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2021年买什么基金比较好?

2020-11-27 15:36

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先说结论:中证白酒,纳斯达克100、中欧医疗健康A、中概互联。

基金有4000多支,真正值得投资的基金也就40多支,这四个基金又是40多支里最值得关注的基金。

过去10几年,这两个基金年化收益超过20%,未来依然可以长期上涨!绝对值得长期关注,长期持有!

下面我逐一给大家详细分析!


一、中证白酒

中证白酒从2009年开始,11年大涨14倍以上,复合年化收益达到恐怖的28%。不仅秒杀大盘,甚至干过了绝大多数专业机构的平均收益。

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1、白酒行业特性

消费。白酒所在消费行业跟人们衣食住行息息相关,具有典型的弱周期属性。行业的市场规模稳定,跟宏观经济周期相关性很小。这就决定了公司的业绩持续性会非常好,避免了时好时坏的周期性弊端。

文化属性。酒文化一直是中国文明的一部分。你不一定读过“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;也不一定读过“明月几时有,把酒问青天”;但是你一定知道有个叫李白的总是烂醉成泥的时候诗兴大发。

这就是酒,只要你生长在中国,会不会喝不要紧,它都已深层次融入在中国人的血液中。


2、商业模式

白酒股票为什么这么受欢迎?因为它有极佳的商业模式。

无需大额重复投入。一次性建好窖池,发酵卖酒就完事了;

固定资产折旧低。窖池不仅不用折旧,反而时间越长越值钱;

成本极低。几把粮食一瓢水,出来的价格天差地别;

没有保质期。存货几无贬值风险。

消费群体巨大。中国超过5亿人喝酒,每年消费高达300亿公斤,相当于25万个大明湖!


3、盈利能力

独特的消费属性+出众的商业模式,造就了白酒无与伦比的赚钱能力。

强劲的现金流。面对的是巨大的消费群体,保证了充沛的现金流。

利润率极高。行业整体毛利率高达70%。其中茅台酒毛利率常年90%以上,主营低端酒的顺鑫农业也有50%,真正的合法暴利。


4、市场趋势

(1)产销下滑

2016年以前,白酒产能过剩,加之限制三公消费等影响,导致社会库存过大。2019年中国白酒产量786万千升,同比下降-9.7%;销量756万千升,同比下降-12%,仍处于下滑通道。

值得注意的是,虽然产销量仍处在下滑通道,但行业整体营收销售收入触底反弹,2019年全年收入5618亿元,同比增长5%,反映出市场细微的变化。分化加剧


(2)产业分化

尽管产销量持续下滑,但行业销售额触底反弹。2019年全年收入5618亿元,同比增长5%,反映出强烈的分化趋势。中高端酒销售额持续上涨,低端酒市场空间被压缩。高端酒增长最快,2019年达到1011亿元,占比提升至18%。

(3)驱动力

白酒消费深度受益消费升级大趋势。中国GDP总量持续增加,人均可支配收入快速增长,有钱的中国人注重消费品质的提升。“喝少喝好”已经成为日益扩大的中产消费理念。

(4)高端酒

高端酒是最具竞争力和想象空间的细分市场。高端消费群体对身份的辨识度和产品品质非常在意,体现出白酒的社交属性。因此高端酒市场是白酒厂商必争之地,有强大的品牌效应,优质的基酒酿造能力,会获得较好的发展空间。

因此,白酒的投资应集中在中高端市场有绝对优势的厂商。


5、基金

被动基金

下面两个被动指数基金把优质酒股票一网打尽。区别是中证酒包含白酒、啤酒、葡萄酒等股票;中证白酒只覆盖白酒股票。

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主动基金部分

下面是三个表现优异的主动基金。其中易方达中小盘混合由著名的基金经理张坤坐镇,长期重仓茅五泸等高端酒,获利丰厚。

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6、投资价值

疫情以来,白酒因自身极高的确定性受到资金追捧,涨幅高达81%,已经脱离了业绩的地心引力。中证白酒市盈率高达50倍,百分位99.93%,意味着只比历史上0.1%的时间低;同时市净率高达12.42倍,百分位99.01%。无论从哪个角度来看,白酒资产都处于历史极值区域。

