请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊?
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请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊?

叩富同城理财师 浏览:3953 人 分享分享

7个顾问回答
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从业资格考试就可以了,另外基金要单独考试,期货也要单独考试,投顾也要单独考试。拥有个本科学历就可以报名考试了

发布于2019-1-1 16:30 北京

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首发回答
考过职业道德和基础知识就可以了。顺便考个基金从业

发布于2016-1-8 10:27 宁波

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需要考过从业资格证就可以了 其他要求也不高

发布于2016-1-8 10:32 天津

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可以试试 理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。  在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中,理财规划师作为一种新认定职业列在其中。  据了解,《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级,分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识,分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。  目前市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。  据透露,去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发,培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(简称标准委员会)主任委员刘鸿儒教授称,金融理财师不是一个从业资格证书,而是一个水平资格证书。他透露,在制定好标准、职业道德准则之后,标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。  在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP),认证证书名称:Certified FinancialPlanner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。  CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。  CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。现在,CFP不单是在美国,在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国,以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区,加拿大、南非等世界各地都有组织。目前,中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。

发布于2016-1-8 11:15 阿拉尔

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细分行业可考的证件是不一样的,比如银行有银行从业资格证,保险有保险从业资格证,证券有证券从业资格证等等,当然也有注会、CFA这样的要求比较高的证件

发布于2016-1-8 10:35 上海

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考过职业道德和基础知识就可以了希望对你有帮助!

发布于2016-1-12 07:53 成都

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考过了基金才能够销售基金产品,理财类的主要是基金,比如固收类也是货币基金。

发布于2019-2-6 21:29 上海

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