构建投资组合,开启资产配置之路
发布时间:2019-1-22 11:01阅读:907
这些种类繁多的资产类型受经济环境变化的影响程度不同,每一种资产类型都有其独特的收益模式。一种资产类型的收益模式可以部分抵消另一种资产收益模式,从而促使分散化效应发挥作用,降低资产组合的波动性。在决定把哪些资产类型放入资产组合中时,投资顾问应当首先假设投资组合中包括所有主要的资产类型,除非存在明确、合理的理由说明某种或多种特定的资产类型不应当放入资产组合中。
投资组合的构建和设计包含下列步骤:
(1)确定投资组合中包含的资产种类。
(2)确定投资组合中每种资产类型长期需要配置的目标比例。
(3)明确所配置的每种资产类型的比例区间,在这个区间中根据每种资产类型的投资业绩改变配置比例,从而利用业绩更好的资产类型。
(4)在每种资产类型中选择证券。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
投资组合的构建和设计包含下列步骤:
(1)确定投资组合中包含的资产种类。
(2)确定投资组合中每种资产类型长期需要配置的目标比例。
(3)明确所配置的每种资产类型的比例区间,在这个区间中根据每种资产类型的投资业绩改变配置比例,从而利用业绩更好的资产类型。
(4)在每种资产类型中选择证券。
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