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常识告诉我们再好的东西也不可能涨到天上去,尤其近期,白酒有些炒作的迹象,真正有价值的高端白酒不涨,低端白酒开始大幅炒作。A股往往都是这样的尿性,只要有机会的地方,往往吵到天上,然后一哄而散。

对于普通散户,不建议跟风追高了。巴菲特说投资的诀窍就是等待最好的击球机会,因此投资白酒等到好价格再入手也不迟。

二、纳斯达克100

纳斯达克100,长牛了10几年,累计涨了1000%,未来依然有可能继续上涨,绝对值得大家长期关注。

1、纳斯达克100简介

美国股市有纽约、纳斯达克两大证券交易所,前者的代表是道琼斯指数,后者就是纳斯达克100指数。

A股有上海、深圳两大证券交易所,代表指数是上证综指和深圳成指。根据名称可以知道成分股的选择有着很大区别。

1)数量

100指数是在纳斯达克上市的3000多家股票中选出最好的100只作为成分股。上证综指是将上交所股票全部纳入,尽管已推出修改规则,但股票还是太多。

2)特征明显

这100只成分股必须是科技行业,以互联网、IT、芯片、生物、医疗为主,不含金融企业。高科技赋予了这些股票高成长的特性,包括苹果、微软、谷歌、英特尔、特斯拉等企业,因此纳斯达克100也是全球科技风向标。

3)成分调整

为保持指数高质量,衰败的企业会迅速剔除。有多快呢?两个月。

任意一只成分股的月度平均市值必须要在总市值的千分之一以上,连续两个月不满足就会被踢出。另外会定期调整成份股权重,在每年3月,6月,9月,12月的第三个星期五收盘后。

纳斯达克100也包含了中国互联网龙头企业,比如京东、拼多多、百度、网易等。目前来看A股科创50很像纳斯达克100,是以信息技术、生物医疗、半导体芯片等高科技企业为主。

2、纳斯达克100气势如虹

如图:

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可见,近10年来纳斯达克100收益率一骑绝尘,不仅秒杀大A,还吊打标普500和道琼斯。

是不是和大A科技股一样,全靠炒作?

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如上图,ROE竟然和A股天皇巨星白酒打的不相上下,市盈率绝对值还更低一点。如此强悍的盈利能力,这在A股科技行业不敢想象。

为何以科技为主的纳斯达克100有如此高的收益和盈利能力?

1)火车跑的快,还得车头带

成分股拥有领先的技术水平,收割全球用户,成长速度惊人,赚取丰厚利润。比如苹果2019年营收2200亿美元,净利润高达550亿美元,富可敌国。不仅苹果,其余企业也都在全球化的过程中赚的盆满钵满。截止2020年11月,前10大权重股合计占比超过56%。

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2)技术制高点

科技水平总是领先全球,引领产业变革,保证他们会最先吃到红利,成长潜力和空间也最大。比如PC时代的微软、英特尔;移动互联网时代的苹果、谷歌、Facebook;云计算时代的亚马逊、英伟达;新能源车时代的特斯拉等。

3)回购

美国很多企业是经理人制度,而股权激励和市值挂钩。回购股票可以做高市值,因此有着很高的回购比例。比如2019年苹果回购花费661亿美元,微软195亿美元,谷歌140亿美元。

4)新陈代谢

成分股更替非常迅速。衰落的公司会迅速踢出去,而好公司也会很快选入,最大程度保证指数高质量。

3、未来成长性如何

1)从成分股来看,这些公司几乎都在各自领域达到领先或垄断,是当代社会生活和工作的基础设施,资产质量极高,盈利能力出色。

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从上面可看出,仅苹果、谷歌因为庞大的体量难以维持高增速之外,其余企业都表现出极佳的成长性。

