【期货投资参考】宏观方面 2019-01-07 星期一
发布时间:2019-1-7 08:51阅读:317
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宏观方面
外汇
上周五美元指数跌0.07%,收96.2183,欧元兑美元涨0.01%,英镑兑美元涨0.72%,澳元兑美元暴涨1.61%,美元兑日元大涨0.81%,离岸人民币兑美元涨0.25%,USDCNH收6.8653。欧元区经济数据疲弱、美国数据强劲一度令欧元走弱、美元走强;美联储主席鲍威尔发表鸽派言论后欧元回升、美元走软。中国央行降准,人民币反应平淡。
欧元区经济数据疲弱。欧元区12月服务业PMI终值51.2,不及预期和初值,创2014年11月来新低;12月综合PMI终值51.1,不及预期和初值,创2013年7月来新低。意大利12月服务业PMI终值50.5,超出预期和前值;12月综合PMI终值50,超出预期和前值。法国12月服务业PMI终值49,不及预期和初值;综合PMI终值48.7,不及预期和初值。德国12月失业率5%符合预期和前值。德国2018年12月服务业PMI终值51.8,不及预期和初值;综合PMI终值51.6,不及预期和初值。
美国经济数据强劲。美国12月非农新增就业人数31.2万,远超预期的18.4万及前值17.6万,创去年3月以来新高;平均每小时工资同比升3.2%,超出预期的3%及前值3.1%;环比0.4%,超出预期的0.3%及前值0.2%;平均每周工时34.5小时,符合预期,超出前值的34.4小时。美国2018年12月失业率3.9%,差于预期的3.7%及前值3.7%;劳动力参与率 63.1%,高于前值的 62.9%。
美联储主席鲍威尔发表鸽派言论。他表示,美联储在加息问题上将保持耐心;美联储将时刻准备着调整政策立场,保持耐心实施灵活的政策,将考虑市场担忧,并对市场的信号保持敏感,如果有需要,美联储将改变缩表政策。
周五央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点;同时,一季度到期的MLF不再续做。
今明两日美国代表团来华开启谈判,继续关注全球贸易政策尤其是中美谈判、汽车关税,美国政局,欧洲局势尤其是意大利预算、英国脱欧,中东局势,各主要经济体数据及央行政策等。
国债
上周五期债高开低走。其中,5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.520,跌幅0.07%,最高99.730,最低99.435,成交量5626手,持仓量1.56万手,日增仓239手;10年期国债期货主力合约T1903报收于99.945,跌幅0.17%,最高98.370,最低97.800,成交量6.39万手,持仓量6.21万手,日减仓2145手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.340,涨幅0.01%,最高100.400,最低100.325,成交量134手,持仓量936手,日减仓30手。央行上周五仅在公开市场开展100亿元逆回购操作。当日有1700亿元逆回购到期,另有1000亿元国库现金定存到期。本周央行公开市场将有4100亿元逆回购到期,其中上周六(1月5日)到期的1500亿元将顺延至今日。上周五晚间央行宣布全部面降准1个百分点,同时1季度到期的MLF不再续作,净释放资金约8000亿。此前市场对于春节前降准已有充分预期。短期关注风险偏好修复对期债的影响。
股指
隔夜消息:
1月4日晚间,央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点。刘士余新年首露面,调研稽查局强化从严监管,连续三年新年伊始调研稽查系统。人民银行党委委员、副行长潘功胜赴中国银行间市场交易商协会进行调研。最近一个月,国家发展改革委密集批复了多个轨道交通建设规划和高铁建设项目。据统计,这些项目涉及投资总规模超9300亿元
隔夜市场:
美股大幅上涨,受就业报告和美联储鲍威尔言论提振;欧洲股市大幅收高。原油期货走高,铜期货上涨。但鲍威尔的言论也让部分避险资产承压,美元回吐涨幅,美国国债下跌,黄金期货下跌。
策略提示:
上周五市场大幅回升,收盘后央行发布全面降准消息,周五美国非农数据出色,美联储主席释放鸽派言论,美股大涨,今日预计市场将继续冲高,但短期的这波反弹已经进入下半场,今日开始上周五建议的逢低吸纳多单应该注意止盈离场,等待反弹后的再度回杀动作。
外盘股指期货
隔夜消息:
央行发布公告称,为进一步维持银行体系流动性总量合理充裕,决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。第三批养老目标基金正式获批。11家航企免征燃油附加费。
隔夜市场:
上周五美股暴力反弹,道指大涨逾740点,纳指涨超4%。恒生指数期货夜盘上涨1.36%,A50指数期货夜盘上涨1.53%。周五美元指数跌0.07%报96.2183,本周跌0.16%,连跌三周。美联储主席鲍威尔发表鸽派言论导致美元走软。
恒生股指期货策略提示:
恒生指数方面,受隔夜美股下跌影响低开,在全面降准的预期下反弹,医药股与券商股领涨,汽车股与科技股领跌。恒生指数12月以来跌幅较小,并且上方面临多重均线的压制,反弹阻力较大。央行降准1%,说明经济形势仍然不乐观,叠加美股反弹,恒生指数将出现阶段性高点。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,市场放量反弹。总理强调,要加大宏观政策逆周期调节的力度,进一步采取减税降费措施,运用好全面降准、定向降准工具,支持民营企业和小微企业融资。近期货币宽松仍在持续,宽货币向宽信用传导仍然存在问题,本次反弹主要是利好带动的超跌反弹,反弹空间有限。
【文章来源:本报告转自弘业期货公众号】
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