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宏观方面

外汇

隔夜，美元指数涨0.36%，收96.3584。欧元兑美元跌0.34%，英镑兑美元跌0.64%，澳元兑美元跌0.06%，日元兑美元跌0.09%；离岸人民币兑美元跌0.28%，USDCNH收6.7073。无协议脱欧的担忧打压英镑和欧元。

英国2月零售销售、核心零售销售同比、环比均好于预期，不及前值。欧元区3月消费者信心指数初值不及预期，好于前值。

英国无协议脱欧的担忧升温。欧盟决定无条件将英国退欧截止日期推迟至4月12日，若英国批准退欧协议，还可延期至5月22日。此前英国首相May向欧盟峰会申请将截止日期推后至6月份。

美国经济数据强劲。当周首次申请失业救济、续请失业救济人数双双略好于预期和前值，3月费城联储制造业指数远好于预期和前值；2月谘商会领先指标环比超预期和前值。

商务部称中美第八轮经贸高级别磋商于3月28、29日在京举行；第九轮于4月初在华盛顿举行。此前有媒体报道特朗普关于贸易谈判的偏负面言论。

继续关注中美贸易谈判，汽车关税，英国脱欧等。

国债

国内债市盘前：

证监会近日对资本市场下一阶段发展定下14个重点任务，其中首次提及要推动债券市场统一监管。业内人士表示，债券市场统一监管已成大致框架，未来，更多的细化统一措施会陆续落地，如在信息披露标准、违约处置流程规范等方面。

周四5年期国债期货主力合约TF1906报收于99.430，涨幅0.16%，最高99.460，最低99.335，成交量4597手，持仓量16478手，日增仓0手;10年期国债期货主力合约T1906报收于97.635，涨幅0.23%，最高97.705，最低97.530，成交量3.58万手，持仓量56640手,日增仓181手;2年期国债期货主力合约TS1906报收于100.155，涨幅0.10%，最高100.155，最低100.110，成交量32手，持仓量349手，日增仓17手。昨日银行体系流动性合理充裕，且无逆回购到期，央行暂停公开市场操作。周四凌晨公布的美联储利率决议显示，美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变，符合预期。但是同时公布的3月点阵图显示今年不加息，此前点阵图为加息2次，超出市场预期。美联储三月的议息会议结束后，市场宽松预期升温。临近季末，流动性供求仍存在一定的不确定性。短期资金面的扰动、风险偏好的变化对期债市场情绪形成一定影响。操作上仍以谨慎为主。 

股指

隔夜消息：

首届科创板上市委和咨询委候选人名单公布; 商务部最新数据显示：前两月中国对外投资总体平稳; 中美经贸磋商节奏加快 3月底4月初将举行两轮磋商; 财政部、税务总局、海关总署联合发布深化增值税改革有关政策，增值税一般纳税人税率从16%-10%分别调整为13%-9%，境外旅客购物离境退税率从13%-9%下调到11%-8%;中国石油披露年报，2018年实现营业额人民币2.35万亿元，比上年同期增长16.8%；净利润525.91亿元，比上年同期增长130.7%

隔夜市场：

美东时间周四，欧股涨跌不一，美股收高，道指涨218点，涨幅0.85%，盘中一度站上26000点，标普500指数涨1.09%，纳指涨1.42%，苹果涨3.68%，芯片股集体大涨，费城半导体指数涨3.5%，西部数据、美光科技大涨近10%；全球油价在4个交易日以来首次回调收跌，美油跌0.4%，收于59.98美元/桶，布油跌0.9%，收于67.86美元/桶。受美联储的鸽派政策声明提振，黄金期货价格收于一周以来最高水平。纽约4月黄金期货涨0.4%，收于1307.30美元/盎司，创3月13日以来最高收盘价。美元多头突然发力，盘中一度大涨0.6%，尾盘稍有回落，非美货币承压，离岸人民币兑美元跌200余点，截止发稿报6.7074。

策略提示：

昨日市场震荡偏强运行，中证500率先新高，但市场尾盘有所回落，不少涨停板个股集体开板跳水，短期看市场还有上行动力，但目前市场的个股技术结构分歧较大，不少股票的调整结构仍未走完，所以短期指数继续上冲后，市场预计还有震荡回落的可能，隔夜消息面上特朗普对中美关税的言论也相对负面，策略上之前只建议轻仓短多，目前维持这样的建议不变，切忌在目前点位追多。

外盘股指期货

隔夜消息：

财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。中金所期权事业部副总监王玮：中国金融期货交易所准备上市沪深300现货指数和上证50现货的指数期权产品。英国央行：以9:0投票比例维持政策利率0.75%不变，同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期。

隔夜市场：

周四美国三大股指集体收高，道指收涨逾210点，纳指收涨1.4%。科技股领涨，苹果涨3.7%，微软涨2.3%。恒生指数期货夜盘上涨0.08%，A50指数期货夜盘上涨0.58%。周四美元指数涨0.36%报96.3584，终结四连跌，收复前一交易日的全部失地。美元摆脱美联储鸽派声明影响，因与脱欧相关的担忧打压英镑和欧元。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面,指数继续调整，中国移动去年派息及今年分派指引令人失望，中国移动领跌恒指成分股。前期快速上涨的内房股出现调整，市场暂时缺乏上涨动力，恒生指数将继续震荡整理。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，广电系亦涨势强劲，虚拟现实、网络安全、芯片等概念均有不错涨势。虽然题材股回暖，但是创业板走势较弱，创业板出现三轮跳水，尾盘复旦复华开板跳水，带动高位股集体回落，对指数进一步冲高带来压力，A50指数仍维持震荡走势。

【文章来源：本报告转自弘业期货公众号，分析师信息如下】