权益类基金该怎么选?哪家基金手续费有优惠
发布时间:2020-9-23 14:38阅读:383
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今天,我们来谈谈如何选择基金组合。
首先,我们来谈谈股票基金投资组合。事实上,基金投资组合的选择与基金经理的选择相似,可以分为三个方面:定量分析、定性分析和操作能力分析。
1、定量分析
看看建立时间,尽量选择成立时间较长,最好3年以上,或有丰富投资经验的公司。看看年化波动率和最大回撤,在选择投资组合时,跟随者要看其波动率和退出率是否符合自己的风险偏好。如果投资组合的波动性过大,则说明策略过于激进,跟随者很容易获得与投资组合等价的收益。基本上,所有平台都可以访问数据。
2定性分析
看看经理的投资理念,看看他的投资理念是否符合你自己。我们应该研究他的投资体系能否持续产生超额收益。一些管理者经常分享投资思路和调整仓位的逻辑,这将有利于研究和后续投资,并能学到更多的知识。看看经理的投资风格,是成长型还是价值型。无论是高换手率还是低换手率长期跟随市场。一般来说,过高的换手率会导致后续投资者的跟踪不准确,还会造成服务费的损失。
3考察组合体的操作能力
要看能力选择的基础,有没有可能选择同一风格或主题下最好的基金,同一基金经理管理的不同基金也有不同的收益。看调整仓位的能力,主要集中在调整后的超额收益上,参考投资组合的历史调整,分析当时的市场情况。看看主要类别资产的配置能力,由于是股权投资组合,一般不会配置债券,但也有利于在出现系统性风险时降低股权头寸。此外,我们还可以考察全球资产配置能力,比如QDII是否配置,QDII配置是否创造超额收益或降低波动性。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。