价8元,首次覆盖给予买入评级。
锡业股份(000960)《控华联、剥离铅、发革正当前》 维持买入评级。由二亏损资产尚未正式剥离,资产注入也存在不确定性,我们维持2014-2016EPS分别为0.30/0.36/0.52的预测。我们认为,若上述两项亊宜成功,将大幅改善公司的现金流和盈利水平,上调目标价至23.46。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。