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秋季临近,这个市场将迎快速增长

2020-9-25 20:01

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一、市场    

今天,感受到了过节的气氛。旅游板块领涨,这种行情之下,大资金无心恋战,一定程度刺激了旅游的需求。节日一到,诸如食品饮料、酿酒、商业连锁、免税等与消费相关的品种无一例外都活跃起来。不过,地产板块而言,不是太开心,今天打折有点厉害。

按理说,逢年过节,都是地产销售的旺季,老百姓在长假期间会看房、买房,往往花出普通人最大一笔费用。不过,近期行业“绯闻”比较多,前脚有亚洲前首富被成都“拉黑”,现有中国前首富“辟谣”,但市场不是太相信,其港股大跌9%以上,并带动板块及个股大跌。

可能从板块看不出杀伤力,如果从个股的表现来看,这种负面情绪发酵得比较厉害,比如江山欧派,这种10倍大牛股都罕见跌停了。成也萧何败也萧何,通过深度绑定前首富的地产业务,过去几年,基本面迎来戴维斯双击,走成趋势大牛,但今天在负面情绪冲击下,也难以幸免。

今天,北向资金流出放缓,但成交额也极度萎缩,已经不足6000亿了。持续的下跌,多数股民都套牢了,直接装死了,而大资金又进入休假模式,导致成交萎靡。不过,即使是这种情况,个股盘中照样杀跌凶悍,不得不说,市场有点悲凉。

展望下周,市场既然极度缩量了,那么,这么点量,是很难大幅杀跌的,节前还有3个交易日,如果外围没有出现持续大跌,正常将横盘震荡,最后一天阳线迎国庆。在长假期间,不确定因素较多,资金在军工、疫情方向上反复倒腾,博弈这方面的消息。

二、抗流感   
1、流感病毒突变快,复发性较高,易导致大流行,加重社会负担

流感亚型较多,突变率较高,不同突变对人体影响不同,恶性突变常常导致较高死亡率。同时,突变快加上较高的传染性,也易导致大流行的出现,带来较大的社会负担。WHO协调各国进行流感的预防,防止大流行出现,同时指导流感毒株的选用,降低流感影响。

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2、疫苗是预防流感的首选,我国接种率亟待提升

流感疫苗是流感预防的第一道防线。新冠病毒以其较强的传染性和较高的致死率,爆发初期给世界经济造成重创,一度造成生活、学习、商务的中断,目前仍然没有恢复到疫情前,甚至部分地区疫情再次反弹。人们急切等待这新冠疫苗研发的成功,同时加深了对疫苗的认识,开始重视流感弱势群体的保护,随着鼓励流感疫苗接种政策的推出,流感疫苗接种率将提升。

目前国内上市的流感疫苗主要有流感病毒裂解疫苗(三价+四价)、流感病毒亚单位疫苗和减毒活疫苗三种类型。2018年以前国内主要流感疫苗供应商有华兰生物、赛诺菲、长生生物等 ,长生生物退出市场后,流感疫苗市场格局重塑,生产厂商减少,行业集中度进一步提升。但随着目前获批厂家的增加、产能提升,以及经济实力强的地区为重点人群提供免费接种,将带来行业空间较大增长,未来市场规模将超百亿。

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3、药物对流感的预防和治疗不可或缺

抗病毒药是对抗体内流感病毒的处方药。尽管流感疫苗的效果可能有所不同,但流感疫苗是预防季节性流感及潜在严重并发症的最佳方法。流感病毒易感染体质较弱的群体并引起并发症,导致致死率提升,因此药物对流感初期的预防和中后期的治疗仍不可或缺。如果被感染,抗病毒药物是治疗流感的第二道防线。

整体来看,近几年国内抗流感药用药金额呈增长趋势。2019年重点城市样本医药抗流感药用药合计75654.6万元,相比2016年用药金额21793.8万元增长了247%,年复合增长率36%。同时,从侧面说明了流感的易发性和市场的急剧扩增。

目前,常用药物奥司他韦抗流感效果较好,2019年销售额10.68亿美元,市占率超过60%,新上市的巴洛沙韦除了对少数奥司他韦耐药突变株有效,对非耐药株效果也好于奥司他韦,与奥司他韦销售额差距将缩小。未来,新机制抗流感药物也在不断丰富中,国内企业跟进较快。

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三、投资建议

四价流感疫苗是重磅品种,之前受政策支持和宣传较少,在我国渗透率低,随着新冠疫情下人们对疫苗认识的提高,以及天气渐凉,流感疫苗渗透率将获得较大提升,防治流感药品也将逐渐成为常备药而提升市场空间。

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