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2021.02.19锌、铅、镍、锡夜盘期货策略

2021-2-19 20:31

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锌、铅     

春节开市首日,铜锌铝等品种整体呈现加速上扬的走势,周五日盘时段沪锌一度上扬至21600元/吨以上,虽然后续小幅回调目前看锌价可能还会进一步上涨,铅价在有色版块里表现中庸,节后整体处于平开平收的状态,在有色各品种里表现最弱,整体波动与锌价呈现共振性波动,基本面上看,锌价低迷的加工费在延续为核心推涨动能,目前看国产矿加工费有望进一步下调至3500-3800元/吨,进口TC也可能降低到70美元/干吨下方。从生产上看,1月锌锭生产环比减少1.15万吨,2月由于生产天数减少产量有望进一步下滑,根据SMM预计减产6.45万吨至47.75万吨。消费方面,春节前后市场转为淡季,市场观望氛围较浓。但如果市场情绪偏暖消费可能有所起色,一二季度面临的更多是预期和现实之间的差距。操作策略:关注锌价21800-22000元/吨的压力位,看铜做锌不主动做空,注意期权的阶段性机会。关注铅价15800-16000元/吨压力位,铅可以着重考虑逢高沽空或卖保。


镍    

镍价站上140000元整数关口后急加速收涨。有色涨势延续,美元震荡整理,市场对美国1.9万亿刺激计划仍有期待,风险资产继续偏强,有色铜带动整体有色金属偏强运行,镍继昨日跟随上行后今日涨势排前。而国内资金面温和,整体市场情绪较好,但国内有震荡波动,补涨后的继续上涨仍需关注需求跟进,目前仍未恢复,市场投机情绪主导。从现货情况来看,交投暂未完全恢复,镍报价持坚,预期会有进口货源补充国内。新能源电池需求较好,硫酸镍因交付长单为主,近期总体有价无市,散单量少价高,节后报价提高。不锈钢市场节后部分有报价总体表现较好,现货不锈钢库存因到货有所回升,铬铁因原料、电力等问题带来成本上升支持不锈钢价格保持坚挺,下周关注交投逐渐恢复后需求变化。LME镍价19000美元上方表现偏强,并突破了前期上涨通道上沿区域,龙头品种铜走势引导性仍偏强,若无显著调整,镍短线总体仍偏强为主,140000元站上后持多,关注145000元一档。


锡     

沪锡延续上涨趋势,高开高走,成交量大增,尾盘涨停,突破18万关口,继续刷新历史新高。伦锡方面,伦锡低开高走,涨2%至2.55万美元,对于沪锡仍有较强的利多影响。通过测算,2.5万的伦锡对应内盘价格为20.65万元,故对于沪锡而言仍有较大的上涨空间,沪锡将会不断刷新历史新高。基本面方面,复工复产的推进,显性库存亦会逐步下降,对锡价影响转为利多。现有的供需数据,供需矛盾依然没有解决,下游方面,春节期间迎来需求爆发,焊料企业订单量明显增加,很多企业选择春节不停工完成订单,说明春节淡季,需求仍然强劲支撑锡价。宏观方面,疫情风险逐步消退,全球经济复苏将会加速,叠加欧美等经济体经济宽松力度依旧,美元弱势以及贸易趋势有所缓和等宏观面的利好因素依然存在,大宗商品仍有上涨空间,对于锡价亦形成利好。全球供不应求格局依然存在,供需矛盾将会更加突出继续支撑沪锡走势。故基本面和宏观面依然支撑沪锡的趋势走强行情,供不应求格局是主格局,后市将会继续支撑沪锡不断刷新历史高位。对于沪锡而言,我们依然维持逢看多观点,沪锡上涨空间依然较大,将会涨至20万元上方。


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期货杨经理

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