2)优秀企业才能带来高成长。

指数的规则决定了好公司会第一时间选入,从而保证了指数整体的高质量。科技股的成长性最优,因而指数的成长性有保证。就像保持一箱苹果新鲜,就要持续扔掉烂的,放入好的。纳指100就是这样,不用担心10年后苹果还是不是第一权重股,重要的是10年后的第一权重股仍然是最牛逼的公司。

指数虽远在美国,但仍为国内投资者保留了一条投资通道,即通过投资基金的方式分享纳指100高增长带来的高收益。


4、什么时候买?买哪个?

(1)什么时候买?

当前纳指100市盈率35.28倍,市盈率百分位98.54%,意味着当前的估值水平只比历史上1.4%的时间低;同时市净率7.91倍,市净率百分位98.91%,只比历史上1%的时间低。这说明指数整体估值处于历史极值,高估明显,不是特别理想的买入时机。

巴菲特说投资的诀窍就是专心等待最佳的击球位置。因此当优质资产高高在上时,等待是最好的选择。

如果未来纳斯达克100下跌20%-30%,或者横盘1-2年,将是比较理想的买入机会。

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(2)纳指100相关基金

纳斯达克100指数处于长期上涨走势,跟踪它的纳指ETF也是全球表现最好的指数基金。成立时间越早,收益越高。国内最早推出的是国泰纳指100,成立于2010年,如今规模达到6.61亿元,累计涨幅472%。广发的纳指100成立于2012年,发展较为迅速,目前规模最大,累计涨幅达到320%。场内交易的有国泰纳指ETF和广发纳指ETF。


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三、中欧医疗健康A

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中欧医疗健康A成立以来的数据也是非常的漂亮。

目前整个医药板块的估值比较高,不适合再买入,但医药本身是个好行业,非常值得长期持有。

01

先聊聊我选择长期持有医药的原因:

我们所投资的行业,从商业模式和盈利特征来看,其实可以分为两类:

第一种像“树”,主要指一些持续增长的行业

站在当下时点往后看3年、5年、10年,这种行业的盈利收入有着持续的确定性增长,就像一棵树,今年1米、明年2米、后年3米,不断往上长。

第二种像“粮”,主要指一些周期性的行业。

有的行业,并不能一直稳定地赚钱,这些行业的盈利会呈周期性变化。在有的时间段,这些行业的盈利会很好,估值会很高;而在另一些时间段,这些行业的盈利会比较差,估值则会很低。

种树和种粮最大的区别是什么呢?

种粮要春播秋收;而种树,你需要跟它一起成长。投资“树”这种类型的行业,赚了40%、50%跑了,那么后面的10倍、20倍、100倍跟你就没关系了。

而投资“粮”这种类型的行业,你要春播秋收,市场到了泡沫状态的时候,你赚了50%+、60%+还不撤,股价又会跌回来。

所以,种粮就要春播秋收;而种树,你要跟它一起成长!!!

医药、消费行业就是典型的“树”型行业。

投资大消费(医药类似)行业,我们赚取的利润其实可以拆解成一个公式:赚钱=业绩增长+估值+分红

我们以数据较全的国证1000消费为例。

2011年,A股刚经历完一轮暴跌,我们选取从该年年底(能取到的最长时间)到2020年5月31日的区间来做一个数据统计。

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(数据来源:Wind)

1000消费含分红的全收益指数上涨了222%,不含分红的指数上涨了180.90%。

市盈率估值从29.73倍上涨到31.07倍,涨幅为4.51%。

简单计算可知,

估值贡献4.51%;

分红贡献的收益=222%-180.9%=41.1%;

业绩增长贡献180.9%-4.51%=176.39%。

换句话说,在这8年多的时间中,1000消费指数的涨幅中,业绩增长、分红和估值分别贡献了涨幅的79.5%、18.5%和2%。

所以,投资消费指数主要赚取的是业绩增长和分红的钱,消费(医药)行业就是典型的“树”型行业。

我们其实可以继续做一个简单的数学题。

目前1000消费的中位数估值水平在26倍左右,我们假设未来5年它就围绕26倍的估值上下波动,业绩每年能增长20%。

如果市场没有大的系统性风险,那么你不就稳稳地赚了20%业绩增长的钱吗?

