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导师及其公司

2021-1-25 13:25

导师及其公司

要形容巴菲特是不容易的,仅从外表上看,他并不起眼,像是个老爷爷,而不是一个公司的大老板。智力上而言,他被认为是天才,但他与人相处时非常简单、平易近人。他简单、直率、豪爽、诚实,融干练机智和亲切幽默为一体,他喜欢逻辑分明,厌恶混乱无序,他喜欢单纯,厌恶繁琐。

在年报中,巴菲特常常引用《圣经》,或约翰·梅纳德·凯恩斯、梅·韦斯特等人的著作或名言,凡是阅读的人都会备感亲切,被深深打动。每份年报都信息量极大,长达60~70页,没有照片、没有彩图、没有表格。从年报的第一页开始,就充满着积极向上的正能量,它们将金融触觉、平易近人的幽默,以及诚实的精神综合为一体。巴菲特在报告中非常坦率地直面公司的优势与不足,他认为股东就是公司的主人,并设身处地替他们着想。

巴菲特主导的公司综合体现了他的个性、企业哲学(与其投资哲学如出一辙),及其独一无二的风格。伯克希尔公司是个构建精密的大厦,但不复杂。它只有两个部分:企业运营和投资组合。投资组合的资本来自保险业务的浮存金,以及非保险业务的盈利。巴菲特管理证券投资组合,就像他考察购买一个企业一样,看它们是否物有所值,看其管理层是否忠诚。

今天,伯克希尔-哈撒韦公司由三个部门组成:保险业务、资本密集型业务(包括中美能源、伯灵顿北方铁路等)、制造服务零售业务(业务从棒棒糖到喷气飞机)。2012年,这些业务合计为伯克希尔公司提供了108亿美元的盈利,而相对于1988年,公司盈利为3.99亿美元。2012年公司证券投资组合的市值为876亿美元,成本为498亿美元;而25年前的1988年,投资组合的市值为30亿美元,成本为13亿美元。

在过去的48年里,自1965年巴菲特接管伯克希尔-哈撒韦公司以来,公司的账面价值从每股19美元增长到114214美元,年复合增长率19.7%,同期标普500指数的增长率为9.4%(包括分红在内)。这意味着在长达半个世纪的时间里,巴菲特胜出10.3个百分点。正如我前面提到的,当“钱匣子”关闭他的合伙企业时,他的辉煌之旅才刚刚开始。

标签: 年报美元

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