“亏得让人心惊胆战”的万亿级生意,现在开始加速改变世界
发布时间:2020-5-27 19:17阅读:355
充电桩的未来,充满无限可能。
经济下行压力下,“新基建”或是眼下最稳妥的“风口”。
默默耕耘多年的新能源充电桩,在“新基建”七大领域中,不但能与5G、AI等分庭抗礼,更以万亿市场规模受到空前关注。
01
政策暖风
天下苦充电桩久矣!
截止2019年底,中国电动汽车保有量为310万辆,充电桩数为122万个,车桩比为2.5:1。
而根据发改委下发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》,2020年底,中国就要实现车桩比1:1的目标。
毫无疑问,缺口巨大。
但4月9日,发改委预估今年新建的公共桩为20万个、私人桩40万个,合计60万个。
也就是说,“发展指南”预定1:1的目标,今年铁定是完不成了。
一边是充电桩奇缺,一边保有量还在攀升。
据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2030年,中国电动汽车销售会突破1500万辆,保有量会突破6480万辆。
这意味着,如果不赶紧开始大规模建设,到2030年,充电桩缺口会高达6300万。
实际上,充电桩的痛点还不止于此。
充电地图APP显示有误、燃油车占位、充电枪使用不当损坏等问题,让很多新能源车主叫苦不迭。
显然,产业链上下游都强烈意识到,充电桩正给新能源汽车行业“拖后腿”。
这或许是充电桩入围“新基建”的根本原因。
5月,一场“新基建,充电板块在行动”的发布会,又将充电桩行业推上风口浪尖。
10亿、12亿、27亿……国家电网、南方电网、特来电、星星充电,四家充电领军企业,投资的调门越来越高,合计投资总额接近60亿。
最近,连华为都首次发布新一代充电模块HiCharge,正式进军新能源充电产业。
业内人士预测,2020年充电桩全行业投资或将轻松破百亿。
政策扶持、资本加码,令充电桩产业跃上风口,也将面临更不确定的挑战。
02
大浪淘沙
风口之前,充电桩市场可谓历经惨淡。
早在2009年,新能源汽车产业就被提上日程。但受限于技术和发展路线,充电桩的建设运营,2014年才重视起来。
2014年5月27日,国家电网宣布:全面开放分布式电源并网工程,以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。
从此,充电桩不再只属国企,民间资本第一次有了进场的机会。
2015年年底,新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准出台。这一纸“新国标”,如冷水浇头,让很多企业措手不及。
一时间,此前建成的不符标准的充电桩接口全部作废,如果要想继续“游戏”,就不得不额外再花费一大笔资金来调整充电桩。
布局越大的企业,受此影响越大。
以充电桩头部企业特来电为例, 2015年特来电的装机量为1.1万台,根据新国标进行调整的花费竟然高达数千万元。这对于彼时尚未盈利的企业来说,简直是当头一棒。
特来电董事长于德翔坦言,“亏得让人心惊胆战”。
但这场“大出血”,并非毫无价值。“新国标”规范了市场和充电网络,为此后的高速发展奠定了良好基础。
之后两年,大企业快马加鞭,中、小、微游资也借助政策和地方资源快速卡位,充电桩行业很快形成上千家企业群雄逐鹿的格局。
新的问题也随之而来。
起初,各家企业都忙于跑马圈地,根本没考虑充电桩布局的合理性。前期的盲目建设,导致后期运维困难,加上质量良莠不齐、电池技术更新,导致很多充电桩成为了僵尸桩,使用率极低。
比如,北京蟹岛路及周边停车场,不到500米的距离,安装了300多根充电桩。但它们有的枪头损坏,有的亮着“故障”黄灯,有的裸+露电线,有的甚至被藤蔓缠绕……由于桩位利用率不到1%,成了远近闻名的“充电桩坟场”。
结果火爆一阵后,2017年,充电桩市场再度沉寂。
直到两年后,市场才再度被政策回温唤醒。
2019年3月,财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中,明确要求将新能源汽车购置补贴,转换为支持充电、加氢基础设施“短板”的建设和配套运营服务。
于是,充电桩市场再度焕发生机,建桩数量快速增长,资本热度逐渐升温。根据充电联盟数据,截至2020年4月,中国公共充电桩数量达到54.7万个。
2020年,充电桩市场被划入“新基建”后,令行业更加火爆。有业内人士预测,面对6300万的缺口,充电桩将直接成为万亿级市场。
头部企业更是火速行动起来。
目前,特来电已在333个城市投建充电网络,预计2020年将投资20亿,建桩5万个;星星充电将投入几十亿发展大功率充电,2020年中旬,还将发布“30亿助力新基建”计划;国家电网则成立“新基建”小组,计划投资27亿,新增充电桩7.8万个。
同样面对政策扶持,如今与2014年相比,充电桩市场历经大浪淘沙,留下来的企业都已拥有较为完整的运营及盈利模式,对市场有着更成熟的理解和理性的把握。同时,整个行业也形成了技术、资本、网络等方面的壁垒,入局成本增高。
泥沙俱下的时代正在过去,只有入局者的“质量”有保证,行业的未来才有希望。
殊途同归
在未知的新领域里,入局者奔跑的样子总是姿态万千。
经过多年发展,今天的充电桩市场,已初步形成四大类充电运营商及其业务模式:
一是以特来电、国家电网、星星充电为代表的辐射全国、资产投建、运营一体化的大型运营商;
二是以万城万充、深圳致联、天津汇充为代表的区域、地方类中、小、微充电运营商;
三是以快电、小桔充电为代表的聚合类平台运营商;
四是以云快充、蔚景云为代表的SaaS销售类平台服务商。
其中,区域、地方类充电运营商与大型充电运营商的最大区别,体现在运营效率上,它们的运营效率普遍要高于大型运营商。
聚合类平台运营商不持有任何投建资产,只是利用极强的运营能力优势,与各类规模充电运营商达成共生合作。
例如滴滴出行旗下的小桔充电,凭借旗下超过60万辆电动网约车这一优势,滴滴与特来电、星星充电等多家规模化充电桩平台达成合作。
而SaaS销售类平台服务商,则是将离散的电桩和运营平台整合起来,统一放到充电站运营平台上,并以销售SaaS端、收入抽成等作为主要商业模式。
由于新基建项目对技术、资金的要求比较高,机遇面前,行业龙头企业更容易“吃到肉”。
眼下,新能源充电桩的市场格局端倪已现,寡头集中趋势明显。
亿欧数据显示,2019全国充电运营商排名前三分别是:特来电14.8万台,星星充电12万台,国家电网8.8万台,市场份额分别为29%、24%、17%。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。