万一市场有系统性风险,估值跌50%,但业绩增长了176%,我们还赚了126%。

投资消费/医药这种树型行业最大的好处就是:

只要它的估值不是在最泡沫的阶段,大多数时候你都可以放心地跟它一起增长!!


02

有哪些医药基金值得关注?

(1)先聊聊指数

在配置医药行业的时候,市场上主要是三类医药行业指数基金。

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聚焦于医药大盘股的300医药

覆盖全部医药行业股票的全指医药

以医药大盘股为主,但是等权重配置的医药100

如果你认为医药行业会龙头股赢家通吃,行业利润最后会集中在数家医药龙头股上,那么300医药就比较合适,因为是从沪深300中挑选大盘股。

追踪300医药的指数基金,目前主要是易方达沪深300医药卫生ETF(512010),以及其场外联接基金001344

我们都知道,医药行业受政策影响较大,如果你认为过于集中在某些股票上容易遭遇黑天鹅,这种思路选择医药100就更合适,因为是等权重配置,任何一个股票都不会持有太多。

追踪医药100的指数基金,目前主要是两只:一只是国联安的000059,一只是天弘基金的001550

另外医药行业指数也是有缺点的。
如果把医药行业的子行业再细分,可分为化学药、仿制药、医疗器械、中药、医疗服务等子行业。

大部分子行业的收益其实都不错,但仿制药和中医药,这两个子行业的收益却比较差。如果医药行业指数基金能剔除掉这些质量差的子行业,那么收益便会提高一大截。

基金公司也意识到了这一点,便开发了两个新指数:医药50指数中证创新药指数。


医药50指数是医药行业的策略类指数,从医药行业中,挑选收入、ROE、毛利率等综合排名最高的50只龙头公司。

因为对盈利能力有一些要求, 所以可过滤掉一些盈利能力下滑的公司,比如一些搞仿制药的公司。


创新药是医药行业的子行业,创新药潜力还是比较大的,从长远看,创新药也是推动医药行业进步的主力。

总体来说,医药50指数更稳定一些,覆盖的子行业更多,更适合普通投资者,创新药行业指数则波动更大,风险相对高一点。


目前市场上追踪这两个医药指数的基金都刚成立,
医药50对应的是富国的515950富国中证医药50ETF

创新药指数基金则是银华基金的159992银华中证创新药产业ETF

美股医药行业,同样是长期收益不错的行业。

1989-2014年,标普500指数涨幅465%,同期标普医疗保健涨幅高达969%,而在过去的2018年标普医疗保健板块同时也体现出其防御能力,全球各大指数泥沙俱下的背景下,标普500医疗保健等权和标普全球1200医疗保健却都获得正收益。


国内目前能买到的美股医药行业指数基金不多,目前规模大于1亿的,主要是广发全球医疗保健000369。
这只指数基金投资的是全世界的医药行业大盘股,不完全是美股的医药龙头,也有欧洲、日本等市场的医药龙头股,但主力是美股的医药行业。

最后,为了方便大家投资,这里特意整理如下表格供大家查询参考。

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(2)再聊聊主动基金

目前医疗板块表现好的基金很多,比较出名的主动基,大概有下面三个。

中欧医疗健康A

汇添富创新医药混合

工银前沿医疗股票

中欧医疗健康A,近6个月收益37.88%,跑赢医药100指数17个点的收益;

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汇添富创新医药混合,近6个月收益36.70%,跑赢医药100指数16个点的收益;

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工银前沿医疗股票,近6个月收益31.96%,跑赢医药100指数10个点的收益;

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表现都非常不错,想买主动基的可以考虑他们一下。


四、中概互联

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中概互联基金今年的涨幅也非常吓人,作为互联网赛道的拳头基金产品这只基金也是非常值得去关注的。

中国互联网的两座高峰,阿里腾讯市值先后突破6万亿港元,后来者美团一年内市值狂飙300%,成为互联网第三极。支付宝上市暂缓前定格在2.1万亿人民币,拳打茅台,脚踢工行。

是什么样的魔力将一只只小蚂蚁,变成如今的巨象成群?

互联网用科技去开疆拓土,每去一个行业就像发现了聚宝之地。是的,互联网是科技,尽管它不像半导体芯片那样科技感十足,它对传统行业就是革命。互联网产品和服务已经渗透到生活中的方方面面。


1、互联网—投资的不仅仅是互联网

如今的互联网已不再是2000年大泡沫时的概念,它已成为当今人类社会仅次于水电的第三大基础设施。这张庞大的网络将我们每个人裹挟其中,社交、电商、信息、游戏等是现在生活中的必需品。

因此投资互联网不仅仅是互联网,而是人们的需求,它具有消费医药一样的生意属性,有着极强的赚钱能力。

移动互联网快速普及后,中国已经有超9亿的网民,这是互联网发展的基本盘。该产业离我们最近也最复杂,因为整个市场远没摸到天花板,而场内的各大龙头早已经拼得“你死我活”。

根据业务方向,大致将其分为2C和2B领域。

To C:基于中国9亿网民,光是宽带业务都能让四大运营商盆满钵满。社交、电商、游戏、搜索等全都是高附加值、高利润率的黄金行业。创收主要来源于用户的付费率。

To B:是服务企业和政府的业务,在2015年随着大数据概念而兴起。到现在已经包括大数据、人工智能、广告服务、区块链、云计算等附加值也极高。基于长期合作,很稳定,经营发展周期也长,不用削尖了脑袋争取分散且数量庞大的普通用户。


2、互联网投资价值如何?

互联网将人们平时的消费习惯转移到线上,无限链接的属性,决定了其规模成本边际为零。一旦在某个需求庞大的市场中形成垄断并掌握定价权,企业的利润率就会非常高,也决定了互联网有着非常好的投资价值。

(1)互联网真的很赚钱

电商。2019年中国电商交易总额34.85万亿元。从交易规模来看,这是一个海量市场,批量诞生了阿里、京东、拼多多这样的电商巨头。但如此庞大的数据只占到社会零售总额的25%,证明电商的整体空间还非常大。

社交。社交是人的基本需求,腾讯系的微信QQ垄断该市场。微信用户数量更是达到恐怖的11亿人,说是企鹅坐在金矿上也不过分。

游戏。游戏是当代人们休闲娱乐的主要方式之一。2019年中国游戏市场规模2341亿元,预计2024年将超过3300亿元,增长潜力巨大。更为重要的是,手游玩家超过6亿人,庞大的用户量带来海量的需求。

外卖。外卖是近几年互联网厮杀最惨烈的战场。2019年外卖总额达到6500亿元,同比增长39.3%,处于高增长通道。当前外卖用户约有4.6亿人,根据互联网用户总数,还有很大的成长空间。

广告。2019年在线广告4000亿,总体规模8647亿元,渗透率不到50%。当前短视频、流媒体爆发,互联网广告仍处于高速增长中。

旅游。旅游也是人们生活放松的主要方式,有钱的中国人旅游消费猛增。2019年在线旅游突破万亿,同时用户数量达到4亿人。尽管行业今年受疫情影响严重,但仍然是最优质的互联网赛道之一。

教育。当前的K12教育非常拥挤,各路资本逐鹿。数据显示,2019年在线教育规模1600亿元,预计2022年达到3120亿元,三年翻倍,的确是高增长的黄金赛道。同时互联网教育用户数量达到2.55亿人,今年的疫情又加速了渗透的趋势。

(2)互联网龙头前景无限

互联网最大的特点是赢家通吃,现金流强劲,可以支撑其不断扩张试错,而新业务又会带来更大的成长空间。

腾讯

互联网本质是流量,而社交就是天然流量发源地。腾讯牢牢掌握入口,拥有的是大海般难以估计的流量。微信QQ两大国民APP常年排在应用榜前5,微信日活超7亿人,QQ日活超3亿人,基本垄断。

游戏、广告是流量变现的最好方式。游戏方面,独占中国市场50%的份额,竞争者根本没机会。巅峰时期王者荣耀日流水超过20亿,比印钞机还夸张。当前王者荣耀、和平精英两款拳头产品长期霸占各大游戏榜前两名,体现出强大的生命力。

广告业务更是如鱼得水,只要在朋友圈多插一条广告,就能赚到手软。

支付业务凭借微信红包打得支付宝晕头转向,从其手中抢下半数份额,坐收手续费。在支付宝光环下猥琐发育的腾讯金融2019年狂揽840亿,急速扩张的金融帝国已成形。

腾讯的产品矩阵非常完善。从社交到游戏、从视频到音乐、从电脑到手机均占统治地位。2019年营收3772亿元,净利933亿元,净利润率达到25.4%,妥妥的赚钱机器。

美团

无边界,就是美团。美团的成长历程就是攻城略地,攻无不克,目前已是仅次于阿里腾讯的互联网第三极。

外卖是美团的基本盘。2019年外卖市场达到6500亿元,同比增长39.3%。也就是这一年,美团将饿了么斩于马下,独占外卖市场份额超过60%。今年9月份美团宣布外卖日订单超过4000万,无比庞大的订单量为其带来充足的现金流,这是美团的第一个飞轮,也是美团扩张的底气。

酒旅机票是美团最赚钱的业务,毛利率高达88%。这块市场原本最大的玩家是携程,市占率超过60%。不过美团来势汹汹,在2019年酒店单日订单量达到120万每间,超过了携程。

美团买菜是增长最快的新业务。疫情期间美团买菜用户数量井喷,订单数量暴增300%。同时美团支付悄然上线,取代支付宝只是第一步,宽广的金融市场才是美团的猎物。

美团收购摩拜单车后,顺势进入网约车市场,抢占滴滴份额。紧接着推出同城快送、推出共享充电宝、推出美团买菜商家版。。。。。

2019财年美团营收达到975.3亿元,同比增长49.5%;同时净利润22.4亿元,终于告别了烧钱无底洞。向市场证明盈利潜力的同时,股价扶摇直上。有理由相信,当美团完成外卖、打车、酒旅、生鲜、支付等生态闭环,一个可以和支付宝分庭抗礼的本地生活服务巨头将矗立于世,到时又将是一台超级印钞机。

这些公司的发展前景和赚钱能力是毋庸置疑的。


3、有哪些可关注的基金

1)指数基金

易方达中概互联ETF将港美上市的中国互联网龙头悉数打包,成立以来年化收益达到20%。


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2)主动基金

宝盈和鹏华投向沪深港,投向了腾讯、美团、金山办公、恒生电子、小米等互联网公司;嘉实全球配置中美两地,覆盖了阿里、腾讯、谷歌、亚马逊等龙头公司。

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这些基金过去的表现都非常亮眼,机会不错的话,可以选择性的买入一部分。

总的来说,未来互联网行业依旧是不错的好赛道,只要不踩在高点的话,大概率还是能赚钱,大家可以多多关注一下。


医药、消费、科技(互联网)是最值得长期投资的三个行业,所以详细给大家介绍,除了这三个行业外还有其他优质基金也值得关注,我直接给大家一个名单和筛选攻略,建议大家加入自选,长期观察,等待合适的时机,可以一网打尽。

基金我推荐:南方优选成长混合A 年收益41.92%

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